Criar uma ordem de compra original

Para criar uma ordem de compra:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios cliente e pressione Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem, departamento de compras no campo Departamento de compras e na série da ordem no campo Número.
  4. Clique em Novo na guia Linhas de ordem, selecione o item comprado no segundo segmento do campo Item e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  5. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  6. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  7. Revise as atividades da linha de ordem e verifique se a ordem de compra foi liberada automaticamente para Armazenamento.
  8. Clique em Executar para executar a atividade Aguardando recebimentos - Depósito. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  9. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  10. Selecione Ações > Criar fatura brasileira na seção de cabeçalho do recebimento para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto.
  11. Clique em OK quando a mensagem “Fatura(s) brasileira(s) é(são) criada(s) com base em 1 linha(s) de recebimento” for exibida. Esse processo gera um recebimento fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  12. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para vincular a linha de recebimento à nota fiscal.
  13. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e o ID de login do usuário está atualizado no campo Usuário.
  14. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  15. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O documento da fatura fiscal será gerado com o número de Referência fiscal.
  16. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  17. Revise os dados na guia Geral e clique em Ir para detalhes na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  18. Revise o Preço de custo na seção Dados de compra da guia Geral.
  19. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la ao mecanismo de imposto.
  20. Verifique se a aprovação da nota fiscal atualizou o número de Referência fiscal no campo Nota de despacho na guia Recebimento > Quantidades da ordem de compra. Esse número de referência é usado para a conciliação de fatura.
  21. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btrec2100m910) será exibida.
  22. Verifique se a caixa de seleção Contabilizado está marcada para o documento de recebimento fiscal.
  23. Verifique se a aprovação da nota fiscal libera o estoque físico e gera as faturas relacionadas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  24. Revise as variações de imposto geradas para o recebimento fiscal na guia Detalhes de variação de imposto da sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (whina1143m000) porque a nota fiscal inclui a recuperação do ICMS que afeta o custo do produto.
  25. Verifique se a guia Conta contábil foi atualizada com duas linhas (uma do esquema de mapeamento e outra que inclua a conta definida na matriz de pesquisa contábil).
  26. Verifique se o aplicativo criou automaticamente o documento financeiro com base nas variações de imposto e se o número do documento foi atualizado no campo Documento da guia Detalhes de lançamento.
  27. Verifique se as variações de imposto adequadas relacionadas ao crédito de recuperação de imposto foram atualizadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000) e processadas automaticamente.
  28. Verifique se a conciliação foi realizada e se o MAUC foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).