Criar compromissos CRM para qualidade
Qualidade e compromissos no CRM são integrados de modo que linhas de ordem de inspeção, RNC e tarefas do PAC estejam visíveis como compromissos no CRM. Assim, as linhas da ordem de inspeção, RNCs e tarefas PAC ficam visíveis para o representante do CRM. A programação do funcionário também pode ser sincronizada com o Outlook por meio de compromissos do CRM.
Compromisso
Quando a caixa de seleção Atribuições de ordem de inspeção estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade do Tipo Compromisso será criada na sessão Atividades (tccom6100m000), para cada linha de ordem de inspeção especificada na sessão Ordem de inspeção (qmptc1100m100). Os dados relacionados ao compromisso são preenchidos na sessão de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial Data final Mostrar hr como e Informação.
Participantes
O valor do campo Organizador de reunião na sessão Atividades (tccom6100m000) é padronizado a partir do campo Organizador de compromissos CRM na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O funcionário vinculado à linha de ordem de inspeção é o participante da reunião.
Nota: O funcionário vinculado à atribuição será adicionado como participante da reunião somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver marcada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).
Referências
Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição de ordem de inspeção, o número de ordem e o número de linha de ordem são especificados na guia Referências da sessão Compromisso (tccom6600m100).
Isso é aplicável a tarefas PAC e RNCs de material e não material. No caso de RNC de material, a linha de ordem é 1 e, para não material, a linha de ordem é 2. Para tarefas PAC, a linha de ordem é o número da tarefa.
Atualizar dados de ordem de inspeção
É possível alterar os dados da linha de ordem de inspeção/RNC/dados de tarefa PAC. Essas alterações devem ser sincronizadas com o compromisso de CRM relacionado. Os compromissos gerados a partir de uma atribuição de qualidade somente podem ser atualizados a partir de Qualidade. As alterações nas datas planejadas em Qualidade sempre substituem as datas de compromisso no CRM.
Os compromissos CRM serão sincronizados se as informações sobre a linha de ordem de inspeção/RNC/tarefa PAC relevantes ao compromisso forem modificadas. As alterações podem acionar uma atualização no compromisso CRM. A maioria dessas alterações é exibida na guia Compromisso na sessão Compromisso (tccom6600m100).
Quando o status da linha de ordem de inspeção é definido como Concluído na sessão Ordem de inspeção (qmptc1100m100), o Status da reunião no CRM é definido como Realizado nas sessões Atividades (tccom6100m000) e Compromisso (tccom6600m100).
De modo similar, quando o status do RNC/tarefa do PAC for definido como Concluído, o Status da reunião no CRM será definido como Realizado nas sessões Atividades (tccom6100m000) e Compromisso (tccom6600m100).