Criar uma ordem de compra
Para receber o insumo enviado pelo cliente, crie uma ordem de compra.
Para criar uma ordem de compra, execute estas etapas:
- Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
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Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios da seção Fornecedor e pressione Tab.
Nota
O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado nos outros campos do cabeçalho da ordem de compra.
- Selecione o tipo de ordem de materiais fornecidos no campo Tipo de ordem, o departamento de compras no campo Departamento de compras e a série da ordem no campo Ordem da seção Controle.
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Clique em Novo na guia Linhas de ordem, selecione o material fornecido pelo cliente no segundo segmento do campo Item e especifique a quantidade do item no campo Quantidade solicitada.
Nota
Verifique se o preço padrão do item no campo Preço é 0,00.
- Clique em Ir para detalhes da linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem. A sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será exibida.
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Verifique se o Pagamento está Nenhum pagamento e o parceiro de negócios é exibido no campo Proprietário na seção Pagamento na guia Faturamento.
Nota
Não é necessário receber o item no depósito de terceiros não proprietário (TNP), porque o Tipo de pagamento da ordem indica que a propriedade do material foi atribuída ao parceiro de negócios.
- Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra. O relatório Imprimir ordem de compra será gerado.
- Selecione a linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
- Verifique se a atividade Imprimir ordens de compra será executada automaticamente e clique em Executar para liberar a ordem de compra para o Armazenamento.
- Clique em Executar para executar a atividade Aguardando recebimentos - Depósito. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
- Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
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Selecione a linha de recebimento na guiaLinhas > Recebimento e clique emAções > Criar fatura brasileira.
Nota
Essa opção gera a fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
- Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o ID de login do usuário é atualizado no campo Usuário.
- Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
- Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
- Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Remessa de terceiros na seção Documento na guia Geral.
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Verifique se o Preço unitário do item na guia Linhas de recebimento é igual ao valor especificado no campo Valor alfandegário na guia Expedição da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).
Nota
A programação de pagamento não está definida para esta fatura e pode ser configurada por meio da configuração fiscal do mecanismo de imposto.
- Verifique se a caixa de seleção Gerar parcelas não está marcada para a linha de recebimento fiscal na guia Contabilidade.
- Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e integrada à ordem.
- Verifique se o saldo de terceiros relacionado está atualizado na sessão Relação de faturamento por projeto (btfdc1120m000).
- Verifique se o MAUC não foi calculado para o item e se o campo MAUC [BRL] (por depósito) é 0,00 na guia Transações, se a Propriedade é Do cliente e se o parceiro de negócios é exibido no campo Proprietário na guia Propriedade da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Acesse a sessão Ordem de produção (tisfc0101m100) e clique em Liberar ordem para liberar a ordem de produção e executar as operações.
- Verifique se a ordem de produção está selecionada na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000) e clique em Ações > Relatar operações concluídas. A sessão Relatar operações concluídas (tisfc0130m000) será exibida.
- Especifique a quantidade concluída no campo Adicional concluído da operação, selecione a linha de operação e clique em Concluído.
- Verifique se a ordem de produção está selecionada na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000) e clique em Ações > Relatar ordens concluídas. A sessão Relatar ordens concluídas (tisfc0120s000) será exibida.
- Especifique a quantidade no campo Quantidade adicional a entregar da seção Quantidades a fazer e pressione Tab.
- Selecione Produção concluída no campo Status da ordem e clique em Salvar.
- Clique em Sim quando a mensagem “Nenhuma hora lançada. Continuar?” for exibida.
- Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar automaticamente o recebimento ao ativar a linha de entrada da ordem de depósito?” for exibida.
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Verifique se o Status da ordem está atualizado como Concluído na sessão Relatar ordens concluídas (tisfc0120s000) e a transação de estoque relacionada está atualizada na guia Transações de estoque da sessão Item - Depósito - Transações de estoque (whinr1510m000).
Nota
Depois da baixa do item produzido a partir da ordem de produção, as atividades da linha de ordem de vendas devem ser executadas.
- Selecione a linha da ordem na guia Linhas de ordem e clique em > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
- Clique em Executar para liberar as ordens de venda para Armazenamento.
- Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4501m000) será exibida.
- Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será exibida.
- Verifique se as atividades Gerar aviso de saída e Liberar aviso de saída são executadas automaticamente e clique em Ações > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será exibida.
- Selecione a linha de remessa na guia Expedições e clique em Confirmar. O Status da linha de remessa será atualizado para Confirmado na guia Status.
- Verifique se todas as atividades da linha de saída foram executadas na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000).
- Verifique se o número de remessa está atualizado no campo Número do documento para a atividade Liberar ordens de venda para Armazenamento na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) e clique em Executar para liberar as ordens de venda para Faturamento.
- Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
- Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
- Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo e o Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Acesse a sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
- Verifique se o número de referência fiscal gerado é exibido no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da sua fatura com o número de referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Retorno de terceiro e se a linha de fatura foi adicionada na guia Linhas com um Tipo de linha de Industrialização.
- Clique em Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
- Especifique os dados relacionados ao recebimento da fatura na guia Retorno de terceiros e clique em Salvar alterações e sair.
- Verifique se a linha de fatura está selecionada na guia Linhas na sessão Faturamento (btsli2100m900) e clique em Ações > Processar confirmação de vínculo.
- Verifique se uma linha de fatura relacionada aos dados de terceiros será adicionada à guia Linhas com um Tipo de linha de Devolução.
- Clique em Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
- Revise os dados na seção Padrão fiscal da Contabilidade
- Verifique se o saldo da fatura relacionada foi atualizado na sessão Relação de faturamento por recebimento (btfdc1120m000).
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado e o Status da fatura será atualizado para Impresso.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
- Verifique se Status da fatura está Lançado, e os dados de lançamentos relacionados serão atualizados na guia Lançamentos contábeis.
- Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura.
- Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Processo direto para gerar o documento financeiro relacionado. O relatório Lotes de lançamento criados será gerado com o número da fatura.
- Verifique se os lançamentos de transação de integração, o CPV e a parte das transações de receita de vendas são atualizados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
- Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
- Selecione o lançamento em aberto da fatura e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200) será exibida.
- Revise as entradas de transação que criam a receita de vendas.