Emissão de nota fiscal de faturamento

Para criar uma fatura para sua ordem de venda:

  1. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e filtre os dados para pesquisar a ordem de venda.
  2. Selecione as linhas faturáveis da ordem de venda e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  3. Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique emAções > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  4. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), especifique o número da ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  5. Verifique se a referência fiscal gerada da ordem de venda foi atualizada no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  6. Clique em Ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal na sessão Faturamento (btsli2100m000). A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se Venda com ordem é exibida no campo Tipo de nota fiscal de saída da seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
  8. Especifique os dados necessários na guia Dados de exportação.
    Nota

    O grupo de impostos ou o padrão fiscal não estão definidos para a linha de frete, pois o frete é um item de custo e adiciona o custo ao valor total do documento.

  9. Clique em Ir para detalhes da linha de nota fiscal na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  10. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique emAções > Processar. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
  11. Verifique se a caixa Imprimir está marcada e clique em Continuar para imprimir a fatura. O Relatório de NFs transferidas é impresso e o Status da fatura é atualizado para Impresso.
  12. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique emAções > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será exibida.
  13. Revise os dados e clique em Processar. A devolução de NFe é processada, o relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é impresso e a fatura é integrada à ordem.
  14. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique emAções > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe. A sessão Atualizar status de notas fiscais de saída (btnfe1212m000) é exibida.
  15. Revise os dados e clique em Atualizar. O Status da NFe é atualizado para Processado e o Status do envio de NFe é atualizado para Autorizado.
  16. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique emAções > Processar. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
  17. Marque a caixa de seleção Lançar na sessão Opções e clique em Continuar. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado.
  18. Verifique se a caixa de seleção Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  19. Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e criar as entradas.
  20. Selecione o parceiro de negócios na sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000) e clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
  21. Revise a transação da fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios.
  22. Selecione a fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios e clique em Referências > Transações de integração. A sessão Transações de integração (tfgld4582m000) é exibida.
  23. Revise os lançamentos gerados na guia Detalhes de lançamento, que são usados para fins de reconciliação.
  24. Selecione a fatura em aberto gerada para seu parceiro de negócios e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é aberta.
  25. Revise as transações não finalizadas na guia Linhas de transação não finalizadas.