Cotações de venda (tdsls1500m100)
Utilize essa sessão para visualizar as cotações de vendas exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Cotação de venda (tdsls8310m000).
Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Cotação de venda (tdsls1600m000) é iniciada.
, a sessão- Vencido
-
O número de dias após os quais a cotação de vendas expira.
Nota- Se for exibido um valor negativo, a cotação de vendas já terá expirado e o número de dias após a data de vencimento será exibido.
- Se o status da cotação estiver definido como Processado, nenhum valor será especificado nesse campo.
- Cotação
-
O número que identifica a cotação de venda.
- Parceiro de negócios cliente
-
O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.
O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:
- acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Esse campo não poderá ser alterado se você tiver inserido linhas de cotação para essa cotação de venda.
- Representante de vendas interno
-
Seu representante de vendas (interno), responsável por enviar uma cotação das mercadorias ao parceiro de negócios. Se você converter a cotação em uma ordem de venda, poderá classificar os dados estatísticos de venda por representante de venda.
- Status
-
O status da cotação de venda.
Valores permitidos
- Suspenso
-
A cotação é gerida pelo CRM. Não é possível realizar a manutenção da cotação no aplicativo.
- Criado
-
A cotação é inserida no aplicativo ou confirmada no CRM.
- Aprovado
-
A cotação é aprovada.
Se a caixa de seleção Aprovação exigida estiver selecionada na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100), você deverá aprovar as cotações de venda:
- Após a criação
- Após a modificação
- Antes da impressão
- Impresso
-
A cotação é impressa.
- Modificado
-
As linhas de cotação são adicionadas, alteradas, canceladas ou excluídas após a aprovação ou a impressão da cotação.
- Processado
-
Esse status será atribuído à cotação se as linhas de cotação:
- Estiverem todas definidas como Processado, Cancelado ou Perda.
- De uma cotação Suspenso forem canceladas no CRM.
- Data de cot.
-
A data da criação da cotação de venda. É possível modificar a data padrão.
NotaNão será possível modificar esse campo se houver linhas de cotação presentes.
- Data de vencimento
-
O dia final em que a cotação é válida.
A data de vencimento padrão da cotação é calculada automaticamente pela soma do número de dias especificado no campo Período de efetividade da sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) e a data de cotação.
- Departamento de vendas
-
Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.
Valor padrão
Ao inserir uma cotação de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão.
- Status do workflow
-
O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.
Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
- Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
- No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.
Valores permitidos
- Rascunho
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recall solicitado
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
- Rascunho (revisão)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rejeitado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprovação recebida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprovado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Não aplicável
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Não aplicável
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- Não iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.
- Aprovado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.
NotaPara obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.
- Departamento financeiro
-
O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira.
Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo.
O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma cotação em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda.
Nota- O departamento financeiro deve ter um ID de imposto no país do imposto.
- Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar números de imposto de outras companhias financeiras estiver selecionada na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Valor padrão
- Esse campo será assumido como padrão do campo Departamento de vendas.
- Esse campo recupera os dados financeiros padrão da companhia financeira referente à cotação de venda.
- Tipo de ordem
-
O tipo de ordem de venda usado para converter a cotação para uma ordem de venda.
NotaNão é possível inserir cotações para os seguintes tipos de ordem de venda:
- Ordens de devolução
- Ordens de cobrança
- Faturamento de consignação
- Reabastecimento em consignação
- Origem
-
A origem da cotação de venda.
Valores permitidos
- Manual
- Telefone
- Fax
- Correio
- Oportunidade
- Serviço
- CRM
- Contratos
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma necessidade programada para um contrato de venda usando a sessão Gerar ordens de vendas de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
A ordem de faturamento de consignação de venda é gerada para registrar consumos. Aplicável se Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- CRM
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de outro aplicativo de software.
- EDI
-
A ordem de venda, ou programação, é gerada usando intercâmbio eletrônico de dados (EDI) externo.
- Fax
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de um fax.
- EDI intercompanhia
-
A ordem de venda é gerada usando um intercâmbio eletrônico de dados (EDI) interno.
- Manual
-
A cotação, programação ou ordem de venda é especificada manualmente.
- Correio
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma solicitação por correio.
- Modelo de ordem
-
A ordem de venda é gerada a partir de um modelo usando as sessões Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) ou Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000).
- Oportunidade
-
A cotação de venda é gerada a partir de uma oportunidade usando a sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).
- Telefone
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma chamada telefônica.
