Contratos de venda (tdsls8330m000)

Utilize essa sessão para filtrar os contratos de venda e as linhas de contrato de venda que exigem a atenção do representante de vendas interno e para executar as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas que ainda não tenham sido entregues ou que estejam prestes a vencer, tenham desempenho acima ou abaixo da média ou linhas que ainda não tenham sido revisadas e definidas como Ativo.

Filtros

É possível usar esses filtros para consultar a seleção adequada de contratos e linhas de contrato:

Geral
Por Departamento de vendas, Representante de vendas interno, Parceiro de negócios cliente, Item ou por uma combinação desses campos.
Status
Por status.
Data de vencimento
Por data de vencimento.
Progresso
Por tempo decorrido ou percentagens de desempenho de entrega.

Nota

As marcas de seleção ao lado das opções de filtro indicam os filtros que estão ativados.
Os campos de contagem exibem o número de linhas do filtro. Esse número é exibido independentemente da ativação do filtro.

Guias

Os contratos e as linhas de contrato que se conciliam com os filtros ativados são exibidos nestas guias:

Linhas contrato
Refere-se à sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m100). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão de detalhes das Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000) é iniciada.
Contratos
Refere-se à sessão Contratos de venda (tdsls3500m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Contrato de vendas (tdsls3600m000) é iniciada.

Geral

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Representante de vendas interno

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Linhas contrato

O número total de linhas de contrato de venda exibidas com base no filtro Geral.

Status

Ativo

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Ativo serão exibidos.

Clique em Ativo para ativar ou desativar este filtro.

Contagem

A contagem das linhas para o filtro, que é exibida independentemente da ativação do filtro.

Livre

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Livre serão exibidos.

Clique em Livre para ativar ou desativar este filtro.

Finalizado

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Concluído serão exibidos.

Clique em Finalizado para ativar ou desativar este filtro.

Data de vencimento

Após vencimento

Se uma marca de seleção for exibida, contratos e linhas vencidos serão exibidos.

Clique em Após vencimento para ativar ou desativar este filtro.

Vencimento hoje

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencem hoje serão exibidos.

Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro.

Vence entre 1 a 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencerão nos próximos sete dias serão exibidos.

Clique em Vence entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Vence depois dos 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencerão após os próximos sete dias serão exibidos.

Clique em Vence depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Progresso

Duração %

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de contrato específicas com, sem, abaixo ou acima de uma percentagem de tempo decorrido serão exibidas.

Nota

É preciso especificar a percentagem de tempo decorrido e o operador relacional para a porcentagem.

Clique em Duração %% para ativar ou desativar este filtro.

Restante %

Se uma marca de seleção for exibida, linhas de contrato com, sem, abaixo ou acima de uma percentagem de desempenho de entrega específica serão exibidas. A percentagem de desempenho e entrega indica a quantidade não utilizada para uma linha de contrato em comparação à quantidade acordada.

Nota

É preciso especificar a percentagem de desempenho de entrega e o operador relacional para a percentagem.

Clique em Restante %% para ativar ou desativar este filtro.

Uso versus Duração

Consulte Gráfico da linha de contrato.