Oportunidades (tdsmi1110m000)

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.

Use esse campo para inserir um texto com detalhes sobre a oportunidade.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

O representante de venda ao qual a oportunidade está atribuída.

O status da oportunidade.

Valores permitidos

Preliminar

A oportunidade está identificada, mas ainda não foi analisada ou está sendo trabalhada.

Em curso

A oportunidade está sendo trabalhada e espera-se que seja ganha.

Inativo

Você não sabe se a oportunidade está ou não perdida, ganha ou cancelada porque o cliente não fornece nenhuma resposta.

Cancelado

A oportunidade não pode ser considerada ganha ou perdida, mas não requer mais nenhuma ação.

Ganho

A oportunidade está ganha e as ordens resultarão dela.

Perda

A oportunidade está perdida e foi ganha por um concorrente.

Uma metodologia de vendas padrão que deve ser seguida ao trabalhar em uma oportunidade. Um processo de vendas é dividido em fases.

Valor padrão

O Proc. vendas padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

A identificação de um estágio ou fase no processo de vendas. Por exemplo, análise, proposta, negociação e assim por diante.

A percentagem de probabilidade de conquistar a oportunidade.

Para oportunidades com os status Ganho, Perda ou Cancelado, o motivo do sucesso, fracasso ou cancelamento.

Uma maneira de classificar oportunidades com características similares para fins de classificação e seleção.

Valor padrão

O Tipo de oportun. padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Os locais, os eventos ou os métodos em que ou através dos quais os parceiros de negócios entram em contato com a sua companhia (por exemplo, uma feira comercial ou publicidade).

Valor padrão

A Origem padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

A série usada para a oportunidade.

Valor padrão

A Série de oportunidade da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Para oportunidades com o status Preliminar ou Em curso, selecione essa caixa de seleção para incluir a Receita prevista na previsão.

A receita esperada da oportunidade.

A moeda padrão do parceiro de negócios.

Receita ponderada = Porc. de probabilidade * Receita prevista.

A moeda em que a Receita ponderada é expressa.

O valor total de todos os itens selecionados e vinculados à oportunidade.

A moeda em que a Receita item é expressa.

A data em que foi feito o primeiro contato com o parceiro de negócios.

A data em que o parceiro de negócios deve decidir sobre a oportunidade.

A data em que a oportunidade obtém o status Ganho, Perda ou Cancelado.

O usuário que criou a oportunidade.

A data em que a oportunidade é criada.

O usuário que modificou os dados da oportunidade pela última vez.

A data da última modificação dos dados da oportunidade.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

1. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)
2. Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)

As mensagens vinculadas a parceiros de negócios, oportunidades, e assim por diante, que podem chamar a sua atenção para eventos ou circunstâncias especiais.

O endereço para o qual toda a correspondência (por exemplo, confirmação de ordem, faturas) é enviada conforme definido para clientes ou fornecedores. É possível também registrar endereços específicos da ordem adicionais.

O número de telefone do parceiro de negócios.

O número de fax do parceiro de negócios.

O nome do parceiro de negócios.

Insira uma chave de busca para localizar as oportunidades.