- Planejamento
-
A ordem de venda, ou programação, é originada do pacote Planejamento empresarial. A programação/ordem de venda é uma programação/ordem para VMI e é usada para transferir itens do estoque do próprio fornecedor para um armazém VMI no local do cliente.
- Compra
-
A programação ou ordem de venda fornecimento de material é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de venda inclui linhas de fornecimento usadas para transferir o material necessário do seu (da organização de serviço ou do fabricante) Armazém de fornecimento para o Arm de recebimento do subcontratado.
- Cotações
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma cotação de venda usando a sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000).
- Faturamento retroativo
-
A ordem de venda de faturamento retroativo é gerada usando a sessão Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
- Serviço
-
A cotação ou a ordem de venda é originada do pacote Serviço.
- Expedição
-
A ordem de custo de expedição de vendas é gerada para registrar os custos adicionais baseados em expedição. Para mais informações, consulte o Custos adicionais - baseado em expedição.
- Porc. de probabilidade
-
Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda.
A percentagem de sucesso padrão é zero.
- Lead Time da entrega
-
A data de entrega relativa determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação é convertida em ordem. A data de entrega relativa é inserida como um número de dias corridos.
A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira:
Data de transferência + data de entrega relativa da cotação
Se a data de entrega relativa não for preenchida, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. A data de entrega relativa no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação.
- Nº SC do cliente
-
O número de solicitação de cotação do parceiro de negócios cliente. O número é incluído em vários documentos e listas de cotação.
- Referência A
-
A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.
- Referência B
-
O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.
- Orçamento
-
1) Uma estimativa de custo comercial no estágio de pré-produção de projetos. 2) Um plano que inclui uma estimativa de custos e receitas futuros relacionados às atividades esperadas.
Esse campo serve como padrão para o campo Orçamento da sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000).
- Texto de cabeçalho
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a cotação.
- Texto de rodapé
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a cotação.
- Representante de vendas externo
-
Seu representante de vendas (externo) responsável por manter contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por visitas.
- Contato
-
O contato do parceiro de negócios receptor.
- Nome completo
-
O nome completo do contato.
- Telefone
-
O número de telefone do contato.
- Endereço de cliente
-
O código de endereço do parceiro de negócios cliente.
- Endereço
-
A primeira parte do endereço.
- Cidade
-
O nome da cidade.
- Ramo atividade
-
A linha de negócios do parceiro de negócios. É possível utilizar o código de ramo de atividade para ordenar as estatísticas de venda.
- Área
-
O código da área do parceiro de negócios. É possível utilizar a área para classificar as estatísticas de venda.
- Valor da ordem
-
O valor total da ordem da cotação de venda.
- Moeda
-
A moeda usada para as transações iniciais com o parceiro de negócios, como para solicitação de cotações e cotações de venda.
Em faturas, o LN usa a moeda padrão especificada para as funções de parceiro de negócios faturado e parceiro de negócios faturador.
- Crédito disponível
-
O valor desse campo é calculado da seguinte maneira:
O valor do campo Limite de crédito menos a soma dos seguintes campos da sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000):
- Saldo da ordem
- Saldo a receber
- Saldo de fatura composta
-
A moeda em que o crédito disponível e o limite de crédito são expressos.
- Limite de crédito
-
O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.
Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.
- Desconto de ordem
-
Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem.
O valor líquido é calculado da seguinte maneira:
Preço * Quantidade - Desconto de linha
Valor padrão
O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).
- Lista pr. vend.
-
lista de preço de venda.
É possível registrar preços e descontos para um grupo de parceiros de negócios. É possível determinar os preços e descontos da cotação vinculando uma lista de preço à cotação.
Valor padrão
O LN usará o valor padrão da lista de preço atribuída ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). É necessário definir a lista de preço na sessão Listas de preços (tcmcs0134m000).
- Lista de preço para entrega direta
-
Se alguma das linhas de cotação for entregue diretamente de seu fornecedor ao cliente, será possível registrar acordos de preço especiais.
Valor padrão
O LN usará o valor padrão do acordo de preço registrado no campo Lista de preço p/entrega direta da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).
- Preços/Descontos de PN
-
O parceiro de negócios que o LN usa para determinar os preços e descontos na cotação de venda. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de preço e desconto vinculados a esse parceiro de negócios. Se nenhum dado de preço e desconto estiver disponível, ou se nenhum parceiro de negócios estiver especificado nesse campo, o LN recuperará os dados vinculados ao parceiro de negócios cliente.
