Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100)
Utilizzare questa sessione per creare e modificare gli ordini di manutenzione postvendita.
Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del package Assistenza e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:
A ordini correlati:
Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente.Da ordini correlati:
Avvia la visualizzazione grafica della struttura, che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine specifico.
La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:
Opzione di visualizzazione dei dettagli:
Consente di visualizzare i dettagli dell'ordine correlato.Opzione di inversione della struttura ad albero:
Consente di avviare la visualizzazione grafica della struttura in modalità inversa a partire dall'ordine selezionato. Se, ad esempio, si apre la visualizzazione grafica della struttura in modalità di destinazione della correlazione, è possibile utilizzare l'opzione di inversione per visualizzare gli ordini in modalità di origine della correlazione.
Fatture proforma
Per creare una fattura proforma per l'ordine di manutenzione postvendita, è possibile utilizzare l'opzione Elaborazione fatture proforma per manutenzione postvendita accessibile dal menu Azione. Viene visualizzata la sessione Elaborazione fatture proforma per manutenzione postvendita (tsmsc2291m000) in cui è possibile selezionare le righe di copertura in base al tipo di costo, nonché elaborare la fattura proforma per l'ordine di manutenzione postvendita e il tipo selezionato di righe di copertura collegate all'ordine di manutenzione postvendita.
Per visualizzare il Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000), è possibile utilizzare l'opzione Fatture proforma accessibile dal menu Riferimento.
Questa sessione consente di eseguire diverse attività, incluse quelle riportate di seguito:
- Visualizzare, creare e gestire le righe parte relative all'ordine di manutenzione postvendita.
- Visualizzare, creare e gestire le righe di costo.
- Visualizzare, creare e gestire i motivi di blocco.
Azioni del menu appropriato
A seconda dell'operazione che si desidera effettuare, scegliere una delle seguenti opzioni dal menu appropriato:
- , per aggiungere un nuovo ordine di manutenzione postvendita.
- Righe manutenzione parti, per visualizzare soltanto le righe correlate a consegne di articoli.
- Righe ricevimento parti, per visualizzare soltanto le righe correlate a ricevimenti di articoli.
- Fatture proforma, per stampare la fattura proforma.
- Determina costo, per impostare lo stato degli ordini di manutenzione postvendita su Costificato.
- , per avviare la sessione Annullamento ordine manutenzione postvendita - Riga articolo (tsmsc1210m000).
- , per avviare la sessione Chiusura ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1200m000).
Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intero ordine per recuperare il prezzo di vendita predefinito dell'ordine di manutenzione postvendita dal contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale.
Le sessioni satellite vengono visualizzate solo se nella sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000) è definito il profilo utente dell'utente corrente.
Utilizzare l'opzione Sincronizzazione ordine-righe per sincronizzare i dati di intestazione modificati con i dati delle righe.
Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle sessioni satellite di questa sessione MMT, vedere i seguenti argomenti:
- Visualizzazione delle sessioni satellite per una maggiore facilità di utilizzo
- Visualizzazione delle sessioni satellite nelle sessioni MMT del modulo Gestione manutenzione postvendita
- Ordine di manutenzione postvendita
-
Il numero utilizzato per identificare l'ordine di manutenzione postvendita.
Se si crea un ordine di vendita nella sessione di dettagli, LN genererà un numero basato sulla serie selezionata.
- Descrizione
-
La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato ordine
- Data ordine
-
La data e l'ora in cui l'ordine di manutenzione postvendita è stato immesso in LN.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.
L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- Prezzi e sconti Business Partner
-
Il codice del business partner 'Destinazione vendita'. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce i prezzi e gli sconti definiti per questo Business Partner nelle righe di costo collegate all'ordine di manutenzione postvendita.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa prezzi e sconti Business Partner predefinito.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Sconto su ordine
-
La percentuale di sconto applicabile alle righe di costo correlate all'ordine di manutenzione postvendita.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza sconto ordine.
- Numero ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Ufficio di assistenza
-
A department that consists of one or more persons and/or machines with identical capabilities, that can be considered as one unit for the purposes of service and maintenance planning.
- Rappresentante vendite interno
-
Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.
Valori predefiniti
L'impiegato associato al codice di accesso dell'utente che immette l'ordine.
- Chiave di ricerca
-
An alternative form of a description used for convenience during searching. A search key is usually an abbreviation, an acronym, or a mnemonic alternative to a full description.
- Tipo di assistenza
-
Il tipo di assistenza da cui ha origine l'ordine di manutenzione postvendita. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000).
NotaÈ possibile definire un ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000). Se per le righe di un ordine di manutenzione postvendita viene creato un ordine di magazzino, in LN viene selezionato automaticamente Tipo ordinemagazzinoper prelievo oppure Tipo ordinemagazzinoper ricevimento, secondo quanto definito per il tipo di assistenza.
Se per il tipo di assistenza non è stato definito un ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento, in LN viene selezionato automaticamente il Tipo ordine magazz. predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000).
- Ora di inizio
-
La data e l'ora di inizio programmate dell'ordine.
- Ora di fine
-
La data e l'ora di fine programmate dell'ordine.
- Listino prezzi di vendita
-
Il codice del listino prezzi collegato al Business Partner, utilizzato per determinare il prezzo dell'articolo.
Valori predefiniti
Il listino prezzi selezionato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Listino prezzi di vendita
-
La descrizione del listino prezzi di vendita.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Dati finanziari
-
- Termini di pagamento
-
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
- Valuta ordine
-
La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita.
- Tipo tasso di cambio
-
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
- Determinatore tasso
-
Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.
Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.
- Usa calcolo copertura per stime
-
Indica che è possibile gestire gli importi dei costi e delle vendite per le righe di copertura contrattuale stimata che LN crea per le righe manutenzione parti collegate all’ordine di manutenzione postvendita. Le righe di copertura contrattuale stimata vengono create nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura stimate (tstdm4100m000).
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore, non modificabile, specificato nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000).
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Progetto
-
Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
-
L'elemento collegato al progetto.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attività
-
L'attività collegata al progetto.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Offerta
-
Il numero dell'offerta. L'ordine di manutenzione postvendita è collegato al numero dell'offerta specificato.
- Revisione
-
Il numero di revisione dell'Offerta di contratto alla quale è collegato l'ordine di manutenzione postvendita.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ricev. - Termini consegna
- Ric. punto cambio propr. leg.
- Termini di consegna
-
Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Reportistica su conformità
-
Il codice della reportistica su conformità collegata all'articolo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di risoluzione problemi
-
Il metodo utilizzato per risolvere i problemi relativi all'articolo.
Valori consentiti
- 8D
- Non applicabile
- A3
- Elenco di verifica
- Altro