Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Geral

Endereço

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Linha de endereço 1

A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 2

A segunda parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 2 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 3

A terceira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 3 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 4

A quarta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 4 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 5

A quinta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 5 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 6

A sexta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 6 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Telefone comercial

O telefone no endereço profissional.

Nota

Se o número de telefone comercial inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de telefone comercial (PN cliente) (tccom4110s200). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão.

Contato princ.

O contato principal do parceiro de negócios.

Nota

Se esse campo for preenchido, o parceiro de negócios cliente também será vinculado ao contato na sessão Funções de parceiro de negócios por contato (tccom4546m000).

Nome completo

O nome completo do contato.

Texto

Texto

Use esse campo para inserir um texto relacionado ao parceiro de negócios cliente.

Status

Status parceiro de negócios

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Se houver ordens de venda pendentes ou faturas em aberto para o parceiro de negócios, não será possível alterar o status de Ativo para Cliente potencial.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

De

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

Até

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

Usuário

Criado por

O usuário que definiu o parceiro de negócios cliente.

Data criação

A data em que os dados do parceiro de negócios foram criados.

Últ. modif. por

O último usuário que modificou os dados do parceiro de negócios.

Data da última modificação

A data em que o parceiro de negócios foi modificado pela última vez.

Detalhes

Idioma

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios cliente. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

Sinalização do parceiro de negócios

Uma mensagem de aviso exibida se você inserir ou selecionar um item ao qual um sinal está vinculado. Os sinais do item também podem ser usados para bloquear a baixa e/ou solicitação dos itens.

Sinal do parceiro de negócios

Uma mensagem de aviso será exibida se você selecionar um parceiro de negócios ao qual um sinal está vinculado.

Tipo de parceiro de negócios

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

Nota

Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro.

PN para atualizar estatísticas

O parceiro de negócios para o qual o LN atualiza a estatística em Gestão de ordem com transações do parceiro de negócios atual.

Por exemplo, é possível inserir o parceiro de negócios pai. Se esse campo estiver vazio, o LN atualizará a estatística do parceiro de negócios atual.

Calendário

O calendário do parceiro de negócios.

Tempo de resposta

O tempo de resposta que você acordou com o parceiro de negócios.

O Serviço usa os dados nos campos Tempo de resposta e Prioridade para calcular a urgência do chamado de um parceiro de negócios.

Prioridade

A prioridade do Serviço atribuída ao parceiro de negócios.

O Serviço usa os dados nos campos Tempo de resposta e Prioridade para calcular a urgência do chamado de um parceiro de negócios.

Nota

Especifique a prioridade de Controle de vendas e Armazenamento na guia Expedição.

Número de fax

O número de fax do parceiro de negócios no endereço profissional.

Nota

Se o número de fax inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de fax (PN cliente) (tccom4110s300). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão.

Informações de negócios

Área

A área em que o parceiro de negócios cliente está estabelecido.

Território de vendas

O território de vendas ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Ramo de atividade

O ramo de atividade do parceiro de negócios cliente, que é usado como um critério de classificação para estatísticas de vendas.

N.º de funcionários

O número de funcionários que estão trabalhando para o parceiro de negócios.

Receita anual

A receita anual do parceiro de negócios cliente.

Moeda da receita anual

A moeda em que a receita anual é expressa.

Código de indústria

Os códigos que classificam parceiros de negócios por tipo de negócio com base em uma lista de códigos, conforme determinado pelas autoridades do governo. Esses códigos podem ser usados para segmentar clientes para gestão de território e campanhas. Exemplos de sistemas de codificação do setor são: SIC (Classificação Industrial Padrão) e NAICS (Sistema Norte Americano de Classificação da Indústria).

Propriedade

Uma definição de propriedade, como companhia privada, pública ou de investimento.

Classificação

A classificação atribuída ao parceiro de negócios cliente.

Preço

Determinador de taxa

A forma como é determinada a taxa de câmbio que o LN usa para converter a moeda da transação para as moedas local e de relatório.

Lista de preços de venda

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou de desconto ao parceiro de negócios.

Lista de preço p/entrega direta

A lista de preço usada em caso de entregas diretas ao parceiro de negócios. Se uma linha de ordem referir-se a uma entrega direta, o LN consultará esses acordos.

Desconto da ordem

A porcentagem de desconto de ordem padrão do parceiro de negócios aplicada às ordens de venda.

