Métodos de faturamento (tcmcs0155s000)

Utilize essa sessão para definir ou manter um método de faturamento.

Se você não usar o Project ou Service, deixe os campos especificamente relacionados a esses pacotes com seus valores padrão.

Use as caixas de seleção para especificar que devem ser emitidas faturas coletivas. As faturas podem ser cobradas para diferentes tipos de dados. Se você cobrar ordens, é emitida uma fatura abrangendo mais de uma ordem. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Essas caixas de seleção combinadas com a seleção de Imprimir linha de ordem permitem que você imprima quatro tipos de faturas de venda:

Faturas coletivas e líquidas
Faturas não coletivas e líquidas
Faturas coletivas e brutas
Faturas não coletivas e brutas

Geral

Método de faturamento

O método de faturamento que você define ou mantém.

Imprimir

Código do item: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN imprimirá o código do item na linha de fatura.
Descrição de item: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN imprimirá a descrição do item na linha de fatura.
Código de item de cliente: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN imprimirá o código do item que é usado pelo cliente na linha de fatura.
Desconto: Indica se o valor bruto ou o valor líquido do desconto deve ser impresso nas linhas de fatura.
Agregação por linha de parcela: Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível agregar as linhas de fatura vinculadas a uma parcela na fatura impressa.

Combinar

Combinar códigos de imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo ordens às quais diferentes códigos de imposto se aplicam. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar departamentos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo ordens que foram emitidas por mais de um departamento ou departamento de vendas. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar represent. de vendas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo ordens que foram geridas por mais de um representante de vendas. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar dados fat. venda manual

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo todas as faturas que foram inseridas manualmente para esse parceiro de negócios faturado. Tais faturas não são vinculadas a ordens.

Combinar ramos atividade

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo ordens às quais diferentes linhas de negócios se aplicam. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combin. áreas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo ordens às quais diferentes áreas se aplicam. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combin. linhas ord. positivas e negativas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá faturas abrangendo linhas de ordem com valores positivos e negativos em uma fatura.

Para criar faturas de venda separadas para notas de crédito, é possível desmarcar essa caixa de seleção. Por exemplo, para lançar valores de imposto em notas de crédito para contas contábeis diferentes da conta de imposto sobre vendas, será necessário desmarcar essa caixa de seleção.

Combinar notas entrega

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá faturas abrangendo linhas de ordem com diferentes notas de entrega em uma fatura.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN criará uma fatura por nota de entrega. Se uma linha de ordem não tem uma nota de entrega, as linhas sem notas de entrega são combinadas em uma fatura.

Combinar expedições

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura que abrange várias expedições. As expedições são especificadas individualmente na fatura.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN criará uma fatura por expedição. Se uma linha de ordem não tem uma expedição, as linhas sem expedições são combinadas em uma fatura.

Combinar PNs clientes

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura para um parceiro de negócios para ordens que foram criadas para diferentes parceiros de negócios clientes. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

O LN não pode criar uma fatura para parceiros de negócios com diferentes números do imposto. Se houver a possibilidade de que vários parceiros de negócios clientes com diferentes números de imposto estejam vinculados às ordens, será necessário desmarcar essa caixa de seleção.

Combinar endereços de clientes

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura para um parceiro de negócios para ordens com diferentes endereços de clientes. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar PNs receptores

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN dará baixa em uma fatura para um parceiro de negócios para ordens que foram entregues para diferentes parceiros de negócios receptores. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar endereços de destino

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN dará baixa em uma fatura para um parceiro de negócios para ordens que foram entregues em diferentes endereços de receptor. As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Faturamento externo

Usar sistema de faturamento externo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o método de faturamento selecionado usará o sistema de faturamento externo.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Índia estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) para pelo menos uma das companhias do grupo.
A caixa de seleção Indonésia estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) para pelo menos uma das companhias do grupo.

Gestão ordem/frete

Comb. ordens venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo mais de uma ordem.

Nota

As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar tipos de ordens de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo mais de um tipo de ordem.

