Para usar a Gestão de frete para entregas diretas
Para usar o Freight para planejar ou agrupar entregas diretas, as ordens de frete são geradas a partir de ordens de compra vinculadas a ordens de vendas de entrega direta ou ordens de serviço.
Uma vez que as mercadorias são transportadas diretamente do parceiro de negócios fornecedor para o parceiro de negócios cliente em entregas diretas, os armazéns definidos em LN não estão envolvidos. Portanto, as ordens de frete, os agrupamentos, as cargas e as expedições não são atualizados usando Warehousing, mas somente usando a ordem de vendas de entrega direta e a ordem de compra relacionada em Order Management.
Ordens de frete
Para uma ordem de frete usada para entregas diretas, a ordem de origem é uma ordem de compra, e a ordem relacionada é uma ordem de venda ou de serviço.
Uma vez que armazéns não estão envolvidos em entregas diretas, o departamento logístico é selecionado usando uma definição da matriz de departamento logístico sem um armazém.
Dados relacionados a frete são copiados da linha de ordem de compra ou da linha de ordem de serviço ou ordem de venda relacionada para a (linha) de ordem de frete.
Por exemplo, as informações do parceiro de negócios fornecedor e a data de descarga planejada são copiadas da ordem de compra, e as informações do parceiro de negócios cliente e a data da carga planejada são copiadas da ordem de venda de entrega direta. Se a ordem de compra for iniciada para uma ordem de serviço, dados como parceiro de negócios fornecedor, data de descarga planejada e quantidade necessária serão assumidos como padrão da ordem de serviço.
A transportadora, configuração da transportadora vinculante, nível de serviço e rota são assumidas como padrão da ordem de venda ou da ordem de serviço, uma vez que os acordos feitos com o cliente nunca devem ser ignorados. Se essas informações não estiverem presentes na ordem de venda ou na ordem de serviço, essas informações serão obtidas da ordem de compra.
Para obter mais detalhes sobre os dados copiados da linha de ordem de compra ou da linha de ordem de venda para a (linha de) ordem de frete, consulte a ajuda do campo das sessões Ordens de frete (fmfoc2100m000), Ordem de frete (fmfoc2100m100) e Linhas da ordem de frete (fmfoc2101m000).
Se o Tipo de entr. de uma ordem de venda tiver sido definido para Entrega direta depois da geração da ordem de frete, essa ordem de frete será excluída. Uma nova ordem de frete é gerada depois da aprovação da ordem de compra gerada usando a ordem de venda de entrega direta.
A ordem de venda de entrega direta - procedimento de Gestão de frete
Depois de uma ordem de venda do tipo entrega direta ser criada e aprovada, uma ordem de compra ou aconselhamento de ordem de compra é gerada, sendo esta determinada pelas configurações do parâmetro.
Aprovar a ordem de compra leva à geração de uma ordem de frete. A ordem de frete inclui dados copiados da ordem de compra e a ordem de venda relacionada.
A seguir, um plano de carga ou, conforme o caso, um agrupamento de ordem de frete é criado e atualizado com base na ordem de frete. Opcionalmente, a entrega é confirmada em Freight após uma notificação do fornecedor de que as mercadorias estão prontas para expedição.
A atividade a seguir registrará o recebimento das mercadorias no cliente, o que registra automaticamente a conclusão do transporte. A seguir, o procedimento de faturamento de frete e o processamento financeiro são executados, o que permite o fechamento da ordem de frete. Por fim, os agrupamentos de ordem de frete ou carga são fechados.
Se não existirem planos, cargas e expedições reais e nenhuma transportadora for conhecida até o momento, é preciso definir uma transportadora quando os recibos de compra forem criados. Isso é feito principalmente para fins de cálculo de custo de frete.
O diagrama a seguir descreve a ordem de venda de entrega direta - procedimento de Gestão de frete:
A ordem de entrega de serviço direta - procedimento de Gestão de frete
Depois de uma ordem de serviço do tipo entrega direta ser criada e aprovada, uma ordem de compra ou aconselhamento de ordem de compra é gerada, sendo esta determinada pelas configurações do parâmetro.
