Processo de aprovação de solicitação de compra

Antes de uma solicitação de compra poder ser convertida em uma ordem de compra ou solicitação de cotação (SC), ela deve ser aprovada por um aprovador ou por uma lista de aprovadores. Um aprovador é um funcionário válido ou um departamento autorizado a aprovar solicitações enviadas. Os aprovadores podem aprovar ou rejeitar solicitações.

Especificar a lista de aprovadores

Na sessão Aprovadores (tdpur2105m000), é possível manter uma lista de aprovadores de solicitação válidos (indivíduos ou departamentos) e definir uma hierarquia na estrutura de aprovação.

Antes de auditar a lista de aprovadores:

Defina funcionários e departamentos nas sessões Funcionários - Geral (tccom0101m000) e Departamentos (tcmcs0565m000).
Como um aprovador individual pode pertencer a somente um departamento, defina os padrões de departamento do funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
As datas de efetividade e de vencimento do aprovador devem ser válidas e verificadas na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Ainda, o Aprovador, conforme especificado na sessão Aprovadores (tdpur2105m000), deve ter uma Data de efetividade e uma Data de vencimento válidas.

Nota

O campo Departamento na sessão Aprovadores (tdpur2105m000) é obrigatório. Se um aprovador for selecionado no campo Aprovador da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), o aprovador deve pertencer ao departamento do aprovador selecionado.
Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compra e aprovadores individuais dos departamentos de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra.

Use a sessão Imprimir aprovadores (tdpur2405m000) para imprimir a lista de aprovadores.

Aprovar ou rejeitar solicitações de compra

Quando uma solicitação de compra é enviada para aprovação, com base na lista de aprovadores vinculada da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), os registros de aprovação são inseridos na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000).

Em geral, as etapas a seguir são realizadas no processo de aprovação:

O primeiro registro de aprovação é preenchido com Aprovador e Depto. aprovador do cabeçalho da solicitação. Se o aprovador tiver um aprovador pai na lista de aprovadores, um registro de aprovação seguinte é inserido com esse aprovador pai. A árvore de aprovadores completa é inserida com base nos aprovadores pai na lista de aprovadores. Esses registros de aprovação possuem o status aprovação pendente.
Quando o primeiro aprovador aprova ou rejeita a solicitação, o status do registro de aprovação muda de Aprovação pendente para Aprovado ou Rejeitado. Quando a solicitação é aprovada pelo primeiro aprovador, os campos Aprovador e Depto. aprovador, no cabeçalho da solicitação, são atualizados com o aprovador e o departamento do aprovador do próximo registro de aprovação/próximo aprovador.
Quando a solicitação for aprovada por todos os aprovadores na lista, o status da solicitação muda de Aprovação pendente para aprovado. Se um registro de aprovação com Aprovação pendente ainda estiver disponível na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000), o que significa que um próximo aprovador ainda deve julgar a solicitação, o status da solicitação permanecerá Aprovação pendente.