Margem superior

A porcentagem em que o preço de venda real pode exceder o custo padrão.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas usando margens brutas.

A especificação de margens superior e inferior somente terá efeito se você selecionar pelo menos um dos seguintes parâmetros na sessão Parâmetros de controle de margem (tdsls0120m000):

• Sinal
• Registrar
• Bloquear

Margem inferior

A porcentagem em que o preço de venda real pode ser inferior ao custo padrão.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas usando margens brutas.

A especificação de margens superior e inferior somente terá efeito se você selecionar pelo menos um dos seguintes parâmetros na sessão Parâmetros de controle de margem (tdsls0120m000):

• Sinal
• Registrar
• Bloquear

PN para preços/descontos

O parceiro de negócios para preços e descontos. Baseie os preços e descontos para ordens de venda por parceiro de negócios cliente nos termos e condições acordados com o parceiro de negócios selecionado aqui.

Se você deixar esse campo em branco, use os preços e descontos acordados com o parceiro de negócios cliente especificado na ordem de venda.

Nota

Esse parceiro de negócios deve ter o mesmo parceiro de negócios pai que o parceiro de negócios cliente definido nessa sessão.

Calcular

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos adicionais poderão ser calculados para o parceiro de negócios cliente.

Calcular para

Especifique se os custos adicionais são calculados durante o procedimento da ordem de venda ou durante o procedimento de expedição para o parceiro de negócios cliente.

Nota

Será possível selecionar Expedições somente se a caixa de seleção Calcular custos adicionais para expedições estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000).

Valores permitidos

Ordens

Custos adicionais são calculados para uma ordem de venda. Depois da aprovação da ordem de venda, custos adicionais são colocados em uma ordem como (itens de) custo extra após o último item ser registrado.

Expedições

Custos adicionais são calculados para uma expedição de vendas. Depois da confirmação de uma expedição, uma ordem de custo de expedição de vendas é gerada com todos os custos adicionais para uma expedição.

Método de cálculo

Especifique o nível com base no qual os custos adicionais são calculados para o parceiro de negócios cliente.

Valores permitidos

Baseado no cabeçalho

Os custos adicionais são calculados com base no valor do cabeçalho da expedição.

Não aplicável

O custo adicional das expedições não é aplicável.

Baseado na linha

Os custos adicionais são calculados com base no valor da linha de expedição.

Promoções

Qualificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios estará qualificado para uma promoção.

É possível definir promoções na sessão Promoções (tdpcg0140m000).

O LN aplicará a promoção automaticamente se a caixa de seleção Aplicar prom. autom. estiver marcada.

Aplicar prom. autom.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Qualificado estiver marcada, as promoções serão aplicadas automaticamente ao parceiro de negócios cliente na sessão Link de dados de promoções de ordens de vendas (tdsls4536m000).

Cia. logística

A companhia logística do departamento de venda.

Nota

Se o parceiro de negócios for usado em outra companhia logística que não a especificada neste campo, o departamento de venda será considerado como estando em branco para o parceiro de negócios. Assim, o departamento de vendas será ignorado ao pesquisar um departamento de venda para o parceiro de negócios.

Departamento de vendas

O departamento de vendas responsável pelas vendas ao parceiro de negócios cliente.

Nota

Se o parceiro de negócios for usado em outra companhia logística que não a especificada no campo Companhia logística, o departamento de venda será considerado como estando em branco para o parceiro de negócios. Assim, o departamento de vendas será ignorado ao pesquisar um departamento de venda para o parceiro de negócios.

Representante vendas interno

O funcionário da sua companhia que é responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente.

Representante de vendas externo

O funcionário da companhia responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por visitas.

Tipo ordem venda

O tipo de ordem de venda padrão da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Se você deixar esse campo em branco, o LN usará o tipo de ordem padrão da sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000).

Nº fornecedor

A identificação ou o código que o parceiro de negócios usa para sua organização.

Grupo de lista

O grupo de lista usado para localizar os componentes de item de lista quando você vende um item de lista a esse parceiro de negócios.

Permitir grupos lista alternativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, durante a entrada de linha de ordem de venda para o parceiro de negócios cliente, será possível selecionar itens de lista no grupo de listas vinculado ao parceiro de negócios, bem como em outros grupos de listas.

Canal

O canal atribuído ao parceiro de negócios. Isso determina a quantidade de mercadorias que estão disponíveis para venda ao parceiro de negócios.

Resposta alteração ordem EDI

O tipo de mensagem de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) enviada ao parceiro de negócios quando você altera a ordem.

Selecione Não aplicável para os parceiros de negócios que não foram configurados para EDI na sessão Dados EDI do parceiro de negócios por rede (ecedi0528m000).

Confirmação por exceção

Se você marcar essa caixa de seleção, somente linhas de ordem de venda novas e alteradas às quais você atribuir um código de confirmação de vendas serão impressas na confirmação de ordem de venda.

Assim, você pode controlar quais alterações nas linhas de ordem de venda devem ser impressas na confirmação de ordem de venda. Isso abrange parceiros de negócios clientes com confirmações de ordem de venda impressas somente em casos especiais. Por exemplo, se você alterar data de entrega, item e/ou preço.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, as confirmações da ordem de venda serão impressas para todas as linhas de ordem, independentemente dos códigos de confirmação.

Confirmação de uso

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as quantidades vendidas deverão ser confirmadas pelo fornecedor. Antes de uma ordem de venda poder ser aprovada ou uma programação de venda poder ser liberada para a Armazenamento, a Data de confirmação de ordem deverá ser preenchida.

Nota

Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicado ao parceiro de negócios.

Restrição de expedição

A restrição de expedição padrão para o parceiro de negócios cliente. Quando você insere linhas de ordem de venda, pode usar esse valor ou inserir uma restrição de expedição diferente.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

Prioridade do cliente

A prioridade das expedições para o parceiro de negócios cliente. Essa prioridade é usada em Controle de vendas e em Armazenamento.

Um número baixo representa uma prioridade alta. Um número alto representa uma prioridade baixa.

Condições de entrega

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios.

Valor padrão

As condições de entrega são recuperadas destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios receptor por planta (tccom2111m000)
2. Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000)
3. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)

Ponto de transbordo

O ponto de passagem de título padrão usado para o parceiro de negócios.

Valor padrão

Um ponto de passagem de título é recuperado destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios receptor por planta (tccom2111m000)
2. Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000)
3. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)

Cond. de entr. p/ devolução

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios com relação à entrega de mercadorias no caso de uma ordem de devolução.

Valor padrão

As condições de entrega de devolução são recuperadas destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios receptor por planta (tccom2111m000)
2. Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000)
3. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)

PN de destino

O parceiro de negócios receptor padrão para o qual as mercadorias fornecidas ao parceiro de negócios cliente devem ser entregues.

Programar qualificador qtde

Os tipos de quantidades que são comunicadas ao fornecedor.

Processar automaticamente liberações de programação de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as liberações de venda serão automaticamente convertidas em programações de vendas para esse parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as liberações de vendas deverão ser convertidas em programações de vendas na sessão Processar liberações de vendas (tdsls3208m000). É possível atualizar as liberações de vendas antes de elas serem convertidas para programações de vendas.

Valor padrão

O valor da caixa de seleção é recuperado destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios receptor por planta (tccom2111m000)
2. Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000)
3. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)

Permitir expedição de vários itens alternativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios cliente aceitará o item solicitado, bem como itens alternativos em uma expedição.

Por exemplo, se estiver disponível uma quantidade insuficiente do item solicitado, a expedição poderá conter a quantidade disponível desse item e as quantidades adicionais de itens alternativos que sejam necessários para alcançar a quantidade solicitada.

Máscara de unidade de gestão de expedição

A máscara que o LN usa para gerar os números de ID da unidade de gestão para expedições enviadas ao parceiro de negócios cliente atual.

SSCC padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a máscara da unidade de gestão de expedição deverá ser validada com relação ao código do container de expedição de série (SSCC).

PN faturado

O parceiro de negócios faturado, para quem você envia faturas para as ordens de venda recebidas desse parceiro de negócios cliente.

Nota

Uma das seguintes condições deve ser verdadeira:

• O parceiro de negócios cliente e o parceiro de negócios faturado possuem o mesmo parceiro de negócios pai.
• O parceiro de negócios cliente é o pai do parceiro de negócios faturado.

PN faturado para frete

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você cobrará o parceiro de negócios pelos custos de frete das mercadorias vendidas.