Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m000)
Utilizzare questa sessione per creare e modificare gli ordini di manutenzione postvendita.
Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del package Assistenza e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:
A ordini correlati:
Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente.Da ordini correlati:
Avvia la visualizzazione grafica della struttura, che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine specifico.
La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:
Opzione di visualizzazione dei dettagli:
Consente di visualizzare i dettagli dell'ordine correlato.Opzione di inversione della struttura ad albero:
Consente di avviare la visualizzazione grafica della struttura in modalità inversa a partire dall'ordine selezionato. Se, ad esempio, si apre la visualizzazione grafica della struttura in modalità di destinazione della correlazione, è possibile utilizzare l'opzione di inversione per visualizzare gli ordini in modalità di origine della correlazione.
Per visualizzare le righe di copertura contrattuale stimata create per l'ordine di manutenzione postvendita selezionato, è possibile utilizzare l'opzione Righe copertura stimata.
- Questa opzione viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.
- Questa opzione è abilitata soltanto se esistono righe di copertura contrattuale stimata valide per l'ordine di manutenzione postvendita selezionato.
Fatture proforma
Per creare una fattura proforma per l'ordine di manutenzione postvendita, è possibile utilizzare l'opzione Elaborazione fatture proforma per manutenzione postvendita accessibile dal menu Azione. Viene visualizzata la sessione Elaborazione fatture proforma per manutenzione postvendita (tsmsc2291m000) in cui è possibile selezionare le righe di copertura in base al tipo di costo, nonché elaborare la fattura proforma per l'ordine di manutenzione postvendita e il tipo selezionato di righe di copertura collegate all'ordine di manutenzione postvendita.
Per visualizzare il Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000), è possibile utilizzare l'opzione Fatture proforma accessibile dal menu Riferimento.
- Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intero ordine per recuperare il prezzo di vendita predefinito dell'ordine di manutenzione postvendita dal contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale.
- Utilizzare l'opzione Sincronizzazione ordine-righe per sincronizzare i dati di intestazione modificati con i dati delle righe.
- Ordine di manutenzione postvendita
-
Il numero utilizzato per identificare l'ordine di manutenzione postvendita.
Se si crea un ordine di vendita nella sessione di dettagli, LN genererà un numero basato sulla serie selezionata.
- Descrizione
-
La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato ordine
- Data ordine
-
La data e l'ora in cui l'ordine di manutenzione postvendita è stato immesso in LN.
- Business Partner
-
business partner 'Destinazione vendita'.
Nota- Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) viene inserito il valore impostato nel campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato:
- articolo con numero di serie
- gruppo di installazioni
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
Nota- Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) viene inserito il valore impostato nel campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato:
- articolo con numero di serie
- gruppo di installazioni
- indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'
- Contatto
-
Il codice del contatto del Business Partner.
Nota- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato:
- articolo con numero di serie
- gruppo di installazioni
- contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'
- Numero ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Primo riferimento fattura
-
Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner da includere nell'ordine di vendita.
NotaÈ possibile gestire questo campo soltanto se è stato specificato il Business Partner 'Destinazione vendita' e lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione.
- Secondo riferimento fattura
-
Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner da includere nell'ordine di vendita.
NotaÈ possibile gestire questo campo soltanto se è stato specificato il Business Partner 'Destinazione vendita' e lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione.
- Articolo
-
- Gruppo installazioni
-
Il gruppo di installazioni. Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di manutenzione viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' specificato per il gruppo di installazioni nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000), in base al valore del campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000).
Nota- Se viene specificato il valore dell'Articolo con numero di serie, il gruppo di installazioni deve corrispondere al Gruppo installazioni dell'articolo con numero di serie indicato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'.
- Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta, una chiamata o una riga materiale di un ordine di assistenza.
- Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Articolo
-
L'articolo di servizio.
Nota- L'articolo deve essere un articolo di servizio.
- Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'.
- Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta o una chiamata.
- Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti.
- Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Assistenza articoli per Ufficio obbligatoria, è possibile selezionare soltanto un articolo collegato all'Ufficio di assistenza specificato. Gli articoli sono collegati all'ufficio di assistenza nella sessione Articoli - Assistenza per Ufficio assistenza (tsmdm2120m000).
- Numero di serie
-
Il codice articolo dell'articolo con numero di serie. Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di manutenzione viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' specificato per il gruppo di installazioni nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000).
Nota- È necessario che lo Stato del numero di serie selezionato sia impostato su Attivo, Condizione di lavoro o Difettoso nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'.
- Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta, una chiamata o una riga materiale di un ordine di assistenza.
- Se il Gruppo installazioni è stato specificato, Infor LN inserisce automaticamente il numero di serie del gruppo di installazioni definito nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti.
- Ufficio di assistenza
-
La descrizione dell'ufficio di assistenza.
- Ufficio di assistenza
-
A department that consists of one or more persons and/or machines with identical capabilities, that can be considered as one unit for the purposes of service and maintenance planning.
- Progetto
-
Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Prezzi e sconti Business Partner
-
Il codice del business partner 'Destinazione vendita'. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce i prezzi e gli sconti definiti per questo Business Partner nelle righe di costo collegate all'ordine di manutenzione postvendita.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa prezzi e sconti Business Partner predefinito.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Sconto su ordine
-
La percentuale di sconto applicabile alle righe di costo correlate all'ordine di manutenzione postvendita.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza sconto ordine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
-
L'elemento collegato al progetto.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attività
-
L'attività collegata al progetto.
NotaIl conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rappresentante vendite interno
-
A trained technician who carries out the service activities within his/her own organization or on the customer's location.
