Creazione ed elaborazione di un'offerta

  1. Selezionare Menu LN > Assistenza > Offerte > Offerte. Viene visualizzata la sessione Offerte (tsepp1100m000).
  2. Fare clic su Nuovo. Viene visualizzata la sessione Offerta (tsepp1100m100).
  3. Selezionare il tipo di ordine nel campo Ordine correlato. Quando l'offerta viene elaborata, Infor LN crea l'ordine corrispondente e nel campo Numero ordine accanto al campo Ordine correlato viene inserito il numero di ordine.
  4. Specificare i dettagli dell'offerta.
  5. Fare clic su Salva. Lo stato dell'offerta viene impostato su Libero.
  6. Creare le righe relative all'offerta nella sessione Righe offerta (tsepp1110m000), visualizzata come sessione satellite.
  7. Creare le righe di costo relative all'offerta nella sessione Righe di costo offerta (tsepp1120m000), visualizzata come sessione satellite.
  8. Selezionare Azioni > Approva. Lo stato dell'offerta e delle righe correlate viene aggiornato e impostato su Approvato.
  9. Selezionare Azioni > Stampa > Documenti offerta. Viene visualizzata la sessione Stampa documenti offerta (tsepp1400m000), in cui è necessario:
    • Impostare il campo Dati da stampare su Documenti esterni.
    • Fare clic su Stampa. Vengono stampati i documenti e lo stato dell'offerta e delle righe correlate viene impostato su Stampato.
  10. Selezionare Azioni > Accetta. Lo stato dell'offerta e delle relative righe viene aggiornato e impostato su Accettato.
  11. Selezionare Azioni > Elabora. Lo stato dell'offerta e delle relative righe viene aggiornato e impostato su Elaborato. L'ordine viene generato in base al valore impostato nel campo Ordine correlato.
    Nota

    Lo stato di un'offerta con stato Stampato può essere inoltre aggiornato su uno dei seguenti stati:

    • Annullato, utilizzando l'opzione Annulla se l'offerta viene annullata dall'utente che l'ha creata. Un'offerta annullata può essere riaperta; in alternativa, è possibile creare una nuova revisione dell'offerta.
    • In fase di negoziazione, utilizzando l'opzione Negoziazione se è in corso la negoziazione dell'offerta con il cliente.
    • Rifiutato, utilizzando l'opzione Rifiutato se il cliente rifiuta l'offerta proposta.
    • Perso, utilizzando l'opzione Perso se il cliente seleziona un altro fornitore.