Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000)

O número do contrato de venda.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O número da linha de contrato de venda.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

É possível definir um contrato de venda para um ou mais itens ou grupos de preços.

Se esse campo estiver preenchido, o preço e desconto na linha de contrato ou a revisão de preço serão aplicados a todos os itens nesse grupo de preços.

Não é possível inserir acordos em uma linha de contrato relacionada a um item e a um grupo de preços. Para acordos por grupo de preços, as seguintes condições se aplicam:

• Não é possível definir uma programação de entrega.
• Especifique uma quantidade.
• Os campos Preço e Livro de preços não poderão estar vazios quando o contrato for ativado.
• Preencha o campo /.
• Preencha o campo Item e selecione a caixa de seleção Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços.
• Preencha o contrato para todos os itens no grupo de preços.
• Não é possível inserir várias linhas de contrato para o mesmo grupo de preços no mesmo contrato.
• Para cada grupo de preços, é possível concluir somente um contrato normal com um parceiro de negócios por período.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero.

A unidade em que um item é vendido.

A quantidade de contrato expressa na unidade de estoque.

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços e os descontos serão recuperados na revisão de preço de contrato de venda vinculada à sessão Preços de contrato de venda (tdsls3103m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, os preços e os descontos serão recuperados na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

O preço de contrato do item de linha.

Se o preço depender da quantidade vendida por vez ou da data de venda, registre o preço em uma escala graduada usando a sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000).

A unidade de preço de venda.

A percentagem de desconto única do item. Essa percentagem de desconto única é aplicada ao valor total.

Para inserir mais níveis de percentagens de desconto, é possível ampliar o zoom na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). O valor inserido no campo Número níveis desconto da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) determina se, na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200), será possível definir um máximo de cinco níveis de desconto.

O valor do desconto único do item. Esse valor do desconto único é aplicado ao valor total.

Para inserir mais níveis de valores do desconto, é possível ampliar o zoom na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). O valor inserido no campo Número níveis desconto da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) determina se, na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200), será possível definir um máximo de cinco níveis de desconto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de contrato de venda.

O status da linha de contrato de venda.

Uma linha de contrato pode ter os seguintes status:

• Livre

  Quando uma linha de contrato é criada, seu status é automaticamente definido como Livre. Será possível realizar alterações na linha de contrato somente se o status for Livre.

• Ativo

  É possível vincular uma ordem/programação/cotação de venda a uma linha de contrato com o status Ativo. Se o status for Ativo e a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) estiver desmarcada, não será possível desativar os acordos de contrato.

• Concluído

  Após finalizar uma linha de contrato, não será mais possível usá-la.

É possível atribuir um status a cada linha de contrato com os seguintes comandos:

• Ativar
• Desativar
• Finalizar

Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico.

Não é possível inserir acordos em uma linha de contrato relacionada a um item e a um grupo de preços.

O código de item no sistema de código. LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia. Essa conversão permite, por exemplo, usar o código de item do parceiro de negócios fornecedor ou do parceiro de negócios cliente durante a entrada da ordem.

É possível especificar códigos de item do parceiro de negócios na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

A revisão do item de engenharia.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O código da planta em que os itens devem ser entregues.

O código do armazém em que os itens devem ser entregues.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, o contrato de venda será aplicado a todos os itens do grupo de preços exibido no campo Grupo de preços.

A data em que o contrato é inserido no sistema.

Valor padrão

O LN recupera a data de contrato padrão na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Selecione a ação a ser realizada quando a data de vencimento da linha do contrato é excedida.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ação sobre a data de vencimento excedente na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) como padrão.

Valores permitidos

Ignorar contrato

A linha de contrato não está vinculada à linha de ordem de vendas ou à programação de vendas. Na linha do contrato, é possível definir tolerâncias pelas quais a data de vencimento ou a quantidade máxima pode ser excedida antes de o contrato ser ignorado.

