Linhas de cotação de vendas (tdsls1501m000)

O número do documento que identifica a cotação de venda.

O valor total de todas as linhas de cotação.

A moeda em que os valores da cotação são expressos.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O limite de crédito do parceiro de negócios cliente.

A moeda em que o limite de crédito é expresso.

É possível gerar várias alternativas para uma linha de cotação. A posição principal recebe um número de sequência de zero. Os números de sequência 1, 2, 3 e assim por diante representam as alternativas 1, 2, 3 e assim por diante.

O código do item vendido.

A descrição do item.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O status da linha de cotação.

Valores permitidos

Criado

O status atribuído à linha de cotação quando a linha é especificada.

Confirmado

O status atribuído à linha de cotação quando o cliente aceita a linha de cotação.

Se a caixa de seleção Aprovação exigida estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100), o Status da cotação deverá ser Aprovado para poder confirmar as linhas de cotação.

Processado

O status atribuído à linha de cotação quando ela é transferida para uma ordem de venda na sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000).

Cancelado

O status atribuído à linha de cotação quando ela pode ser excluída.

Perda

O status atribuído à linha de cotação quando o cliente escolhe uma cotação de outro parceiro de negócios. Assim, o status é alterado de Criado para Perda.

• Use a sessão Resultados de cotação de venda (tdsls1101s100) para especificar o status da linha de cotação
• Use a sessão Atualização global de cotações de venda (tdsls1205s000) para alterar o status de um intervalo de linhas de cotação

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

O número de itens entregues ao parceiro de negócios receptor. Essa quantidade é expressa na unidade de venda do item.

A unidade em que um item é vendido.

O preço unitário do item, ou o preço unitário da parte do cálculo por unidade de venda, expresso na moeda inserida no campo Moeda da ordem.

A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O preço das mercadorias armazenadas em um armazém. O preço de base é independente do fator de preço, dos descontos, da quantidade da ordem e do valor, e é informado na moeda local e na unidade de estoque.

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

A unidade em que o preço de venda é baseado.

Ao especificar um item, o LN recupera a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque.

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Valor padrão

Da sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000), se o item de preço for recuperado de um livro de preços.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete.

Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:

• O item específico vendido.
• A maneira de gerir pagamentos.

Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam..

A sequência de matriz da matriz de preço.

O preço do material total da linha de cotação de venda.

A percentagem de desconto da linha de cotação.

O valor do desconto do preço unitário da linha de cotação.

Por exemplo: O preço unitário é 10, a quantidade é 20, o desconto é 1.

O valor líquido = (preço unitário - desconto) * quantidade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha.

O valor líquido da linha de cotação, apresentado na moeda da cotação.

O valor do desconto é calculado da seguinte maneira:

(Quantidade * preço) - (quantidade * preço * desconto/100)
                      

Ao calcular esse valor, o LN usa os fatores de conversão para converter a unidade de venda e a unidade de preço na unidade de estoque.

Exemplo

O preço do item é 4,0 por KG, ou 8,0 por EA. Se, em uma linha de cotação, 20 caixas do item foram solicitadas, o cálculo será:

A quantidade de vendas = 20 * 10 = 200 unidades. O preço de venda = 4/0,5 = 8,0 por unidade. Valor = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520

O desconto da ordem ainda não está incluído nesse valor.

Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem.

O valor líquido é calculado da seguinte maneira:

Preço * Quantidade - Desconto de linha 

Valor padrão

O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).

O valor do desconto de ordem resultante de descontos de vários níveis.

Ao usar um código de item alternativo, especifique também um sistema de código de item.

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o texto de linha de cotação e texto de venda abaixo da descrição do item.

A variante de produto para um item configurável.

É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:

• Sessão Variantes de produto (tipcf5501m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Produção (JSC) na sessão Itens (tcibd0501m000).
• Sessão Variantes de produto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Esse campo informa sobre o tipo de item configurável no qual a variante de produto é baseada.

• Para itens com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Produção (JSC) na sessão Itens (tcibd0501m000), esse campo é definido como PCF. É possível visualizar a variante de produto na sessão Variantes de produto (tipcf5501m000).
• Para itens com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000), esse campo é definido como APL. É possível visualizar a variante de produto na sessão Variantes de produto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000).

O código do orçamento.

Fabricação

Se o código de orçamento for preenchido, a cotação será para uma parte do cálculo. Uma parte do cálculo é identificada pela combinação de um código de orçamento e um código de item. É possível especificar:

• Códigos de orçamento na sessão Detalhes do orçamento (tipcs2140m000)
• Partes do cálculo na sessão Grupos de cálculos (tipcs0110m000).

Se o Departamento de vendas da cotação de venda estiver vinculado à mesma companhia financeira que o departamento de cálculo do orçamento, será possível inserir qualquer orçamento nesse campo. Se o Departamento de vendas da cotação de venda estiver vinculado a uma companhia financeira diferente do departamento de cálculo do orçamento, o valor da caixa de seleção CDV e receitas restringidos à companhia financeira do Projeto PCS da sessão Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) determinará se será possível inserir o orçamento selecionado nesse campo.

Projeto

Se a rastreabilidade do item na linha de cotação de venda for necessária, especifique um orçamento nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Orçamento na sessão Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000) ou no campo Projeto da sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000).

O elemento vinculado ao orçamento.

