Criar uma ordem de compra (com inspeção)

Para criar uma ordem de compra com inspeções:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra normal P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o departamento de compras no campo Departamento de compras.
  5. Selecione o item comprado (com inspeções) no campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  6. Clique em Ir para detalhes da linha de ordem na guia Linhas de ordem. A sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será exibida.
  7. Verifique se a caixa de seleção Inspeção está marcada na guia Recebimento.
  8. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  9. Verifique se a linha da ordem de compra está selecionada na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  10. Revise as atividades da linha de ordem de compra e verifique se a linha de ordem foi automaticamente liberada para o Armazenamento.
  11. Clique em Executar. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  12. Revise as atividades de entrada da linha da ordem de compra e clique em Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) é exibida.
  13. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto. Esse processo gera a fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  14. Selecione a ordem de compra na guia Linhas na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado.
  15. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento Linha. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  16. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
  17. Clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  18. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  19. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e a ordem de compra é integrada à fatura.
    Nota

    Essa fatura inclui os impostos de IPI que afetam o valor total do produto. O aplicativo gera e processa automaticamente dados para as variações de custo na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000). A aprovação da fatura também confirma o recebimento do depósito.

  20. Verifique se a guia Conta contábil inclui duas linhas em que a conta contábil de uma linha é atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta da outra linha é atualizada usando Ações > Atualizar conta contábil.
  21. Verifique se o documento financeiro adequado foi gerado para corrigir variações de imposto e está atualizado no campo Documento na guia Detalhes de lançamento.
    Nota

    A aprovação das liberações de fatura libera o estoque físico, mas como a inspeção precisa ser realizada para o item, o estoque está bloqueado no depósito de recebimento até a inspeção ser processada.

  22. Verifique se o estoque do item foi atualizado no campo Bloqueado no depósito de recebimento da sessão Estoque por ponto de estoque (whinr1540m000).
  23. Revise as entradas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.
  24. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento da sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) e clique em Ações > Inspeção > Aprovar para processar a inspeção.
  25. Verifique se o estoque está atualizado no campo Estoque disponível da sessão Estoque por ponto de estoque (whinr1540m000) após a aprovação da inspeção.
  26. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  27. Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  28. Clique em Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  29. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  30. Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, pois ele inclui o valor do IPI.
  31. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  32. Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  33. Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
  34. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
  35. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  36. Revise a transação da fatura em aberto do parceiro de negócios.
  37. Verifique se o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item na ordem de compra foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
  38. Verifique se as transações das correções de imposto relacionadas ao crédito de imposto são geradas e processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).