Adotar contrato

A linha de contrato está vinculada à linha de ordem de vendas ou à programação de vendas, independentemente de exceder a validade do contrato.

Interativo

Quando a linha de ordem de venda é criada, o LN pergunta se você deseja vincular a linha de contrato à linha de ordem de vendas. Para programações de vendas, essa opção não é aplicável e funciona como a opção Ignorar contrato sem usar tolerâncias.

O período, expresso em dias, em que a data de vencimento pode ser excedida, após o qual não será mais possível vincular ordens e programações de venda à linha de contrato. Se as datas estiverem dentro dessa margem de tolerância, você receberá uma notificação sobre o vencimento da linha de contrato.

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Valor padrão

Esse valor é assumido como padrão do campo Ordem cliente na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada for especificada e se desviar da Ordem cliente na sessão atual.

Valores permitidos

Bloquear

A liberação de vendas não pode ser convertida para uma programação de vendas. É necessário atualizar o número de ordem do cliente na liberação de vendas ou criar uma nova linha de contrato para a ordem do cliente que está vinculada à liberação de vendas.

Continuar com liberação de vendas

A Ordem cliente da liberação de venda é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da linha de contrato de vendas.

Continuar com contrato de vendas

A Ordem cliente da linha do contrato de vendas é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da liberação de vendas.

Valor padrão

Esse valor é assumido como padrão do campo Ação no desvio ordem de cliente na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada não for especificada e se desviar da Ordem cliente especificada na sessão atual.

Valores permitidos

Bloquear

A liberação de vendas não pode ser convertida para uma programação de vendas. É necessário atualizar o número de ordem do cliente na liberação de vendas ou criar uma nova linha de contrato para a ordem do cliente que está vinculada à liberação de vendas.

Continuar com liberação de vendas

A Ordem cliente da liberação de venda é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da linha de contrato de vendas.

Continuar com contrato de vendas

A Ordem cliente da linha do contrato de vendas é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da liberação de vendas.

Valor padrão

Esse valor é assumido como padrão do campo Ação no desvio ordem de cliente vazia na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

Valor padrão

O valor na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto dependente do item e o texto da linha de contrato serão impressos na confirmação de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de contrato será impresso na confirmação do contrato.

A moeda em que os valores do contrato de venda são expressos.

Uma entidade em que é possível armazenar informações de preço válidas para um determinado período de tempo.

Um livro de preços inclui os seguintes elementos:

• um cabeçalho de livro de preços, que contém o código, o tipo e o uso do livro de preços
• uma ou mais linhas de livro de preços que contêm os itens.

Uma programação de desconto de quebra de valor ou quantidade pode ser vinculada a um livro de preços.

O preço para o item de acordo com o livro de preços, aumentado por um preço de upgrade, se aplicável. O preço padrão para um item é armazenado no livro de preços padrão.

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

O preço é recuperado na revisão de preço de contrato de venda ativa para a linha de contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá uma linha de alteração de preço que não foi processada pelo processo de faturamento retroativo.

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

O preço do item de linha de contrato de venda.

O preço será recuperado do campo Preço, Livro preços ou Preço de revisão ativo.

O preço do material total do item de linha de contrato de venda.

A programação de desconto vinculada à linha de contrato de venda.

Se você vincular uma programação de desconto a uma linha de contrato de venda, as seguintes condições serão obrigatórias:

• A programação de desconto deve ser Usado para contratos de venda.
• A data de efetividade da linha de programação de desconto, exibida no campo Data de efetividade da sessão Programações de desconto (tdpcg0121m000), deve ser igual ou anterior à Data de efetividade na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).
• A data de vencimento da programação de desconto, exibida no campo Data de vencimento da sessão Programações de desconto (tdpcg0121m000), deve ser igual ou posterior à Data de vencimento na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Para vincular mais programações de desconto ao contrato, amplie o zoom na sessão Programações de descontos de linha (tdpcg0521m100). Dependendo do valor inserido no campo Número níveis desconto da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000), será possível definir um máximo de cinco programações de desconto na sessão Programações de descontos de linha (tdpcg0521m100).

