Ordens de compra - processos adicionais

Adicionar custos no destino a ordens de compra

Para ter o insight adequado de todos os custos de aquisição, não somente o preço de compra, mas também os custos no destino podem ser vinculados a uma ordem de compra.

Para obter mais informações, consulte:

• Custos no destino - visão geral
• Custos no destino – ordens

Campos de informações adicionais

É possível definir campos de informações adicionais. As informações adicionais da ordem de compra são transferidas para os documentos de entrada e de recebimento em Warehousing. Para obter mais informações, consulte Campos de informações adicionais em Aquisição.

Arquivar e excluir ordens de compra

É possível usar a sessão Excluir ordens de compras (tdpur4224m000) para excluir, arquivar ou arquivar e excluir dados da ordem de compra ou da linha da ordem de compra.

Bloquear ordens de compra

Se o bloqueio de ordem estiver ativado, será possível bloquear ordens de compra e linhas de ordem de compra.

As ordens e linhas de compra podem ser bloqueadas de forma manual ou automática, se apresentarem falha na verificação de conformidade.

Para obter mais informações, consulte Bloquear ordens de compra.

Alterar preços e descontos após recebimento ou consumo

• Após recebimento

  Na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), é possível alterar preços e descontos após o recebimento das mercadorias.

• Após consumo

  Na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000) e na sessão Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000), é possível alterar preços e descontos após o consumo das mercadorias.

Para obter mais informações, consulte Alterar preços ou descontos após o recebimento ou o consumo.

Agrupar ordens de compra

Se você desejar reduzir o número de ordens de compra e obter os melhores preços e descontos disponíveis, é possível agrupar ordens de compra. O agrupamento permite reunir várias ordens de compra que se originam de diferentes fontes em uma única ordem de compra.

Para obter mais informações, consulte:

• Visão geral do agrupamento da ordem de compra
• agrupar ordens de compra

Copiar ordens de compra

É possível usar a sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000) para copiar ordens de compra existentes para novas ordens de compra. É possível copiar das ordens reais ou do histórico de ordens.

Para obter mais informações, consulte Copiar ordens de compra.

Gerar ordens de frete usando ordens de compra

Freight é o pacote que lida com as necessidades de transporte. Como a Procurement às vezes é responsável pelo transporte das mercadorias e precisa, como consequência, coletar as mercadorias de um fornecedor, é possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra. Se o transporte de mercadorias não for responsabilidade do fornecedor, o fornecedor deve saber em que data as mercadorias devem estar prontas. Portanto, é preciso considerar a data da carga planejada na ordem de compra como a data de expedição; quando coletar as mercadorias do fornecedor.

A integração entre Freight e Procurement inclui estes tópicos:

• Aquisição e controle de ordem de frete de integração

  Durante o planejamento e a execução de uma ordem de frete, seu status muda frequentemente. Se Procurement for responsável por criar a ordem de frete, o progresso da expedição e das cargas pode ser trocado e as informações podem ser compartilhadas entre Freight e Procurement.

• Faturamento de frete de integração e faturamento de compra

  A taxa de frete que você deve pagar à transportadora é chamada de custos de frete. É possível faturar os custos de frete do parceiro de negócios com base em:

  • Custos de frete
  • Custos de frete (Atualização permitida)
  • Taxas de cliente

Para obter mais informações, consulte:

• Integração de Controle de ordem de frete e Aquisição
• Faturamento de frete de integração e faturamento de compra

gerar ordens de compra usando ordens de trabalho ou ordens de serviço

Com o Reparo na oficina e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizar peças. Há uma integração disponível entre Service e Procurement para comprar peças ou subcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização.

Há suporte para os seguintes processos de reparo na oficina e serviço de campo:

• comprar peças adicionais
• comprar atividades de subcontratação

Em ambos os casos, uma ordem de compra deve ser gerada para comprar peças ou adquirir subcontratação.

Para obter mais informações, consulte:

• Comprar peças adicionais
• Subcontratação de serviços em Aquisição

Gestão de ordens de reposição

Se somente uma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias listadas em uma ordem de compra for recebida, as ordens de reposição podem ser criadas.

O seguinte pode resultar em uma ordem de reposição:

• A quantidade recebida da linha de ordem de compra é menor que a quantidade solicitada no momento da data de entrega.
• a quantidade recebida de mercadorias é (parcialmente) rejeitada durante a inspeção
• a quantidade recebida é igual à quantidade solicitada, mas o usuário altera a quantidade de ordem de reposição de zero para um valor maior

Para obter mais informações, consulte Ordens de reposição de compra.

Gerir ordens de devolução

Uma ordem de devolução é uma ordem de compra em que as expedições devolvidas são relatadas. Uma ordem de devolução pode incluir somente valores negativos. Com uma ordem de devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque (Devoluções de estoque) ou as mercadorias rejeitadas (Devoluções de rejeitos) ao fornecedor.

Ordens de compra do tipo de ordem Devoluções de rejeitos sempre são geradas do Warehousing para retornar estoque em quarentena.

Para obter mais informações, consulte Ordens de devolução de compra.

Conformidade de importação para ordens de compra

Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de importação, as ordens de compra serão validadas para garantir que as informações de conformidade de importação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.

Para obter mais informações, consulte Conformidade de importação para ordens de compra.

Cartas de crédito para ordens de compra

Se o pagamento precisar ser feito por meio de uma carta de crédito (L/C), uma carta de crédito de compra de importação ou doméstica precisará ser vinculada a uma ordem de compra ou linha da ordem de compra.

Uma ordem ou linha de ordem vinculada a uma carta de crédito poderá ser aprovada apenas se estiver vinculada a uma carta de crédito aprovada. Para ser liberada, a ordem ou a linha de ordem deve ser vinculada a uma carta de crédito com status Baixado, o que expressa que o banco emissor emitiu a carta de crédito ao banco consultor.

