Marketing, vendas, utilitários

Para permanecer competitivo e lucrativo, é essencial que uma companhia identifique, comunique e acompanhe as necessidades de um parceiro de negócios. A Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) permite criar, registrar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. Usando o CRM, é possível manter informações sobre parceiros de negócios atuais e em potencial. Os usuários também podem criar, programar e relatar várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange

O CRM não tem um conjunto de etapas obrigatórias que devam ser seguidas. Todas as informações são opcionais, o que permite um fluxo livre para usar os dados.

• Oportunidades

  As oportunidades podem ser usadas para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios com o objetivo de vender um produto ou serviço ao parceiro de negócios. Uma vez que a cotação de vendas pode ser gerada de uma oportunidade, uma oportunidade pode ser a base para as ofertas de produto para um parceiro de negócios.

• Rastreamento de projeto

  O rastreamento do projeto em Sales inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Se for necessário rastreamento de projeto para um item, vincule um rastreamento a um item de oportunidade.

• Atividades

  As atividades podem ser usadas para programar objetos de negócios (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, uma correspondência ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, chamadas telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas.

• Cartas

  Cartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketing comuns. No CRM, é possível criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar a funcionalidade de mesclar correio para imprimir uma carta genérica contendo informações específicas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas de processamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos.

• Expressões de seleção

  É possível usar expressões de seleção para especificar critérios de pesquisa para criar um grupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem deve ser incluído em uma determinada ação. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejados para oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio) e relatórios.

• Editor de texto

  Se você criar uma carta ou expressão de seleção, é possível usar o Editor de texto para especificar o layout real da carta ou uma expressão.

• Relatórios

  Você pode especificar relatórios para visualizar dados definidos pelo usuário. É possível imprimir e processar relatórios para visualizar dados do CRM baseados nas suas necessidades.

• Sincronização de contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange

  Os contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades com os tipos Chamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.