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

A percentagem de desconto que resulta do desconto de linha de contrato. O valor total do desconto é expresso como uma percentagem do valor do contrato (bruto).

A Percentagem de desconto é calculada da seguinte forma:

               Valor desconto / (quantidade combinada * preço) * 100%

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

O valor líquido de linha de contrato, calculado com base na quantidade combinada.

Isso é calculado da seguinte maneira:

               Qtd. combinada * Preço - Valor desconto 
            

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato selecionada será considerada ao calcular o valor de contrato total para aplicar o desconto total aos contratos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto calculada será aplicada à linha de contrato selecionada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN recuperará o preço e os descontos do livro de preços e das programações de desconto com base nas quantidades cumulativas totais das ordens de venda e programações de venda vinculadas.

O preço de venda/desconto recuperado do livro de preços de contrato de venda/programação de desconto é baseado no seguinte cálculo:

Quantidade solicitada do contrato + quantidade da ordem de venda/linha de programação (convertida na unidade da quantidade combinada da linha de contrato)

Exemplo

O livro de preços de contrato de venda inserido na linha de contrato de venda é definido dessa forma:

As seguintes linhas de ordem de venda são criadas:

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma programação de venda estiver vinculada a essa linha de contrato, os preços e/ou descontos da linha de programação de venda serão recalculados durante a expedição. Portanto, o valor entregue das mercadorias expedidas reflete as informações reais de preço do contrato.

Quando os preços e descontos são determinados novamente, depende do valor do campo Pagamento da linha de programação de venda.

• Pagar no recebimento

  Os preços e descontos são recalculados quando uma expedição é feita para a linha de ordem de armazém planejada de uma programação de venda. A nova determinação de preço e desconto é baseada na quantidade entregue, unidade de estoque e data de entrega real.

• Pagar na utilização

  Os preços e descontos são recalculados quando um consumo é processado para a linha de ordem de armazém planejada de uma programação de venda. A nova determinação de preço e desconto é baseada na quantidade consumida, unidade de estoque e data de consumo.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e uma programação de venda estiver vinculada a essa linha de contrato, não será possível determinar novamente o preço e os descontos após a aprovação da programação de venda e a criação das ordens de armazém planejadas.

A quantidade de contrato mínima que você deseja vender, expressa na unidade de venda.

Normalmente, a quantidade vendida ao parceiro de negócios é diferente da quantidade de contrato. Assim, é possível registrar a quantidade mínima a ser vendida no contrato. Use a sessão Avaliar contratos de venda (tdsls3420m000) para calcular a diferença entre as quantidades solicitadas e a quantidade de contrato mínima.

A quantidade de contrato mínima que você deseja vender, expressa na unidade de estoque.

A quantidade de contrato máxima que você deseja vender, expressa na unidade de venda.

Normalmente, a quantidade vendida ao parceiro de negócios é diferente da quantidade de contrato. Portanto, é possível registrar a quantidade máxima a ser vendida no contrato. Use a sessão Avaliar contratos de venda (tdsls3420m000) para calcular a diferença entre as quantidades solicitadas e a quantidade de contrato máxima.

A quantidade de contrato máxima que você deseja vender, expressa na unidade de estoque.

É possível selecionar a ação a ser realizada quando a quantidade de contrato máxima é excedida.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ação sobre quantidade máxima excedente na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) como padrão.

A quantidade, expressa na unidade de venda, em que a quantidade de contrato máxima pode ser excedida, após a qual não será mais possível vincular ordens e programações de venda à linha de contrato. Se as quantidades estiverem dentro dessa margem de tolerância, você receberá uma notificação sobre o vencimento da linha de contrato.

