CRM – visão geral
Para permanecer competitivo e lucrativo, é essencial que uma companhia identifique, comunique e acompanhe as necessidades de um parceiro de negócios. A Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) permite criar, registrar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. Usando o CRM, é possível manter as informações sobre parceiros de negócios em potencial, bem como de informações adicionais sobre parceiros de negócios atuais. Os usuários também podem criar, programar e relatar várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange
O CRM não tem um conjunto de etapas obrigatórias que devam ser seguidas. Todas as informações são opcionais, o que permite um fluxo livre para usar os dados.
Dados mestres CRM
Antes de poder usar o CRM, é preciso definir os dados mestres.
Para obter mais informações, consulte Dados mestres CRM.
Funcionalidade do CRM
Use o CRM para realizar o seguinte:
- Aproveitar oportunidades.
- Definir atividades.
- Criar cartas.
- Criar expressões de seleção.
- Criar relatórios.
Para obter mais informações, consulte Funcionalidade do CRM.
CRM – Editor de texto
Ao criar cartas, você usa o Editor de texto para realizar a manutenção do layout de cartas padrão.
Se você criar expressões de seleção, usará o Editor de texto para criar expressões.
Para obter mais informações, consulte CRM – Editor de texto.
Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange
Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange.
Atividades do tipo Chamada e Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.
Para obter mais informações, consulte Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange.