Alterar preços e descontos de linhas de fatura de venda (tdsls4132m000)

O número da ordem de venda para o qual você deseja alterar preços ou aplicar descontos.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O número de itens de fato faturado.

A unidade em que a quantidade faturada é expressa.

Ln. ordem

Essa linha de ordem é dividida em várias sequências. Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha. Somente campos gerais podem ser alterados nessa linha. Nenhuma transação financeira ou logística é realizada para essa linha.

Esse tipo de linha também é chamado de Linha de total para a qual o número de sequência é zero.

Linha de ordem/entrega

Essa linha pode ser uma das seguintes:

• Uma linha de ordem normal. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. O número de sequência da linha de ordem é zero.
• Uma linha de ordem dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. Os campos são retirados, por padrão, da linha de ordem. O número de sequência da linha de entrega é maior que zero.

Ordem de reabastecimento

Essa linha é uma linha de ordem de reposição. Ela é criada por meio da confirmação da ordem de reposição. Os campos são padronizados a partir da linha original com a quantidade ordem de reposição. O número de sequência da linha de ordem de reposição é maior que zero.

Valores permitidos

• Linha de ordem/entrega
• Ordem de reabastecimento

O número da linha de fatura.

O preço de venda (modificado) do item.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

• o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
• a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirão vários descontos para esta ordem de venda.

A percentagem de desconto modificada.

O valor do desconto modificado para o item.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

O valor a ser faturado ao parceiro de negócios cliente.

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de venda modificado para o item também será atualizado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de venda será alterado somente para essa linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço, o desconto e a etapa de preço modificados também serão atualizados para as outras sequências de linha da mesma ordem e posição.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de venda, o desconto e a etapa de preço serão modificados somente para a linha de ordem de venda e o número de sequência atuais.

O número do contrato de venda vinculado.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O departamento de venda relacionado ao contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

A data de entrega para a linha de ordem de venda.

A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.

A unidade em que um item é vendido.

A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.

A unidade em que a quantidade entregue é expressa.

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda.

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de estoque.

O projeto do item.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O status da ordem de venda.

Valores permitidos

Suspenso

A ordem está sendo criada ou gerida por outro aplicativo/processo e não pode ser mantida.

Ordens de venda com uma origem diferente de Manual podem obter esse status.

Livre

Uma ordem obtém esse status se:

• A ordem for criada ou confirmada por um status Suspenso.
• Todas as linhas de uma ordem de venda aprovada são excluídas.

Uma ordem livre aguarda aprovação.

Aprovado

A ordem está aprovada.

Modificado

Uma ordem obtém esse status se:

• Linhas de ordem forem adicionadas, alteradas, canceladas ou excluídas após a ordem ser aprovada.
• Uma ordem de venda bloqueada for desbloqueada.

Uma ordem de venda modificada deve ser aprovada novamente.

Em curso

A ordem pode estar em vários estágios no procedimento de entrega.

Fechado

Todas as etapas no procedimento da ordem são executadas para o tipo de ordem de venda.

Cancelado

Todas as linhas na ordem são canceladas e não estão mais disponíveis para execução adicional.

Bloqueado

A ordem está bloqueada e está (temporariamente) indisponível para execução adicional.

Liberado

Um status técnico/temporário durante a liberação para a atividade de armazenamento.

O status da linha de ordem no Faturamento.

Valores permitidos

Aguardando

Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

Nota

É possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.

Cancelado

A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Confirmado

É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Composto

A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.

É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Impresso

A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.

A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.

Lançado

A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.

Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.