Os tipos de ordem são especificados individualmente na fatura.

Parcelas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo mais de uma parcela da ordem de venda.

Nota

As ordens são especificadas individualmente na fatura.

Combinar abatimentos

Combinar abatimentos: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá um documento de fatura abrangendo mais de uma fatura de abatimento.

Gestão de frete

Comb. ordens de frete: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN emitirá uma fatura abrangendo mais de uma ordem de frete. As ordens de frete são especificadas individualmente na fatura.

Contrato

Tipo de fatura

O tipo de fatura determina como o trabalho do contrato é faturado.

Valores permitidos

Custo mais percentagem: O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.
Taxa de unidade: O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.
Não aplicável: A fatura não é aplicável.
Parcela: O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.
Fatura de progresso: O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.
Baseado na entrega: O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

Faturamento baseado na expedição

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, todas as entregas em uma expedição serão cobradas em uma fatura.

Nota

Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega.

Combinar contratos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, todos os contratos com um cliente serão cobrados em uma fatura. Isso se aplica a todos os tipos de faturamento.

Linhas contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, todas as linhas de contrato com um cliente serão cobradas em uma fatura. Isso se aplica a todos os tipos de faturamento.

Combinar projetos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, todos os projetos realizados para um cliente serão cobrados em uma fatura. Isso se aplica a todos os tipos de faturamento.

Documentos

Combinar

Indica se as notas devem ser impressas com as faturas e se uma fatura pode abranger mais de uma nota.

Uma nota se refere aos documentos criados no Projeto para acompanhar as despesas que podem ser faturadas para o cliente. Essas notas são identificadas por um número de documento do projeto. É possível especificar um documento de projeto ao inserir custos de projeto na sessão de inserção de custos para o tipo de custo relevante. O documento do projeto também pode ser preenchido por Finanças ao conciliar ou aprovar uma ordem de compra relacionada ao projeto.

Nota

Será possível especificar esse campo somente se o campo Tipo de fatura for Custo mais percentagem.

Valores permitidos

Sem notas combinadas: Os documentos do projeto não podem ser agregados em uma única fatura. Para cada documento do projeto, uma fatura separada é gerada.
Notas múltiplas por fatura: Transações de custo mais percentagem a serem faturadas que possuem documentos do projeto diferentes são agregadas em uma única fatura.
Nota única por fatura: Transações de custo mais percentagem a serem faturadas que possuem o mesmo documento do projeto são agregadas em uma única fatura. Se vários documentos do projeto estiverem disponíveis, várias faturas serão geradas para um cliente.

Imprimir

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN imprimirá para cada linha de fatura o número de documento (nota) e a data da nota que determina o custo real.

Agregar

Material

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para os materiais.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Mão de obra

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para as tarefas.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Equipamento

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para o equipamento.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Subcontratação

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para a subcontratação.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Custos diversos

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para os custos diversos.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Agregar custos gerais

Esse campo indica como as transações de extensão e as transações de custo adicional devem ser agregadas para os custos gerais.

Não: Sem agregação. Todas as transações serão linhas separadas na fatura.
Projeto: Todas as transações que fizerem parte do mesmo projeto serão agregadas em uma única linha.
Tipo de custo: Todas as transações que fizerem parte do mesmo tipo de custo serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) serão agregadas em uma única linha.
Objeto de custo e data: Todas as transações para objetos de custo idênticos (categorias de custo) da mesma data serão agregadas em uma única linha.
Comp. custo: Todas as transações para componentes de custo idênticos serão agregadas em uma única linha.

Faturamento progressivo

Trabalho adicional na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o trabalho adicional será especificado nas faturas regulares para cada parcela.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o trabalho adicional será especificado na fatura para a parcela final.

Se você não selecionar a caixa de seleção Parcela final, será necessário selecionar essa caixa de seleção.

Arredondamento na parcela

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN faturará o valor da parcela exato para parcelas que não são a final. As parcelas finais nunca são arredondadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN faturará o valor calculado para a especificação de progressão.