Aprovar a ordem de compra leva à geração de uma ordem de frete. A configuração que determina que uma ordem de frete seja gerada é assumida como padrão da ordem de serviço. A ordem de frete inclui dados copiados da ordem de compra e a ordem de venda relacionada.
A seguir, um plano de carga ou, conforme o caso, um agrupamento de ordem de frete é criado e atualizado com base na ordem de frete. Opcionalmente, a entrega é confirmada em Freight após uma notificação do fornecedor de que as mercadorias estão prontas para expedição.
A atividade a seguir registrará o recebimento das mercadorias no cliente, o que registra automaticamente a conclusão do transporte. A seguir, o procedimento de faturamento de frete e o processamento financeiro são executados, o que permite o fechamento da ordem de frete. Por fim, os agrupamentos de ordem de frete ou carga são fechados.
Se não existirem planos, cargas e expedições reais e nenhuma transportadora for conhecida até o momento, é preciso definir uma transportadora quando os recibos de compra forem criados. Isso é feito principalmente para fins de cálculo de custo de frete.
O diagrama a seguir descreve a ordem de serviço de entrega direta - procedimento de Gestão de frete:
Aviso de expedição antecipada (ASN)
O uso de ASNs de entrada tem algum impacto sobre o procedimento de entrega direta. Se um ASN do fornecedor com o status Programado manualmente, que indica que as mercadorias estão prontas para expedição, for registrado no LN, o status da ordem de frete será atualizado de Real para Expedido.
Na sessão Avisos de expedição (whinh3100m000), você usa o ASN para registrar o recebimento das mercadorias no cliente usando a opção . Isso leva à atualização do próximo status da ordem de frete, de Expedido para Concluído.
Faturamento de frete para entregas diretas
Se uma entrega direta for iniciada usando uma ordem de serviço, o faturamento de frete será gerido por Freight ou Service. Se uma entrega direta for iniciada em vendas, o faturamento de frete será realizado como descrito no Processo do faturamento.
O faturamento de frete pode ocorrer tanto interna quanto externamente.
Faturamento externo
É possível faturar o parceiro de negócios cliente, ou seja, o cliente que recebe as mercadorias, ou o parceiro de negócios fornecedor pelo transporte das mercadorias.
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Faturar do parceiro de negócios fornecedor
Para determinar que a conta pelos serviços de frete deve ir para o fornecedor, a caixa de seleção Faturar PN externo deve ser marcada na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000). -
Faturar do parceiro de negócios cliente
Para determinar que os serviços de frete relacionados à entrega direta sejam faturados ao cliente, a caixa de seleção Fatura de frete deve ser marcada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) se as vendas tiverem iniciado a entrega direta; se o departamento de serviços tiver iniciado a entrega direta, é necessário selecionar Por serviço ou Por gestão de frete no campo Fatura para frete da sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000).
Faturamento interno
O departamento logístico pode faturar o escritório de vendas responsável pela gestão e o processamento da ordem de venda, o departamento de compra responsável pela ordem de compra ou o departamento de serviço que iniciou a ordem de serviço.
No módulo Intercompany Trade, é possível definir os seguintes relacionamentos:
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Relação de fatura da ordem
Essa é a relação de fatura entre o departamento de compra e o departamento de serviço ou o departamento de compra e o departamento de vendas. Para esse relacionamento, é possível determinar que parte deve pagar os custos de frete na sessão Responsabilidades de frete interno (tcitr2130m000). Não é obrigatório definir essa relação. Se você não definir esse relacionamento, por padrão, para entregas diretas, o departamento de compras deverá pagar os custos de frete. -
Relação de faturamento de frete interno
Esse relacionamento definido na sessão Relação de comércio intercompanhia (tcitr2600m000). Ela define a relação de faturamento entre o departamento de expedição e a parte que deve pagar os custos de frete de acordo com a relação anterior, ou a parte padrão, ou seja, o departamento de compra, se a relação anterior não tiver sido definida.