A quantidade, expressa na unidade de estoque, em que a quantidade de contrato máxima pode ser excedida, após a qual não será mais possível vincular ordens e programações de venda à linha de contrato. Se uma quantidade máxima de tolerância for aplicável, você receberá uma notificação sobre o vencimento da linha de contrato.

Especifique se o contrato deve ser (re)avaliado.

Esse campo indica se a quantidade de contrato combinada é vinculante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sessão Avaliar contratos de venda (tdsls3420m000) imprimirá todas as diferenças entre:

• A quantidade solicitada e a quantidade máxima de contrato.
• A quantidade solicitada e a quantidade mínima de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a sessão Avaliar contratos de venda (tdsls3420m000) imprimirá as diferenças somente se as quantidades de contrato mínima ou máxima forem excedidas. Os limites superior e inferior desse intervalo são percentagens da quantidade combinada.

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

Esse campo é usado somente para fins de informações.

Valor padrão

A Quantidade mínima da ordem especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000). Se essa quantidade for zero, ou se não existir nenhuma combinação para o item e parceiro de negócios cliente, na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000), a quantidade da ordem será recuperada da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

A quantidade de ordem mínima, expressa na unidade de venda.

Esse campo é usado somente para fins de informações.

Esse campo totaliza as quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem/programação de venda vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque.

A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato.

Esse campo totaliza as quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem/programação de venda vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de venda.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

O número total de itens faturados em ordens/programações de venda relacionadas a um contrato de venda, expresso na unidade de estoque.

Com base na quantidade faturada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade final possível na data de vencimento extrapolando dados. Se você executar a sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000)/ Processar programações de venda entregues (tdsls3223m000), a quantidade faturada será elevada para cada linha de ordem/programação relacionada ao contrato.

O número total de itens faturados em ordens/programações de venda relacionadas a um contrato de venda, expresso na unidade de venda.

O total dos valores solicitados de todas as linhas de ordem/programação de venda vinculadas à linha de contrato.

É possível calcular o valor final possível na data de vencimento extrapolando dados com base no valor solicitado, na data de efetividade e na data de vencimento. O LN eleva o valor solicitado quando uma linha de ordem/programação de venda é vinculada a uma linha de contrato.

O LN atualiza esse valor (cumulativo):

• Durante a entrada de linhas de ordem de venda, quando uma ordem de venda é vinculada a um contrato.
• Durante a aprovação de uma linha de programação, quando uma programação de venda é vinculada a um contrato.

O total dos valores faturados em linhas de ordem/programação de venda vinculadas ao contrato de venda.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

A planta à qual os itens são expedidos.

O armazém ao qual os itens são expedidos.

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

O código do relatório de conformidade assume como padrão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000) ou Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Um centro de distribuição onde mercadorias enviadas pelo fornecedor são consolidadas e, geralmente, reembaladas antes de serem expedidas para o destino final do cliente. Um consignatário intermediário é de propriedade do cliente ou de uma transportadora que atua em nome do cliente.

O endereço do consignatário intermediário.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Indica como as mercadorias são entregues.

Valores permitidos

Entrega de armazém

Indica que as mercadorias são entregues a partir do armazém.

Entrega de ordem de venda

Indica que as mercadorias são entregues conforme a ordem de venda.

Entrega de transferência de armazém

Indica que as mercadorias são entregues como resultado da transferência de armazém.

Entrega direta

Indica que as mercadorias são entregues conforme o processo de entrega direta.

O parceiro de negócios fornecedor padrão para entregas diretas.

O parceiro de negócios expedidor padrão para entregas diretas.

Se as entregas de contrato forem definidas através de programações de venda, esse campo exibirá o número da programação de venda vinculada à linha de contrato de venda.

O conjunto de custos adicionais atribuído ao item de linha de contrato.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o cabeçalho do contrato de venda como padrão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O código de imposto aplicável à linha de contrato de venda.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente é isento de imposto sobre vendas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá texto da linha de contrato.