Funções e níveis de autorização específicos de parceiros de negócios em processos de Venda

A tabela apresenta as diversas funções que podem ser definidas para as atividades de venda para Parceiro de negócios. Os níveis de autorização definidos para os atributos associados de todas as tarefas relacionadas a Parceiros de negócios também são apresentados.

Nota
Gestão de clientes
Cargos autorizados Tarefas Atributos associados Permissões
Suporte Administradores de vendas
  • Criar e acompanhamento em oportunidades
 Outros atributos:
  • Oportunidade
  • Contato
  • Item
  • Cotação de vendas
  • Contrato de venda
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Contrato do projeto
  • Ordem de compra
  • Solicitação de cotações
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente oportunidades atribuídas
  • Usar somente parceiros de negócios atribuídos
  • Usar somente contatos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
  • Usar somente cotações de venda atribuídas
  • Usar somente contratos de venda atribuídos
  • Usar somente ordens de venda atribuídas
  • Usar somente projetos atribuídos
  • Usar somente contratos de projeto atribuídos
  • Usar somente ordens de compra atribuídas
  • Usar somente solicitação de cotações atribuída
 
  • Realiza a manutenção de dados do cliente (cabeçalho, Cliente, função Receptor)
 NA
  • Modificar, usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços e grupo financeiro de clientes)
 
  • Realiza a manutenção de dados de venda de item por parceiro de negócios
 Outro atributo:
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente itens atribuídos
 
  • Realizar a manutenção ou usar catálogos de vendas
 Outros atributos:
  • Catálogo
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente catálogos atribuídos (tipo = vendas)
  • Usar somente itens atribuídos
 
  • Criar e realizar a manutenção de termos e condições
 NA
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
 
  • Criar e realizar a manutenção de preço de material
 NA
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
Gerente de venda/gerente de conta
  • Acompanhar oportunidades
 Outros objetos:
  • Oportunidade
  • Contato
  • Item
  • Cotação de vendas
  • Contrato de venda
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Contrato do projeto
  • Ordem de compra
  • Solicitação de cotações
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente oportunidades atribuídas
  • Usar somente contatos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
  • Usar somente cotações de venda atribuídas
  • Usar somente contratos de venda atribuídos
  • Usar somente ordens de venda atribuídas
  • Usar somente projetos atribuídos
  • Usar somente contratos de projeto atribuídos
  • Usar somente ordens de compra atribuídas
  • Usar somente solicitação de cotações atribuída
 
  • Monitora dados do cliente (cabeçalho, Cliente, função Receptor)
 NA
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
 
  • Monitora dados de venda de item por parceiro de negócios
 Outro atributo:
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente itens atribuídos
 
  • Monitorar catálogos
 Outros atributos:
  • Catálogo
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente catálogos atribuídos
  • Visualizar somente itens atribuídos
 
  • Monitorar termos e condições
 NA
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
 
  • Monitorar preço de material
 NA
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
Suporte Administradores de vendas
  • Cria contratos de venda
  • Monitora contratos de venda
 Outros atributos:
  • Contrato de venda
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente contratos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
 
  • Cria livros de preços de venda
  • Monitora livros de preços de venda
  • Criar e realizar a manutenção da matriz de preço
 Outros atributos:
  • Livro de preços
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente livros de preços atribuídos (tipo = vendas)
  • Usar somente itens atribuídos
 
  • Cria cotações de venda de mercadorias ou serviços
  • Monitora cotações de venda
  • Processar cotações de venda
  • Registrar cotações confirmadas/perdidas
 Outros atributos:
  • Cotação de venda
  • Projeto
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente cotações de venda atribuídas Usar somente projetos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
 
  • Cria ordens de venda de mercadorias ou serviços
  • Monitora ordens de venda (ex: entrega no prazo)
  • Alterar preços depois da entrega
  • Altera os preços de linhas de fatura
 Outros atributos:
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Modificar, usar, visualizar somente ordens de venda atribuídas Usar somente projetos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
 
  • Criar e monitorar aviso de fatura retroativo
 NA
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
 
  • Monitorar e realizar a manutenção de programações e liberações de venda
 NA
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
Gerente de conta
  • Monitora contratos de venda
 Outros atributos:
  • Contrato de venda
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente contratos atribuídos
  • Visualizar somente itens atribuídos
 
  • Monitora livros de preços e matrizes de venda
 Outros atributos:
  • Livro de preços
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente livros de preços atribuídos (tipo = vendas)
  • Visualizar somente itens atribuídos
 
  • Monitorar cotações de venda
  • Monitorar cotações de venda acima/abaixo das margens permitidas
 Outros atributos:
  • Cotação de venda
  • Projeto
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente cotações de venda atribuídas
  • Visualizar somente projetos atribuídos
  • Visualizar somente itens atribuídos
 
  • Monitorar ordens de venda
  • Monitorar aviso de alteração de preço de faturamento retroativo
  • Monitorar programações e liberações de venda
  • Monitorar ordens de venda acima/abaixo das margens permitidas
 Outros atributos:
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Item
  • Visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, listas de preços, grupo financeiro de clientes)
  • Visualizar somente ordens de venda atribuídas
  • Visualizar somente projetos atribuídos
  • Visualizar somente itens atribuídos
Administrador de itens a receber
  • Faturar ordens de venda
  • Visualizar ordens de venda
  • Visualizar programações de venda
 Outros atributos:
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Item
  • Usar, visualizar somente parceiros de negócios atribuídos (com base no parceiro de negócios, unidade empresarial, departamento de vendas, tipo de parceiro de negócios, área, território de vendas, linha de negócios, representante de vendas interno, representante de vendas externo, analista de crédito, grupo financeiro de clientes)
  • Usar, visualizar somente ordens de venda atribuídas
  • Usar somente projetos atribuídos
  • Usar somente itens atribuídos
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