Criar uma ordem de compra

Para criar uma ordem de compra:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o item rastreado do projeto no campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada e pressione Tab.
    Nota

    Verifique se o preço padrão foi atualizado no campo Preço.

  5. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em ReferênciasDistribuição de rastreamento. A sessão Distribuição de rastreamento de compra (tdpur5100m000) será exibida.
  6. Especifique a distribuição de rastreamento para o item de acordo com os projetos e subníveis.
  7. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  8. Verifique se a linha de ordem está selecionada na guia Linhas de ordem e clique em ReferênciasDistribuição de rastreamento. A sessão Distribuição de rastreamento de compra (tdpur5100m000) será exibida.
  9. Revise as atividades da linha de ordem e verifique se a atividade Liberar ordens de compra para armazenamento foi executada automaticamente.
  10. Clique em Executar para executar a atividade de recebimentos de depósito. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  11. Clique em AçõesReceber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  12. Selecione a linha de ordem na guia LinhasRecebimento e clique em AçõesCriar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento selecionada para o mecanismo de imposto.
    Nota

    Esse processo gera uma nota fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  13. Selecione a linha de recebimento fiscal na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em AçõesConfirmar linha. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado para a linha de recebimento na guia Recebimento.
  14. Verifique se o recebimento na guia Recebimento está selecionado e clique em AçõesVincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  15. Revise ou especifique os dados relacionados à nota de recebimento fiscal e clique em Vincular. A nota fiscal será gerada com um número de Referência fiscal.
  16. Clique em Ir para detalhes da nota fiscal gerada usando o número de Referência fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida
  17. Clique em Ir para detalhes para a linha de recebimento fiscal na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  18. Revise o preço de custo exibido no campo Preço de custo na seção Dados de compra do cabeçalho de recebimento fiscal.
  19. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em AçõesAprovar/integrar. O documento de recebimento fiscal será aprovado, o estoque físico liberado e as faturas relacionadas à ordem de compra geradas serão exibidas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) para fins de reconciliação.
    Nota

    Este processo também confirma o recebimento de depósito associado à ordem de compra.

  20. Revise os lançamentos na guia Detalhes de lançamento gerados para a ordem de compra e os lançamentos referentes à transação de estoque associada à ordem de compra.
    Nota

    Quando o rastreamento de projeto é ativado, o aplicativo gera os lançamentos com base na distribuição de rastreamento definida para a ordem de compra. Clique em ReferênciasDados de reconciliação para exibir os detalhes de reconciliação das transações de integração selecionadas.

  21. Revise os dados de reconciliação gerados para variações resultantes da recuperação de imposto no documento de imposto. O recebimento inclui uma recuperação do ICMS que afeta o custo do produto e é gerado na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).
  22. Revise os detalhes de variação na guia Detalhes da variação de imposto na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).
  23. Verifique se quatro linhas de imposto foram geradas na guia Conta contábil, se duas contas contábeis do esquema de mapeamento e a conta das outras duas linhas foram atualizadas no campo Conta contábil usando AçõesAtualizar conta contábil de imposto.
  24. Selecione as linhas de lançamento adequadas na guia Lançamentos contábeis e clique em Ações Lançar variações de imposto. Este processo gera um documento financeiro relacionado às variações de imposto no campo Documento.
  25. Acesse a sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000) da embalagem local para revisar os documentos financeiros relacionados à fatura de contas a pagar.
  26. Revise os detalhes de conciliação atualizados na sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100).
  27. Verifique se o MAUC [BRL] (por depósito) foi atualizado para o item na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
  28. Revise as variações de imposto relacionadas ao crédito de recuperação de imposto gerado na sessão Variações de estoque (whina1516m000).