Classificação de crédito

A continuação de uma ordem de vendas pode depender da verificação de crédito do parceiro de negócios. Para cada cliente, é preciso selecionar uma classificação de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). A classificação de crédito determina a ação a ser tomada quando você tratar de ordens de vendas para o parceiro de negócios e o valor da fatura em aberto resultante exceder o limite de crédito do parceiro de negócios.

Por exemplo, a ação pode ser para verificar o crédito do parceiro de negócios ou para manter a ordem de vendas. É possível definir a classificação de crédito e as ações correspondentes na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0564m000).

Se a verificação de crédito ocorre e qual ação é tomada depende de uma combinação das seguintes configurações:

  • A Avaliação de crédito selecionada para o parceiro de negócios na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
  • A ação de classificação de crédito selecionada para a classificação de crédito na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0564m000)

  • A configuração dos seguintes parâmetros de vendas na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

    • Sinalizar se o limite de crédito for ultrapassado
    • Bloquear se limite crédito for ultrapassado
    • Código de classificação de crédito predefinido
    • Alterar avaliação de crédito de cliente
  • A marcação da caixa de seleção Verificar crédito para o tipo de ordem de vendas na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Se a ação de classificação de crédito for Verificar crédito, o LN pode verificar o limite de crédito em várias fases do procedimento de ordem.

Na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0564m000), é possível selecionar os seguintes estágios no procedimento em que o LN deve realizar uma verificação de crédito:

  • Entrada da ordem de venda
  • Verif. créd. - Liberar p/armazenamento
  • Confirmar expedição

O LN pode exibir um aviso ou bloquear a ordem se o limite de crédito do parceiro de negócios faturado for excedido.

Se a ação de classificação de crédito for Sempre bloquear (Crédito), ou Sempre bloq. (Fat. venc.), o LN sempre bloqueará a entrada de ordem de vendas, a liberação da ordem de vendas para a Warehousing ou a expedição, sem verificar o limite de crédito do parceiro de negócios. Nas linhas de ordem bloqueadas, a ação Sempre bloquear (Crédito) ou Sempre bloq. (Fat. venc.) indica o motivo para o bloqueio.

Na sessão Motivo para bloqueio por tipo de PN (tdsls0193s000), é possível selecionar um código do motivo para o bloqueio das ordens de vendas por tipo de parceiro de negócios. Para cada motivo de retenção, é possível especificar as ações que podem ser tomadas quando uma linha de ordem de vendas for colocada em espera por um motivo de retenção específico.

Se a ordem de vendas for bloqueada, não é possível continuar o procedimento de ordem. Depois da liberação da linha de ordem de vendas bloqueada na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000), o procedimento de ordem pode continuar.