Atributos por parceiro de negócios (tdsmi1101m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter os atributos por parceiro de negócios.

Nota

É possível adicionar atributos um a um ou por conjunto de atributos.

PN

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

o nome e o endereço principal da organização
o idioma e a moeda usados
dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

Função

Indica a relação entre a sua organização e o parceiro de negócios. A função determina os tipos de transações que podem ser realizadas sem o parceiro de negócios. Os parceiros de negócios com funções diferentes são vinculados por um parceiro de negócios pai em comum.

Exemplos de funções de parceiro de negócios:

Parceiro de negócios cliente
parceiro de negócios devedor

Atributo

Usado para registrar informações distintas sobre (potenciais) parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou atividades e para segmentar dados ao especificar uma seleção de lote para gerar atividades, mesclagem de correspondência (cartas) ou relatórios flexíveis.

Exemplo


Atributo	Descrição	Tipo	Detalhes
sf	A pessoa é fã de futebol?	Opção	As opções são Sim e Não; o padrão é Não
fc	Clube de futebol favorito	Alfanumérico	O padrão é <blank>
conv	Como você avalia essa conversa?	Alfanumérico	Sem padrões
ccb	Posso retornar a ligação na próxima semana?	Opção	As opções são Sim e Não; o padrão é Não
almoço	Deve levar o próprio almoço	Opção	As opções são Sim e Não; o padrão é Não
dressc	Quais são as regras de vestuário?	Opção	As opções são formal e casual (padrão)
comp	Concorrente principal	Alfanumérico	Sem padrões
terr	Região	Opção	As opções são Leste e Oeste


Conjunto de atributos	Descrição	Atributos
CON	Conjunto de atributos padrão para contatos	sf, fc
PN	Conjunto de atributos padrão para parceiro de negócios	sf, fc
CHAMADO	Conjunto de atributos padrão para chamados	conv, ccb
APP	Conjunto de atributos padrão para compromissos	almoço, dressc
OPP	Conjunto de atributos padrão para oportunidades	comp, terr

Etiqueta

A descrição do atributo. O atributo deve ser curto e claro, pois ele será exibido e impresso em vários locais.

Valor

O valor do atributo. Por exemplo, se o atributo for salário nível 1, o valor poderá ser o valor do salário.

Ajuda

É possível inserir um tipo de texto de ajuda com o editor de texto, para mais informações sobre o atributo em questão.