- Textos de parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios inserido nesse campo determina os textos que serão impressos em vários documentos e listas de cotação. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de texto vinculados a esse parceiro de negócios. Se não houver dados de texto, ou não houver nenhum parceiro de negócios especificado nesse campo, o LN imprimirá os textos vinculados ao parceiro de negócios cliente, dependendo dos documentos e listas que deverão ser enviados aos parceiros de negócios.
- Parceiro de negócios receptor
-
O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias se a cotação for convertida para uma ordem de venda.
- Endereço
-
O código de endereço do parceiro de negócios receptor.
- Contato
-
O contato do parceiro de negócios receptor.
- Data de entrega planejada
-
A data de entrega esperada padrão dos itens cotados.
- Data de recebimento planejado
-
Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto.
Nota- Se você inserir a data de recebimento planejado, o LN calculará a data de entrega planejada.
- A data de recebimento planejado não pode ser anterior à data de entrega planejada.
- Restrição de expedição
-
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.
Valores permitidos
- Nenhum
-
Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.
- Expedir ordem completa
-
O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.
- Expedir conjunto completo
-
Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:
- Data de entrega.
- Transportadora.
- Armazém.
- parceiro de negócios receptor
- endereço do receptor
O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.
- Expedir linha completa
-
Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.
- Expedir e cancelar linha
-
o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.
- Não aplicável
-
Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.
Valor padrão
A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão.
NotaSe o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo.
- Rota
-
A rota usada para a entrega de mercadorias se a cotação for convertida em uma ordem de venda.
NotaAntes de imprimir listas de separação, notas de despacho e documentos de encaminhamento, é possível selecionar e classificar as ordens de venda por rota.
- Transportadora/PSL
-
A transportadora responsável por expedir as mercadorias ao parceiro de negócios. É possível imprimir dados da ordem de venda em uma lista de embalagem para o agente de transporte.
- Condições de entrega
-
O acordo feito com o parceiro de negócios referente à entrega de mercadorias.
- Pt. transfer. título
-
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
- Parceiro de negócios faturado
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Endereço
-
O endereço do parceiro de negócios faturado. É possível alterar esses dados.
- Contato
-
O contato do parceiro de negócios faturado.
- Tipo da taxa de câmbio
-
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
- Determinador de taxa
-
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
Valores permitidos
- Data do documento
-
O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.
A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.
- Inserida manualmente
-
É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.
- Data de entrega
-
Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.
Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.
O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.
- Data de recebimento
-
O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.
- Data prevista de caixa
-
O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.
Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento
O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.
A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.
- Fixa
-
É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.
- Fixa em moeda forte
-
É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.
- Fixa em moeda local
-
É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.
- Fixa em moeda local e forte
-
É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.
- Taxa/Fator de taxa
-
A taxa de venda atribuída à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Será possível alterar esses dados se a moeda da cotação não for igual à moeda local. Se elas forem iguais, a taxa de câmbio da moeda será um.
- Taxa/Fator de taxa
-
O fator de taxa atribuído à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).
- Taxa definida
-
A conversão entre a moeda local e a moeda usada na cotação.
- Classific. imposto
-
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.
Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
- indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
- Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
- indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Valor padrão
Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
- Fatura de frete
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa.
- Custos de frete de fatura baseados em
-
Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em Custos de frete, Custos de frete (Atualização permitida) ou Taxas de cliente.
NotaEsse campo usa o valor do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) como padrão.
Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção PN faturado para frete da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) estiver selecionada.
- Parceiro de negócios devedor
-
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
- Endereço
-
O endereço do parceiro de negócios devedor.
- Contato
-
O contato do parceiro de negócios devedor.
- Condições de pagamento
-
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Sobretaxa por atraso de pagamento
-
A percentagem de sobretaxa de pagamento atrasado aplicada ao valor das mercadorias. Se a fatura for liquidada no prazo definido na multa por atraso de pagamento, o parceiro de negócios que recebe uma fatura poderá deduzir a multa do valor das mercadorias.
- Mét. de pagam.
-
O método de pagamento proposto do parceiro de negócios devedor.
- Referência de cotação de cabeçalho
-
A referência ao número de cotação de outro aplicativo.
- Oportunidade
-
A referência à oportunidade com a qual a cotação de venda foi gerada.
É possível visualizar a oportunidade na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).
NotaEsse campo será preenchido somente se uma cotação for gerada de uma oportunidade. Se você vincular uma cotação a uma oportunidade na sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000), esse campo continuará vazio.