Contratti di assistenza (tsctm3100m000)

Il codice del contratto di assistenza.

An alternative form of a description used for convenience during searching. A search key is usually an abbreviation, an acronym, or a mnemonic alternative to a full description.

A way of categorizing contracts based on similarities and shared characteristics.

Each contract type is identified by an alphanumeric code of up to three characters.

La data di inizio del contratto.

La data di fine del contratto.

Libero

Stato iniziale del contratto. Il contratto di assistenza può essere modificato liberamente.

Attivo

Il contratto di assistenza è bloccato e non è possibile apportare modifiche tramite la procedura di rinnovo del contratto.

Scaduto

È stata superata la data di scadenza del contratto.

Annullato

Il contratto di assistenza è stato annullato per il motivo di annullamento specificato.

Chiuso

Il contratto di assistenza è stato elaborato dal punto di vista finanziario e può essere spostato nello storico.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il codice dell'indirizzo.

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Un campo di riferimento utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza.

Questo campo di riferimento viene utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo relativo al contratto sul documento del contratto di assistenza.

Il reparto assistenza o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza.

Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.

Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore.

È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici.

Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita.

Progetto

Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi.

Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

L'attività collegata al progetto.

Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di intestazione sul documento del contratto di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di piè di pagina sul documento del contratto di assistenza.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Il tipo di vendita applicabile al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di assistenza è esente dalla classificazione imposte.

Il codice che identifica il modello di rata.

Se la casella di controllo è selezionata, il modello di rata viene specificato per ogni riga di configurazione a cui sono collegati i termini di copertura.

Il modello utilizzato per definire la percentuale di indicizzazione per l'importo del contratto.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo sulle fatture delle rate.

La valuta specificata nel contratto di assistenza.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.

The country in which you must pay/report the value-added tax (VAT). The tax country can be different from the country where services or goods are delivered.

Valori predefiniti

Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

La partita IVA del fornitore di servizi.

Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta.

LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo:

Se nel Paese di destinazione è applicabile l'imposta sulle vendite, le regole fiscali verranno determinate in base a quanto indicato di seguito:

• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Indirizzo ubicazione

Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno determinate in base a quanto indicato di seguito:

• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Indirizzo 'Destinazione vendita'

Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto assistenza correlato.

Nota

• Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta.

Il Paese destinatario imposta del Business Partner.

La descrizione del Paese destinatario imposta del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Il codice dell'indirizzo.

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Il periodo di tempo in cui il contratto è attivo. Immettere un valore numerico e selezionare un'unità di tempo per definire la durata del contratto. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili:

• Giorno
• Settimana
• Mese
• Trimestre
• Anno

Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via.

Valore numerico: 1

Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.

L'unità che definisce l'intervallo di tempo in cui il contratto è attivo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili:

• Giorno
• Settimana
• Mese
• Trimestre
• Anno

Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via.

Valore numerico: 1

Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.

The method indicating how the contract price is determined.

The following pricing methods are available:

• Valore di vendita configurazione
• Costi di assistenza a budget
• Installazione/Determ. prezzo articolo

Se il metodo di determinazione dei prezzi utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto di assistenza con stato Attivo o Scaduto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, il campo Periodo di rinnovo è disabilitato.

Il periodo di tempo in cui il contratto è attivo. Immettere un valore numerico e selezionare un'unità di tempo per definire il periodo di tempo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili:

• Giorno
• Settimana
• Mese
• Trimestre
• Anno

Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via.

Valore numerico: 1

Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.

L'unità che definisce l'intervallo di tempo in cui il contratto è attivo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili:

• Giorno
• Settimana
• Mese
• Trimestre
• Anno

Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via.

Valore numerico: 1

Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.

Se la casella di controllo è selezionata, questo contratto verrà ignorato durante un processo di rinnovo globale.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare l'indicizzazione al prezzo del contratto di assistenza. L'indicizzazione consente di aumentare o ridurre il prezzo del contratto di assistenza a intervalli prestabiliti.

La data di validità dell'indicizzazione.

Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione.

Esempio

Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.

L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile apportare modifiche incidentali al contratto di assistenza specificato.

Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' in questo campo.

Numero di giorni per periodo

La base utilizzata per l'identificazione del ricavo per periodo è il numero di giorni per periodo fiscale. Il numero di giorni in cui il contratto è attivo durante il periodo fiscale determina l'importo da identificare per tale periodo fiscale. La durata del contratto espressa in giorni, basata sulla data di inizio e sulla data di fine del contratto, rappresenta la base per il calcolo del prezzo di contratto giornaliero. Le formule utilizzate sono le seguenti:

importo da identificare = (importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto) * numero di giorni	di appartenenza del contratto o della configurazione al periodo	fiscale

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Dove "p" rappresenta la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione contratto. Se "p" è pari a zero, l'importo netto del contratto corrisponde all'importo totale di vendita corrente del contratto.

Giorni cumulativi

Il numero di giorni trascorsi dopo l'ultima identificazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da identificare. Viene tenuta in considerazione la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo fiscale al quale appartiene tale data sarà il periodo fiscale in cui verrà identificato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:

importo da identificare = ((importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto * numero cumulativo di giorni fino alla data corrente) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente)

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Dove "p" rappresenta la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione contratto.

Fatt. ric. lav. sv. (Costo per periodo)

Quando vengono costificate le righe materiale, manodopera e di altro tipo da Gestione ordini di assistenza, Gestione chiamate o Gestione manutenzione postvendita, il costo sostenuto per il contratto viene trasferito in Gestione contratti e archiviato per il periodo fiscale in cui è avvenuta la determinazione dei costi. Le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da identificare = (costo sostenuto per il periodo * ERF)

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

importo	netto della configurazione = (importo totale di vendita della configurazione) * (100 – p)%

Fattore ricavo lav. svolto (Costo cum.)

Il costo sostenuto dopo l'ultima identificazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da identificare. Viene tenuta in considerazione la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo fiscale al quale appartiene tale data sarà il periodo fiscale in cui verrà identificato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da identificare = (importo minore tra A o B) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente

A = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF

B = importo netto del contratto

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Se l'identificazione viene effettuata a livello di configurazione, le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo di vendita	della configurazione coperta da contratto/importo dei costi stimati della configurazione da identificare = (importo minore tra A o B) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente

A = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF

B = importo netto della configurazione coperta da contratto

importo netto della configurazione coperta da contratto = (importo totale di vendita della configurazione coperta da contratto) * (100 – p)%

Non applicabile

Corrisponde a un valore percentuale in base al quale una parte dell'importo totale del contratto può essere accantonata senza riconoscimento fino alla fine del periodo. Alla scadenza del periodo del contratto, è possibile riconoscere l'importo dell'accantonamento. Tale accantonamento consentirà di far fronte a eventuali sopravvenienze, ad esempio annullamenti, chiusura o modifiche del contratto, che possono influire sul riconoscimento dei ricavi. Per impedire un riconoscimento in eccesso dell'importo, viene in genere indicato un accantonamento specifico, la cui percentuale viene stabilita in base all'importo ritenuto necessario dalla società.

Se la casella di controllo è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione a ciascuna configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale.

Se la casella di controllo non è selezionata, il riconoscimento ricavi viene effettuato in relazione al contratto.