Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter as linhas de uma solicitação de compra.

É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:

Na sessão de visão geral Solicitações de compra (tdpur2501m000), clicando em Linhas de solicitação no menu adequado.
Na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), selecionando e clicando duas vezes em uma linha de solicitação de compra.
Independente.

Nota

É possível adicionar uma linha a uma solicitação de compra se seu status for criado, rejeitado ou modificado.

Solicitação

O número que identifica a solicitação de compra.

Status

O status da solicitação de compra.

Valores permitidos

Criado

A solicitação de compra é criada pelo solicitante e está pronta para ser enviada para aprovação.

Aprovação pendente

A solicitação está pronta para ser aprovada por um departamento de aprovação válido ou um aprovador válido. O aprovador ou o departamento de aprovação deve ser um funcionário válido ou um departamento válido na lista de aprovadores. O aprovador também pode rejeitar a solicitação se, por exemplo, forem necessárias modificações.

Aprovado

A solicitação está aprovada e pronta para ser convertida em uma solicitação de cotação ou em uma ordem de compra.

A lista de aprovadores determina quantos aprovadores devem aprovar a solicitação. Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compra e aprovadores individuais do departamento de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra.

Em curso

Algumas, mas não todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Processado

Todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). Uma solicitação processada pode ser excluída.

Excluído

Após uma solicitação ser excluída do arquivo ativo, a solicitação é automaticamente lançada no histórico com o status Excluído. A solicitação poderá ser excluída somente se o status atual for Processado ou Cancelado.

Rejeitado

Se um aprovador ou departamento de aprovação não aprovar uma solicitação de compra, ela poderá ser rejeitada. Uma solicitação de compra pode ser rejeitada se ela tiver o status Aprovação pendente.

Modificado

Um solicitante pode modificar uma solicitação com o status Aprovado, Rejeitado ou Em curso. Para alterar uma solicitação para Modificado, altere qualquer cabeçalho ou linha e salve a alteração. Em seguida, a solicitação modificada deve ser reenviada para aprovação.

Cancelado

Uma solicitação com o status Criado, Modificado ou Rejeitado pode ser cancelada pelo solicitante. Uma solicitação cancelada não pode ser modificada.

Total solicitação

O resumo de todos os valores de linha associados à solicitação. Se a moeda associada aos dados da linha for a mesma moeda nos dados do cabeçalho, o total da solicitação será calculado.

Posição

A linha de solicitação é identificada por um número de posição, que funciona como um número de linha. As linhas são exibidas ou impressas em uma sequência de números de linha.

PN fornecedor

O código que identifica o parceiro de negócios fornecedor para o qual solicitação de compra se destina.

Nota

É possível deixar esse campo em branco para um novo parceiro de negócios fornecedor.

Descrição de parceiro de negócios

A descrição do parceiro de negócios fornecedor.

Nota

Se o campo PN fornecedor estiver em branco, use esse campo para inserir a descrição de um novo parceiro de negócios fornecedor.

Referência cruzada do item

O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens.

Valores permitidos

ICS: sistema de codificação de item
CPF: código de produto do fabricante
Não aplicável: Nenhuma referência cruzada do item é aplicável.

Sis. de cód. de item

O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor.

Nota

Esse campo poderá ser definido somente se o campo Referência cruzada do item estiver configurado como ICS.

Referência cruzada do item

O código do item usado para indicar o item no campo Item.

O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.

ICS
É possível selecionar um código no sistema de código de item na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).
CPF
É possível selecionar um código de produto do fabricante (CPF) na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000) ou Itens por CPF (tdipu0149m000).

Nota

O CPF deve ter o status Aprovado ou Para aprovação em Data da solicitação.

Item

O código do item solicitado.

A lista a seguir descreve quais tipos de item podem ser incluídos em uma solicitação:


item de custo	sim
item de serviço	sim
itens de serviço subcontratados	sim
item genérico	não
item da lista	somente itens do tipo kit
equipamento	não
item fabricado	sim
item comprado	sim

Nota

É possível incluir itens novos e existentes.