Para obter mais informações, consulte Procedimento da Carta de crédito e Carta de crédito de importação.

Preços de material em ordens de compra

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver marcada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), depois de configurar os dados mestres de preço de material, o LN poderá recuperar informações sobre preços de material e calcular os preços de material para uma linha de ordem de compra.

Informações sobre preços de material vinculadas podem ser visualizadas na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000).

Para obter mais informações, consulte Informações sobre preço de material - ordens de compra.

Imprimir reclamações

Ocasionalmente, durante o processo de recebimento, a quantidade recebida não é conciliada com a quantidade na nota de despacho. Se os fornecedores enviarem menos que o apresentado nas notas de embalagem, será possível imprimir notas de reclamação na sessão Imprimir reclamações (tdpur4420m000).

Imprimir faturas de compra

Uma etapa opcional no procedimento de ordem de compra é imprimir faturas de compra na sessão Imprimir faturas de compra (tdpur4404m000). Essas faturas são usadas para comparar os dados no sistema com os dados (faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor.

Imprimir lembretes

É possível usar a sessão Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000) para imprimir um lembrete para avisar um parceiro de negócios sobre ordens de compra não entregues.

Rastreamento de projeto

Custos de projeto podem ser rastreados para ordens de compra. Se o item na ordem de compra precisar de uma rastreabilidade, uma distribuição de rastreabilidade deverá ser vinculada à ordem de compra. Em uma distribuição de rastreamento, a quantidade necessária do objeto de negócios primário é distribuída através de linhas de distribuição para combinações de projeto/orçamento, elemento de projeto e/ou atividade de projeto. Por exemplo, se uma distribuição for usada para rastrear a quantidade solicitada em uma linha de ordem de compra, as mercadorias são compradas e os custos são registrados nesses projetos, elementos e atividades.

Para obter mais informações, consulte Rastreamento de projeto em Aquisição.

Faturamento retroativo de ordens de compra

Se forem feitas alterações de preço a um contrato de compra ou a um item devido às renegociações de preço, a funcionalidade faturamento retroativo poderá ser utilizada para fazer o faturamento retroativo de itens faturados anteriormente para ordens de compra. Diferenças de preço são geridas por meio de linhas de aviso de alteração de preço, que são baseadas em recebimentos a pagar da compra da ordem. Depois de aprovar e processar uma linha de aviso de alteração de preço, uma linha de recebimento a pagar (retroativo) adicional será gerada para a ordem.

Para obter mais informações, consulte Faturamento retroativo em aquisição.

Especificar ordens de entrega direta

Em uma ordem de venda ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de venda ou de serviços resulta em uma ordem de compra. Como o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, o Warehousing não está envolvido.

Para obter mais informações, consulte:

• Ordens de venda de entrega direta
• Ordens de serviço de entrega direta

Especificar pagamentos parcelados do fornecedor

Os pagamentos parcelados do fornecedor permitem aos clientes pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias.

Pagamentos parcelados do fornecedor podem ser úteis para itens com características como lead longo, valor alto, muita engenharia e preço fixo. Os pagamentos parcelados podem incluir as datas e eventos em que o fornecedor deve concluir tarefas específicas antes do recebimento de qualquer mercadoria, como fornecer documentos de design ou resultados de teste.

Para obter mais informações, consulte Pagamentos parcelados do fornecedor.

Cross-docking estático

Se desejar cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Para iniciar esse processo, é necessário gerar uma ordem de cross-dock.

Para obter mais informações, consulte Cross-dock estático.

Subcontratação

Em Procurement, é possível criar vários documentos de compra para subcontratação. Para iniciar o processo de subcontratação, é necessária uma ordem de compra.

Estes tipos de subcontratação estão disponíveis:

• Subcontratação de operação
• Subcontratação de item
• subcontratação não planejada
• Subcontratação de serviço

Para obter mais informações, consulte Subcontratação em Aquisição.

Uso de solicitações de alteração

É possível usar solicitações de alteração para atualizar ordens de compra (e dados relacionados) de maneira controlada após a aprovação ou impressão inicial. Somente uma solicitação de alteração aberta pode ser aplicável por vez à ordem de compra. Uma nova solicitação de alteração poderá ser criada somente após uma revisão anterior ter sido processada ou cancelada.

Para obter mais informações, consulte Solicitações de alteração – visão geral.

Usar estoque consignado

Se você desejar usar o estoque consignado no procedimento de ordem de compra, é possível especificar como o estoque consignado é gerido.

Para obter mais informações, consulte Consignação em vendas e aquisição.

Usar materiais fornecidos pelo cliente

Para permitir que os clientes ou seus fornecedores enviem os materiais necessários para produzir um item do cliente específico, é possível implementar Materiais fornecidos pelo cliente. Com base na demanda de uma ordem de venda, uma ordem de compra do tipo Materiais fornecidos pelo cliente é gerada pelo plano da ordem. Essa ordem de compra é usada para realizar o call-off dos materiais fornecidos pelo cliente que são exigidos pela ordem de produção para produzir o item do cliente. A ordem de compra herda a rastreabilidade de demanda da ordem de demanda.

Para obter mais informações, consulte Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e aquisição.

Uso de estágios de preço

É possível usar estágios de preço para classificar o preço com base na fase do processo de negociação de preço. Desde que o preço não seja final, os estágios de preço serão usados para permitir a continuidade do processo de ordem, mas restringir as atividades que você pode executar durante esse processo. A definição de bloqueio vinculada ao estágio de preço determina a fase em que a linha de ordem de compra deve ser bloqueada ou uma mensagem de sinalização deve ser exibida.

Para obter mais informações, consulte Estágios de preço – visão geral.