Valori predefiniti
L'impiegato associato al codice di accesso dell'utente che immette l'ordine.
- Rappresentante vendite
-
Il nome completo del tecnico di assistenza.
- Chiave di ricerca
-
An alternative form of a description used for convenience during searching. A search key is usually an abbreviation, an acronym, or a mnemonic alternative to a full description.
- Tipo di assistenza
-
Il tipo di ordine di assistenza da cui deriva l'ordine di manutenzione postvendita. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato per i parametri MSC.
NotaSe l'articolo con numero di serie è coperto da garanzia di riparazione, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Tipo assist. per garanzia ripar.. In caso contrario, viene utilizzato per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Tipo di assistenza predefinito della sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000).
- Tipo ordine di assistenza
-
La descrizione del tipo di ordine di assistenza.
- Ora di inizio
-
La data e l'ora di inizio programmate dell'ordine.
- Ora di fine
-
La data e l'ora di fine programmate dell'ordine.
- Bloccato
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di manutenzione postvendita verrà bloccato.
Nota- Se viene bloccato un ordine di manutenzione postvendita, verranno bloccati anche gli ordini di lavoro correlati alle righe articolo dell'ordine.
- È possibile utilizzare la sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) per definire le condizioni di blocco di un ordine. Se sono state selezionate delle condizioni di blocco, LN eseguirà le verifiche di blocco su un ordine di vendita ogni volta che si modifica lo stato di quest'ultimo.
Il sistema specifica automaticamente l'indicatore di blocco quando viene rilevata una condizione di blocco attiva. Questa funzionalità è basata sul set di opzioni definito nei parametri MSC. Non è possibile elaborare ulteriormente un ordine bloccato fino a quando il blocco non viene annullato.
- Testo ordine
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Usa calcolo copertura per stime
-
Indica che è possibile gestire gli importi dei costi e delle vendite per le righe di copertura contrattuale stimata che LN crea per le righe manutenzione parti collegate all'ordine di manutenzione postvendita selezionato. Le righe di copertura contrattuale stimata vengono create nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura stimate (tstdm4100m000).
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore, non modificabile, specificato nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000).
- Appuntamento
-
Se la casella di controllo è selezionata, la data di inizio e la data di fine dell'ordine di vendita verranno definite in un appuntamento.
NotaSe i tempi di esecuzione vengono fissati tramite un appuntamento, nel modulo Sistema di gestione lavoro verrà assegnato un livello di priorità più alto agli ordini di lavoro creati per l'ordine di manutenzione postvendita.
La casella di controllo viene deselezionata quando si esegue la verifica ATP e si apporta una modifica alla data di inizio pianificata.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Valori predefiniti
Il settore di attività specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
NotaÈ possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione e nel campo Business Partner è stato specificato un valore.
- Descrizione
-
La descrizione del settore di attività.
- Area di vendita
-
Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Listino prezzi di vendita
-
Il codice del listino prezzi collegato al Business Partner, utilizzato per determinare il prezzo dell'articolo.
Valori predefiniti
Il listino prezzi selezionato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Listino prezzi di vendita
-
La descrizione del listino prezzi di vendita.
- Business Partner
-
Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
- Contatto
-
Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
- Termini di consegna
-
Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine.
- Business Partner
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
- Indirizzo
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Contatto
-
Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
- Termini di pagamento
-
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Termini di pagamento
-
La descrizione dei termini di pagamento.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
- Metodo di pagamento
-
Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.
Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).
- Totale fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, e lo stato dell'ordine di vendita viene modificato in Costificato LN registrerà tutte le righe di copertura contrattuale nel modulo Fatturazione con un'unica operazione.
Valori predefiniti
Selezionato.
È comunque possibile impostare lo stato delle righe di copertura contrattuale su Costificato, ma la registrazione nel modulo Fatturazione viene differita fino a quando l'ordine di vendita non sarà costificato.
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile approvare le righe di copertura contrattuale separatamente e quindi registrarle nel modulo Fatturazione. Tale funzione può essere utilizzata, ad esempio, se il completamento di un ordine di vendita richiede molto tempo ed è necessaria una procedura di fatturazione accelerata. Se si modifica lo stato dell'ordine di vendita o lo stato dell'attività dell'ordine di vendita in Costificato, sarà inoltre possibile registrare le righe di costo effettivo nel modulo Fatturazione.
NotaSe lo stato dell'ordine di vendita è Libero o In fase di elaborazione, questo campo è modificabile.
- Testo fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli relativi alla fatturazione.
- Numero offerta
-
Il numero dell'offerta. L'ordine di manutenzione postvendita è collegato al numero dell'offerta specificato.
- Revisione
-
Il numero di revisione dell'Offerta di contratto alla quale è collegato l'ordine di manutenzione postvendita.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni.
- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Offerte (tsepp1100m000).
- Valuta ordine
-
La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita.
- Valuta ordine
-
La descrizione della valuta.
- Tipo tasso di cambio
-
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
- Tipo tasso di cambio
-
La descrizione del tipo di tasso di cambio.
- Determinatore tasso
-
Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.
Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.
- Business Partner
-
Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
- Contatto
-
Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
- Numero civico
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Numero civico
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Numero civico
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Numero civico
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Numero civico
-
I dettagli dell'indirizzo.
- Reportistica su conformità
-
Il codice della reportistica su conformità collegata all'articolo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di risoluzione problemi
-
Il metodo utilizzato per risolvere i problemi relativi all'articolo.
Valori consentiti
- 8D
- Non applicabile
- A3
- Elenco di verifica
- Altro