VMI total - procedimento

O procedimento a seguir descreve as etapas que o fornecedor e o cliente seguem para comunicar demanda, planejar o fornecimento, fornecer estoque, consumir estoque, enviar fatura e pagar pelas mercadorias. Essas etapas incluem o cenário VMI total, mas algumas delas também se aplicam a vários outros cenários. Algumas etapas podem ser realizadas pelo cliente em vez do fornecedor (ou vice-versa), o que é indicado quando aplicável.

Para algumas dessas etapas, é possível usar outras sessões ou opções para utilizar funcionalidade diferente, mas o procedimento a seguir é recomendado para a maioria das situações, o que é descrito em:

  • Função do cliente VMI - configuração
  • Previsão do fornecedor VMI - configuração
  1. O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor
    1. Na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o cliente gera uma ordem de venda para itens que venderá ao seu cliente.
    2. Na sessão Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000), o cliente realiza uma execução MRP para fazer uma estimativa das quantidades de item ou componente que deve comprar do fornecedor para atender à ordem gerada na etapa anterior.
    3. Na sessão Previsão aprovada para fornecedor (cpvmi0202m000), o cliente aprova os dados de previsão antes de enviar essas informações ao fornecedor.
    4. Na sessão Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000), o cliente envia os dados de previsão para o fornecedor.

    Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

    • Gestão de armazém por cliente
    • Planejamento por fornecedor
  2. O fornecedor planeja o fornecimento
    1. Na sessão Previsão aceita do cliente (cpvmi0206m000), o fornecedor aceita os dados de previsão que recebe do cliente. Para isso, confira se o agrupamento foi inserido no segmento do agrupamento (a sessão esquerda externa) dos campos de item de planejamento.
    2. Na sessão Revisões de previsão do cliente (cpvmi0506m000), o fornecedor verifica e aprova qualquer revisão de previsão que recebe do cliente.
    3. Na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000), o fornecedor gera ordens de distribuição planejadas com base na previsão aprovada. Se nenhuma ordem planejada tiver sido gerada, execute essa sessão novamente e selecione a caixa de seleção Imprimir mensagens de exceção.

    4. Na sessão Gerar fornecimento confirmado (cpvmi1210m000), o fornecedor gerará o fornecimento confirmado com base nas ordens planejadas geradas na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000).

      Essa etapa é obrigatória se, na sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000), na guia Planejamento, a caixa de seleção Confirmar fornecimento estiver selecionada no contrato de termos e condições relevante.

    5. Na sessão Ordens planejadas (cprrp1100m000), o fornecedor transfere as ordens de distribuição planejadas para ordens de transferência de armazém usando a opção Transferir planejamento de ordens no menu apropriado. Observe que o fornecedor não executa as ordens de transferência até que tenha aprovado e enviado o fornecimento confirmado ao cliente e o cliente tenha aprovado o fornecimento confirmado do fornecedor.

    6. O fornecedor aprova o fornecimento confirmado usando um dos métodos a seguir:

      • Na sessão Aprovar fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0208m000), aprove o fornecimento confirmado para um intervalo de itens. Especifique as verificações que a sessão deve aplicar antes de aprovar o fornecimento confirmado.
      • Na sessão Fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0108m000), clique em Aprovar para aprovar o fornecimento confirmado para um item em particular.

    Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

    • Gestão de armazém por cliente
    • Planejamento por fornecedor

    Para obter mais informações, consulteRealizar o planejamento de fornecimento para seu cliente - Procedimento no Guia do usuário para planejamento de fornecimento por fornecedor (U9482).

  3. O cliente aprova o fornecimento
    1. Na sessão Aceitar fornecimento confirmado do fornecedor (cpvmi0205m000), o cliente aprova o fornecimento confirmado do fornecedor.
    2. Na sessão Plano de item para fornecedor (cpvmi0530m000), o cliente visualiza o plano do parceiro de negócios do item criado para o item e fornecedor atuais.
  4. O fornecedor reabastece o estoque do cliente
    1. Depois de o fornecedor aprovar o fornecimento confirmado do fornecedor (veja a etapa anterior), na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), o fornecedor realiza as etapas de entrada e saída necessárias para executar a ordem de transferência do armazém do fornecedor para o armazém VMI, que é um armazém regular no sistema do fornecedor. Consulte a ajuda online do pacote Warehousing para obter detalhes.
    2. Na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000), o cliente inicia os recebimentos automáticos para atualizar o armazém VMI, que é configurado como um armazém administrativo no sistema ERP. Para obter mais informações, consulte Para atualizar o armazém administrativo.
  5. O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente

    O fornecedor dá baixa no estoque do cliente, geralmente com base em call-offs do cliente. O cliente consumirá o estoque que recebeu baixado para venda ou produção.

    O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP.

    No sistema ERP do cliente, são criados um recebimento a pagar e um registro de consumo. O registro de consumo é armazenado na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000) e vinculado à ordem de compra e ao recebimento para o qual as mercadorias consumidas foram recebidas originalmente no armazém. Para obter mais informações, consulteRegistros de consumo.

    No sistema ERP do fornecedor, o fornecedor cria uma ordem de venda com o tipo de pagamento Pagar no recebimento depois de dar baixa das mercadorias para consumo. Essa ordem de venda iniciará o processo de faturamento (consulte a etapa a seguir).

    Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza gestão de estoque, como Planejamento de fornecimento pelo cliente.

  6. Faturamento

    O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o faturamento:

    1. Para a ordem de venda com o tipo de pagamento Pagar no recebimento, o fornecedor cria linhas de fatura na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).
    2. Na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), o fornecedor libera as linhas de fatura para o Invoicing.
    3. Na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), o fornecedor cria um lote de faturamento.
    4. Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o fornecedor cria a fatura. Assim, o LN processa as ordens de venda de origem.

    Como alternativa, o cliente utiliza um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. Para obter mais informações, consulteAutofaturamento ou ajuda online do pacote Financials.

    Faturamento iniciado pelo cliente ou fornecedor se aplica a todos os cenários de VMI.

  7. Pagamento

    O fornecedor concilia os pagamentos do cliente, com base no autofaturamento ou nas faturas do fornecedor, com os valores em aberto. Para obter mais informações, consulte Métodos de pagamento e recebimento ou ajuda online do pacote Financials.

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