Descrição do item

A descrição do item.

Nota

Quando você insere um código de item existente no campo Item, esse campo exibe a descrição do item geral.

Se o campo Item estiver vazio, será possível inserir uma nova descrição do item nesse campo.

Nº de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Código de produto do fabricante preferencial

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Fabricante

O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

Nota

O fabricante deve ter o status Aprovado ou Para aprovação na sessão Fabricantes (tcmcs0160m000).

Item de fabricante

O código de item usado pelo fabricante para identificar o item especificado.

Unidade de efetividade

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Projeto

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Nota

Se o código do item estiver em branco, é possível usar qualquer código do projeto válido.

Imagem

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Urgente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação será urgente na página inicial do Comprador.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Subcontratado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a subcontratação de operação ou subcontratação de serviço será aplicável para o item.

Distribuição de rastreamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha de solicitação.

Nota

As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreabilidade vinculada. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreamento por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreamento de custo (tpctm2500m000).

Exceç. orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de solicitação terá falhado.

Para continuar o procedimento de solicitação de compra, é necessário primeiro resolver a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

Nota

Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o seguinte for aplicável:

A caixa de seleção Verificar orç disponível estiver selecionada na guia Solicitações de compra da sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000).
Houver orçamento insuficiente disponível para a linha verificada.
O campo Quando orçam é excedido estiver definido como Bloquear na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000).

Convertido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação será convertida para uma ordem de compra ou uma SC.

Texto de linha

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Data solicitada

A data em que o item solicitado deve ser recebido.

Valor padrão

O LN obtém o valor padrão do cabeçalho da solicitação.

Quantidade da ordem

A quantidade para a qual é necessária a inspeção. Como consequência, o resultado da ordem de inspeção se refere à qualidade dessa quantidade.

Unidade de compra

A unidade de compra em que a quantidade da ordem é expressa.

Valor padrão

Se o código do item estiver em branco, a unidade de compra assume como padrão um valor de CADA.

Nota

Essa unidade de compra também deve estar associada ao conjunto de unidades que está vinculado ao item específico.

Preço

O preço unitário do item.

Moeda

A moeda em que os valores de solicitação são expressos.

/

A unidade em que o preço de compra é inserido.

Nota

Ela pode ser diferente da unidade de estoque do item. Por exemplo, é possível armazenar mercadorias em quilogramas, comprá-las em fardos e registrar o preço por peça.

Valor

O valor da linha na moeda da ordem.

Isso é calculado da seguinte maneira:

Valor = Preço * Quantidade da ordem.

Tipo de conversão

O tipo de conversão para uma linha de solicitação.

Nota

O tipo de conversão é recuperado da sessão Solicitações de compra (tdpur2501m000), mas pode ser modificado para a linha de solicitação usando a sessão Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100).
Quando a linha de solicitação inclui um item de serviço subcontratado e não há nenhuma ordem de produção vinculada à linha, que pode ser visualizada na sessão Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000), a linha pode ser convertida somente para uma SC e não uma ordem de compra.

Armazém

O código do armazém para entrega dos itens quando a solicitação é convertida para uma ordem de compra ou SC.

Valor padrão

O armazém assume como padrão os dados do usuário conforme definido na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).

Endereço para recebimento

O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.

Comprador

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Nota

Se a caixa de seleção Comprador na linha de solicitação estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), será possível especificar um comprador para a linha de solicitação.

Valor padrão

Se a caixa de seleção Comprador na linha de solicitação estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), o comprador será recuperado de uma destas sessões, em sequência de prioridade:

Itens - Compra (tdipu0101m000)
Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000)
Solicitações de compra (tdpur2501m000)
Perfis de usuários (tdpur0143m000)

Se a caixa de seleção Comprador na linha de solicitação estiver desmarcada, o comprador será recuperado do cabeçalho de solicitação (sessão Solicitações de compra (tdpur2501m000)). O comprador não pode ser atualizado na sessão atual.