Use o módulo Faturamento do Projeto para registrar o valor da parcela acordado.

Parcela final

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura de parcela final. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN não gerará uma parcela final.

As variações no trabalho são especificadas e consideradas na fatura de parcela final.

Percentagem menos trabalho p/ajustar

Se o projeto tiver exigido menos trabalho do que foi acordado originalmente, o LN calculará o valor equivalente à redução do trabalho. O LN subtrai então uma porcentagem desse valor da fatura.

Por exemplo, se o valor em Percentagem menos trabalho p/ajustar for zero, a redução do trabalho será ignorada e o valor da fatura não será corrigido de forma alguma. Se a porcentagem for 100, a fatura é somente para o trabalho que é realmente realizado.

O LN usa essa porcentagem para calcular o valor com o qual a parcela final é corrigida. Se o valor da redução do trabalho exceder o valor do trabalho adicional, o LN corrigirá a parcela final.

Serviço e manutenção

Agregar

Ordens de serviço

As informações que são mostradas coletivamente na fatura de serviço. LN gerará uma linha de fatura separada para as informações que não são agregadas.

Atividade/Tipo de custo
O LN agrega atividades que têm o mesmo tipo de custo e a unidade da medida em uma única linha de fatura.
Atividade
O LN agrega atividades de uma única ordem que têm a unidade de medida em uma única linha de fatura.
Tipo de custo
O LN gerará uma linha de fatura separada para cada tipo de custo de uma ordem de serviço.
Ordem
O LN gerará uma linha de fatura separada para cada ordem de serviço.
Nenhum
Nenhuma agregação é realizada. LN gerará uma linha de fatura separada para cada ordem, atividade e tipo de custo.

Ords. venda de manutenção

As informações que são mostradas coletivamente na fatura de manutenção. LN gerará uma linha de fatura separada para as informações que não são agregadas.

Linha/Tipo de custo
Para cada linha de ordem de venda de manutenção, o LN gerará uma linha de fatura separada para todos os custos de cada tipo de custo.
Linha
Para cada linha de ordem de venda de manutenção, o LN gerará uma linha de fatura separada para todos os custos de todos os tipos de custo.
Tipo de custo
Para cada ordem de venda de manutenção, o LN gerará uma linha de fatura separada para todos os custos de cada tipo de custo.
Ordem
O LN gerará uma linha de fatura separada para cada ordem de venda de manutenção.
Nenhum
Nenhuma agregação é realizada. LN gerará uma linha de fatura separada para cada ordem de venda de manutenção, linha de ordem de venda e tipo de custo.

Combinar ordens de serviço

Ordens de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de ordens de serviço.
Tipos de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de tipos de cobertura de serviço.
Grupos de instalação: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de grupos de instalação.

Nota
Para abranger um intervalo de ordens de serviço, é necessário selecionar a caixa de seleção Ordens de serviço.

Combinar ordens venda manutenção

Ords. venda de manutenção: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de ordens de venda de manutenção.
Tipos de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de tipos de cobertura.
Grupos de instalação: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de grupos de instalação.

Combinar contratos de serviço

Contratos de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de contratos de serviço.
Tipos de contrato de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de tipos de contrato de serviço.

Nota
Para abranger um intervalo de contratos de serviço, é necessário selecionar a caixa de seleção Contratos de serviço.

Combinar chamadas

Chamados de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de chamados de serviço.
Grupos de instalação: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de grupos de instalação.

Combinar reclamações do cliente

Combinar reclamações do cliente: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de reclamações do cliente.
Tipos de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de tipos de serviço.

Combinar reclamações do fornecedor

Combinar reclamações do fornecedor: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de reclamações do fornecedor.
Tipos de serviço: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de tipos de serviço.
Grupos de instalação: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de grupos de instalação.

Combinar ordens de comércio intercompanhia

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de ordens de comércio entre companhias.

Cenários de comércio intercompanhia

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN gerará uma fatura que abranja um intervalo de cenários de comércio entre companhias.