Ações em Atividades
É possível realizar as seguintes ações na exibição das atividades:
- Verificar a lista de atividades.
- Inicie a tela de detalhes de uma atividade clicando nessa atividade.
- Aceitar uma atividade clicando na opção Aceitar. O status da atividade muda para Aceito.
- Recusar uma atividade clicando na opção Recusar. O status da atividade muda para Recusado. Observe que é necessário inserir o motivo. São listados todos os motivos do tipo Rejeição de atribuição na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Em Recusar texto,informações adicionais sobre o motivo para recusar a atividade podem ser especificadas
- Iniciar e interromper uma atividade Você pode clicar em para registrar as horas reais de início e de término da atividade. Nota
- Se o status da atividade for Aceito e você clicar em (pela primeira vez), a hora de início real será registrada e o status da atividade será definido como Iniciado. O planejador de atividade do back office recebe uma indicação de que você iniciou uma atividade.
- Se o status da atividade for Iniciado e você clicar em , a hora de parada real será registrada e o status da atividade será definido como Interrompido. Isso indica que você parou a atividade.
- Se o status da atividade for Interrompido e você clicar em (pela segunda vez), o status da atividade será reinicializado como Iniciado e a hora de interrupção real será apagada.
- Se você clicar em , o tempo de conclusão será registrado e o status definido como Concluído.
- Quando você clica na opção , ou , a sincronização de dados com o Infor LN é acionada somente se o campo Enviar e receber dados ao pausar ou concluir uma atividade está definido como Sim nas configurações de envio/recebimento.
- Concluir uma atividade clicando na opção . O status da atividade muda para Concluído.
- Iniciar, parar ou concluir várias atividades de uma só vez. Para ativar essa funcionalidade, ative a opção Ativar configuração de programação para iniciar, parar ou concluir várias atividades de uma só vez.
- Adicionar notas a uma atividade clicando no pequeno ícone de balão. Especifique a nota (informações) relacionada à atividade e pressione .
- Editar uma nota vinculada a uma atividade clicando no pequeno ícone de balão de texto. Selecione a nota que você deseja modificar na lista. Adicione ou modifique as informações e clique em .
- Adicionar uma atividade clicando no botão . Preencha a descrição da atividade, o Tipo de serviço e, opcionalmente, os campos restantes e clique em (Windows) ou (Android/iOS).
- Editar uma atividade clicando na opção .
É possível mover uma atividade alterando a data/hora inicial ou final planejada. Quando uma visita tem várias atividades, mover uma atividade pode provocar a separação da visita em visitas separadas. Isso ocorreria se uma visita a outro cliente estivesse planejada entre as atividades restantes e as atividades movidas da visita atual.
É possível alterar a data inicial e final reais de uma atividade, desde que seu status não tenha sido Concluído.