Acordos de abatimento (tdcms0135m100)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter parâmetros de acordo de abatimento.

É possível iniciar essa sessão no modo de detalhes clicando:

Detalhes no menu adequado da sessão de visão geral Acordos de abatimento (tdcms0135m100).
Detalhes de acordo de abatimento no menu Arquivo da sessão Acordo de abat. (tdcms0635m100).

Ao clicar duas vezes em um registro, ou no botão Novo, a sessão Acordo de abat. (tdcms0635m100) é iniciada.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Relação

Um termo abreviado para relação comercial. Relação é um termo coletivo para um funcionário ou parceiro de negócios fornecedor com direito a comissão e um parceiro de negócios cliente com direito a abatimento. As relações podem ser agrupadas em uma equipe de relações com o objetivo de atribuir a mesma estrutura de contrato.

Acordo filho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o acordo é um acordo filho. É possível acessar esse campo somente se o campo Relação estiver preenchido e se a caixa de seleção Abatimento pai para filho na sessão Parâmetros de comissões/abatimentos (tdcms0100s000) estiver selecionada.

Grupo de acord.

Um grupo de relações ao qual os mesmos acordos de comissão/abatimento estão vinculados.

Projeto

Um empreendimento com um objetivo especial a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações de tempo e dinheiro e que foi atribuído para definição ou execução.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Grupo de abatimentos

Um conjunto de itens agrupados e, então, vinculados a um acordo.

Data de efetividade

A data a partir da qual o acordo é válido e efetivo.

Data de vencimento

A data a partir da qual o acordo não é mais válido e efetivo.

Acordo cumulativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse é um acordo para calcular abatimentos baseados em vendas cumulativas. O LN registra todas as vendas à quais esse acordo é aplicável em um arquivo separado. Ao fim do período atual, é possível calcular o abatimento com base no total de venda nesse período com a sessão Calcular comissões/abatimentos sobre venda acumulada (tdcms1200m000).

Grade por quantidade/valor

Esse campo determina a base para as grades.

Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Nota

Se Moeda para faturamento estiver definido como Acordo na sessão Relações (tdcms0110s000), será possível usar esse campo para especificar a moeda da fatura para uma relação. No entanto, se o acordo se aplicar a um grupo de acordo, não será possível definir uma moeda da fatura. Nesse caso, a moeda de referência é usada.

Unidade da grade

A unidade que determina a grade. Uma unidade de grade se aplica somente a acordos definidos para itens.

Nota

É necessário primeiro preencher o campo Item e, depois, escolher Quantidade no campo Grade por quantidade/valor, para que seja possível preencher a unidade da grade.

Cálculo da grade

Esse campo determina a base para o cálculo de grade.

Exemplo

Se um item for solicitado:


Quantidade	Preço unitário	Comissão
100	20	1%

Resultado: 

Bruto A comissão é 100 * 20 * 1% = 20 Líquido A comissão é 100 * 20 * 1% = 20 O valor restante é 2000 - 20 = 1980 O valor de comissão final é 1% * 1980 = 19,80

Valor fixado em

Esse campo determina como os abatimentos são calculados, se um valor fixo for inserido.

Valores permitidos

Grade

O valor fixado é o valor da comissão/abatimento. Se o campo Grade por quantidade/valor for Valor, o campo Valor fixado em é sempre Grade.

Un.

O valor fixado é um valor por unidade. A comissão ou abatimento total é calculado com a seguinte fórmula:


Comissão/abatimento total = valor fixado * quantidade da ordem de venda.

Abatimento sobre

A base em que os abatimentos são calculados.

Grade
O abatimento é baseado no valor ou quantidade nessa grade.
Total
O abatimento é baseado no valor total de uma ordem ou linha de ordem.

Exemplo

Uma ordem é colocada por US$ 25.000, usando a seguinte escala:


Até	%
US$ 10.000	0
US$ 20.000	1
US$ 30.000	2
US$ 999.999	3

Se a porcentagem for baseada em Grade, o seguinte se aplicará:

US$ 10.000 * 0% = US$ 0
US$ 10.000 * 1% = US$ 100
US$ 5.000 * 2% = US$ 100
Total = US$ 200

Se a porcentagem for baseada em Total, o abatimento será calculado da seguinte forma:

US$ 25.000 * 2% = US$ 500

Abatimento crescente sobre

A base em que os abatimentos crescentes são calculados.

Exemplo

Uma ordem de venda é colocada por US$ 50.000. O abatimento normal é baseado em Total. O abatimento crescente é baseado em Grade. A seguinte escala é usada:


Até	% normal	% de crescimento
US$ 10.000	0	0
US$ 20.000	1	0
US$ 30.000	2	1
US$ 999.999	3	3


Abatimento	Cálculo
Normal	US$ 50.000 * 3% = US$ 1.500
Crescimento	US$ 10.000 * 0% = US$ 0 US$ 10.000 * 0% = US$ 0 US$ 10.000 * 1% = US$ 100 US$ 20.000 * 3% = US$ 600 Total = US$ 700
Total	= US$ 1.500 + US$ 700 = US$ 2.200

Reserva/direta fatura

Esse campo controla como o LN liquida o abatimento calculado.

As seguintes restrições se aplicam a essa função:

Se um tipo de relação Funcionário for especificada no acordo, esse campo será sempre Reservar.
Se a caixa de seleção Vinculado à Finanças estiver selecionada na sessão Parâmetros de comissões/abatimentos (tdcms0100s000) e nenhum tipo de relação Funcionário for especificado no acordo, esse campo será Fatura.

Nota

Os pagamentos para funcionários não serão faturados diretamente por causa de requisitos legais relacionados à tributação.
Quando não for inserida nenhuma relação no acordo, o LN verifica o tipo de relação quando os abatimentos são lançados no Faturamento. Se a relação for um funcionário, o abatimento calculado sempre será acumulado, mesmo se esse campo tiver o valor Fatura.

Valores permitidos

Fatura: A comissão ou abatimento calculado não é reservado/acumulado, mas é faturado diretamente (esse valor não se aplica a um tipo de relação Funcionário).
Reservar: A comissão ou abatimento calculado é reservado/acumulado para faturamento.

Código de desconto

O tipo de código de desconto deve corresponder ao tipo de acordo ( Comissão ou Abatimento) e deve ser adequado para o uso em um acordo.