Rejeitado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação será rejeitada.

Nota

Após a solicitação de compra ser enviada para aprovação, antes da aprovação, um aprovador pode selecionar essa caixa de seleção para rejeitar uma linha de solicitação individual. Uma linha rejeitada pode ter a rejeição cancelada pelo próximo aprovador.

Motivo para rejeição

Se um aprovador rejeitar uma linha de solicitação, os códigos de motivo poderão ser usados para indicar o motivo pelo qual a solicitação foi rejeitada.

Nota

É possível definir e modificar códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000).
O código do motivo deve ser do tipo Solicitação de compra.

Elemento

O elemento vinculado ao projeto.

Atividade

A atividade vinculada ao projeto.

Extensão

extensão.

Componente de custo

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
calcular as variações de produção
visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

Custos operacionais
Custos de material
Sobretaxa
Custos gerais
Não aplicável

Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Nota

No Projeto, os dados podem ser controlados de diferentes maneiras. É possível usar componentes de custo para produzir análises de custo que atravessam as estruturas de projeto definidas.

É necessário atribuir componentes de custo a todas as unidades de custo. O mesmo componente de custo pode ser atribuído a uma tarefa e a um item. Por exemplo, é possível agregar todos os custos de projeto relacionados à alvenaria.

Os componentes de custo são sempre inseridos no nível padrão e são independentes do projeto.

Conta geral

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

Nota

É possível inserir um código GL somente se o seguinte se aplicar:
- O item for um item de custo ou um item de serviço.
- A caixa de seleção Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000)
Não será possível inserir um código GL se um projeto do LN for usado.
Finanças verifica se o código GL existe na companhia financeira da transação financeira. A companhia financeira usada depende do departamento de compras.
Não é necessário inserir um código GL.
Este campo será obrigatório e aplicável a um item de custo, item de serviço ou ferramenta somente se:
- A transação da linha de solicitação de compra não for rastreada para um projeto (o Projeto não foi determinado ou a caixa de seleção Distribuição de rastreamento está desmarcada) e
- A caixa de seleção Códigos de contabilidade obrigatórios estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Conta de contabilidade

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

Nota

É possível inserir uma conta contábil somente se o seguinte se aplicar:
- O item for um item de custo ou um item de serviço.
- A caixa de seleção Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver desmarcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
Não será possível inserir uma conta contábil se um projeto do LN for usado.
Finanças verifica se a conta contábil existe na companhia financeira da transação financeira. A companhia financeira usada depende do departamento de compras.
Não é obrigatório inserir uma conta contábil.
Este campo será obrigatório e aplicável a um item de custo, item de serviço ou ferramenta somente se:
- A transação da linha de solicitação de compra não for rastreada para um projeto (o Projeto não foi determinado ou a caixa de seleção Distribuição de rastreamento está desmarcada) e
- A caixa de seleção Códigos de contabilidade obrigatórios estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Dimensão 1

Use esse campo para selecionar a dimensão desse tipo de dimensão que você deseja usar.

Nota

É possível inserir uma conta contábil e dimensões somente se o seguinte se aplicar:
- O item for um item de custo ou um item de serviço.
- A caixa de seleção Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver desmarcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
Não será possível inserir uma conta contábil e dimensões se um projeto do LN for usado.
Finanças verifica se a conta contábil existe na companhia financeira da transação financeira. A companhia financeira usada depende do departamento de compras.
Não é obrigatório inserir uma conta contábil e dimensões.
Este campo será obrigatório e aplicável a um item de custo, item de serviço ou ferramenta somente se:
- A transação da linha de solicitação de compra não for rastreada para um projeto (o Projeto não foi determinado ou a caixa de seleção Distribuição de rastreamento está desmarcada) e
- A caixa de seleção Códigos de contabilidade obrigatórios estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Informações adicionais

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).