A atividade vinculada ao orçamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será personalizado. Por isso, é necessário gerar uma estrutura de orçamento ou produto para o item na sessão Gerar estrutura (orçamento PCS) para cotações de venda (tdsls1201m100).

Se esta caixa de controle estiver limpa, com base na configuração das caixas de seleção Gerar partes do orçamento para todas as cotações e Gerar partes do orçamento para itens de custo/serviço da sessão Gerar estrutura (orçamento PCS) para cotações de venda (tdsls1201m100), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo, de produto e de serviço como partes de um orçamento.

Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda.

A data da criação da cotação de venda.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Uma concessão de dedução concedida pelo vendedor ao comprador, normalmente quando o comprador cumpre determinadas condições estipuladas que reduzem o preço das mercadorias compradas.

Existem três tipos de desconto:

• um desconto por quantidade: uma concessão determinada pela quantidade ou pelo valor da compra
• um desconto à vista: uma concessão dada para incentivar o pagamento de uma fatura na data determinada ou antes
• um desconto comercial: uma dedução de um preço estabelecido para itens ou serviços entregues pelo vendedor àqueles envolvidos em um determinado negócio.

A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

O desconto presente em uma programação de desconto.

A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz.

O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da cotação (bruto).

Esse valor é calculado da seguinte maneira:

               Valor totaldo desconto/(quantidade da ordem * preço) * 100%

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será incluída no cálculo do desconto da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos da ordem coletivos se aplicarão a essa linha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a linha de cotação for convertida em uma linha de ordem de venda, a linha de ordem de venda será gerida como uma entrega direta.

O LN selecionará essa caixa de seleção automaticamente se a quantidade solicitada for igual a ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias após a cotação ser convertida em uma ordem de venda.

O código de endereço do parceiro de negócios receptor. É possível alterar esses dados na sessão Endereços (tccom4130s000).

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

O contato do parceiro de negócios receptor.

O nome completo do contato.

A data de entrega planejada da linha de cotação.

O lead time de entrega determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação será convertida em ordem. O lead time de entrega é inserido como um número de dias corridos. A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira:

Data de entrega da ordem = data de transferência + lead time de entrega da cotação

Se o lead time de entrega não for preenchido, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. O lead time de entrega relativo no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação.

Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto.

Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

Valor padrão

A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar ordens de frete usando uma linha (de entrega) de ordem de venda.

A rota usada para a entrega de mercadorias após a conversão da cotação para uma ordem de venda.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Uma organização que presta serviços de transporte. Para usar uma transportadora para criação de carga, agrupamento de ordem de frete, cálculo de custo de transporte e faturamento, é preciso definir a transportadora tanto como uma transportadora quanto como um parceiro de negócios fornecedor em Comum.

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

O código do armazém do qual os itens são entregues.

Lógica de padronização do armazém padrão

1. Variante de produto (somente para itens com a origem de fornecimento padrão definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000))
2. parceiro de negócios receptor
3. Dados de venda do item
4. Perfil do usuário
5. Dados de ordem do item
6. Departamento de vendas

Se o item de cotação de venda for um item genérico que precisa de montagem final, o centro de trabalho será necessário na ordem de venda.

Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes.

É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP).

É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo.

Esse campo indica se será necessário baixar o estoque do item principal ou o estoque de componentes da BOM quando a cotação for convertida em uma ordem de venda.

Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

Valores permitidos

Aceito

A linha pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque suficiente disponível ou a opção de escassez de estoque seja realizada com sucesso.
• A linha não precisar ser verificada no estoque disponível.

Não aceito

A linha não pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque insuficiente disponível ou uma opção de escassez de estoque seja realizada sem sucesso.
• Uma linha com o status Exceção é definida manualmente como Não aceito.

  Isso pode ser executado nas seguintes sessões:

  • Linhas de promessa cotação de venda (tdsls1501m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4101m400)
  • Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4563m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4117m000)

Pendente

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• o estoque disponível ainda precisar ser verificado
• As linhas com status Aceito ou Não aceito são alteradas manualmente e precisam de uma nova verificação quanto ao estoque disponível.

Exceção

O processo de verificação de estoque não pode determinar se o status é Aceito ou Não aceito. Se possível, uma mensagem de erro será registrada na sessão Registro de mens. (tcstl1500m000).

É preciso solucionar esse erro manualmente.

O estoque disponível do item expresso na unidade de estoque. Esse campo é atualizado online ao fazer a baixa do estoque ou do material.

O estoque disponível é um dos fatores determinantes do estoque econômico.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade esperada a ser recebida por todos os armazéns, expressa na unidade de estoque.

A quantidade alocada para produção ou venda em todos os armazéns, expressa na unidade de estoque.

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

A quantidade do item alocada para cotações de venda.

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o valor do cabeçalho de cotação de venda como padrão.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

• Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
• Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de cotação de venda.

Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Número do imposto do PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de entrega planejada.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000)
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar os detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000)

Motivo de isenção

O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

Nota

• O LN imprimirá os motivos de isenção nas faturas de venda
• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000)
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar os detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000)
• O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data de cot.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado.

O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor.

A referência ao número de cotação de outro aplicativo.

A referência à linha de cotação de outro aplicativo.

O número do documento que identifica a ordem de venda.

O número que identifica a linha de ordem de venda.

O código do projeto para o qual o item é necessário.

O elemento vinculado ao projeto.

A atividade vinculada ao projeto.