Tarefa (tccom6600m300)
Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter tarefas.
Uma tarefa pode ser vinculada a um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade.
Inicie essa sessão na visão geral de Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Tarefa ou em ou Tarefa follow up no menu adequado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
Guias
As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:
Notas
Refere-se à sessão Notas (tcstl1550m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as notas que estão vinculadas à tarefa. Quando você clica duas vezes em uma linha ou insere uma linha nova nessa guia, a sessão Nota (tcstl1650m000) é iniciada.Referências
Refere-se à sessão Referências por atividade (tccom6115m000). Nessa guia é possível visualizar e especificar informações de referência para uma tarefa.Atributos adicionais
Refere-se à sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000). Nesta guia, é possível adicionar atributos à tarefa.
- Assunto
-
Insira uma breve descrição da tarefa.
- Data inicial
-
A data e a hora em que a atividade é iniciada.
- Data de vencimento
-
A data e a hora em que a tarefa deve ser concluída.
- Lembrete
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível definir um lembrete para acompanhar a tarefa.
- Data do lembrete
-
A data e a hora em que um usuário é lembrado do follow up da tarefa.
- Contato
-
O contato para quem a tarefa é executada.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios para quem a tarefa é executada.
- Fase
-
A fase do processo de vendas para a qual a tarefa é executada.
- Atividade vinculada
-
A atividade para a qual a tarefa é executada.
- Modelo de atividade
-
O modelo de atividade a partir do qual a tarefa é gerada.
NotaÉ possível definir modelos de atividade na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000) e gerar tarefas a partir de um modelo de atividade na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100).
- Informação
-
Use esse campo para adicionar texto à tarefa.
- Status
-
O status da tarefa, que informa sobre o progresso da tarefa.
Valores permitidos
- Concluído
-
Para atividades do tipo Mala direta, por padrão o status é definido como Concluído.
- Prioridade
-
A prioridade atribuída à tarefa.
- Atrib. a
-
O funcionário para quem a tarefa é atribuída.
NotaÉ possível (re)atribuir a tarefa:
- Para outro funcionário, selecionando um funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
- Para si mesmo, clicando no botão .
- Proprietário
-
O funcionário que é o proprietário e responsável pela execução da tarefa.
NotaÉ possível (re)atribuir a propriedade da tarefa:
- Para outro proprietário, selecionando um funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
- Para si mesmo, clicando no botão .
- Tarefa
-
Um tipo de atividade que especifica uma ação a ser executada para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão.
- Criado por
-
O usuário que criou a tarefa.
- Data criação
-
A data em que a tarefa é criada.
- Últ. modif. por
-
O usuário que modificou a tarefa pela última vez.
- Data da última modificação
-
A data da última modificação da tarefa.
- Concl. por
-
O usuário que definiu a tarefa como Concluído.
- Data conclusão
-
A data e a hora em que a tarefa obtém o status Concluído.
- Série
-
A série usada para a tarefa.
Valor padrão
O Série p/ tarefas da sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).