Offerte di contratto (tsctm2100m000)

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

An alternative form of a description used for convenience during searching. A search key is usually an abbreviation, an acronym, or a mnemonic alternative to a full description.

A way of categorizing contracts based on similarities and shared characteristics.

Each contract type is identified by an alphanumeric code of up to three characters.

La data di creazione dell'offerta.

La data di scadenza dell'offerta di contratto.

Libero

L'offerta di contratto di assistenza è in fase di sviluppo e può essere modificata in base alle necessità.

Stampato

L'offerta di contratto di assistenza è stata finalizzata e può essere inviata al Business Partner. Al ricevimento dell'offerta di contratto di assistenza, il Business Partner può accettarla, rifiutarla o richiedere alcune modifiche.

Accettato (per contratto)

L'offerta di contratto di assistenza è stata accettata dal Business Partner e può essere convertita in contratto di assistenza.

Elaborato

L'offerta di contratto di assistenza è stata convertita in contratto di assistenza e può essere spostata nello storico.

Annullato

L'offerta di contratto di assistenza è stata rifiutata dal Business Partner e può essere spostata nello storico.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il nome del Business Partner.

Il codice dell'indirizzo.

Il contatto che si occupa dell'offerta all'interno dell'organizzazione del business partner.

The reference by which the sold-to business partner identifies the purchase order. This reference is printed on the service contract or quote.

Riferimento definibile dall'utente da stampare nell'offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo visualizzabile facendo clic sul pulsante Testo.

Il reparto assistenza o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza.

Il rappresentante vendite responsabile dell'offerta di contratto.

Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore.

È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici.

Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita.

La percentuale che indica la probabilità che l'offerta di contratto venga accettata dal Business Partner.

Indica il motivo dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta da parte del Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di intestazione che compare nella parte superiore di ciascuna pagina.

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di piè di pagina che compare nella parte inferiore di ciascuna pagina.

L'importo di vendita dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.

È possibile modificare l'importo di vendita calcolato con l'importo totale di vendita dell'offerta di contratto.

L'importo di costo dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Il margine lordo espresso in percentuale.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Il codice dell'indirizzo'Destinazione fattura'.

Il contatto che nell'organizzazione del business partner si occupa delle fatture relative all'offerta.

Il codice che identifica il modello di rata.

Se la casella di controllo è selezionata, il modello di rata viene specificato per ogni riga di configurazione a cui sono collegati i termini di copertura.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta di contratto è associato un testo relativo alla rata. Questo testo viene stampato su tutte le rate del contratto di assistenza derivato.

La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.

The country in which you must pay/report the value-added tax (VAT). The tax country can be different from the country where services or goods are delivered.

Valori predefiniti

Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta.

LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo:

Se nel Paese di destinazione è applicabile l'imposta sulle vendite, le regole fiscali verranno determinate in base a quanto indicato di seguito:

• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Indirizzo ubicazione

Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito:

• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Indirizzo 'Destinazione vendita'

Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto assistenza correlato.

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Il codice dell'indirizzo del Business Partner.

Il contatto all'interno dell'organizzazione del business partner 'Origine pagamento'.

La durata dell'offerta di contratto di assistenza.

Le unità di tempo utilizzata per misurare la durata.

La data di validità del contratto di assistenza derivato.

La data di scadenza del contratto di assistenza.

Il metodo di determinazione dei prezzi che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto.

Valori consentiti

Valore di vendita configurazione

The price is calculated as a percentage of the sales prices of the valid items that are linked to the cluster. This cluster can be specified in the service contract or the contract quotation. The percentage is usually based on history, experience, market, and competitor prices.

Nota

The Valore di vendita configurazione option is not available for service-order quotations.

Costi di assistenza a budget

The price is the total sales amount of all defined terms and coverage terms.

Installazione/Determ. prezzo articolo

The contract price for the covered configuration is based on the recommended sales prices for the combination of item, contract template, and duration. These prices are maintained in the Listini prezzi articolo contratto (tsctm0115m000) session.

Se il metodo di determinazione dei prezzi utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.

Il numero del contratto derivato da questa offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. La funzione di rinnovo del contratto consente di aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. I termini di copertura del contratto rimangono invariati.

L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo.

Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di assistenza è soggetto ad indicizzazione.

La data di validità dell'indicizzazione.

Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione.

Esempio

Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.

L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.

Se la casella di controllo è selezionata, al contratto di assistenza sono state apportate modifiche incidentali.

Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, in questo campo è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione a ciascuna configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale.

Se la casella di controllo non è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione all'intero contratto.

Numero di giorni per periodo

La base utilizzata per l'identificazione del ricavo per periodo è il numero di giorni per periodo fiscale. Il numero di giorni in cui il contratto è attivo durante il periodo fiscale determina l'importo da identificare per tale periodo fiscale. La durata del contratto espressa in giorni, basata sulla data di inizio e sulla data di fine del contratto, rappresenta la base per il calcolo del prezzo di contratto giornaliero. Le formule utilizzate sono le seguenti:

importo da identificare = (importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto) * numero di giorni	di appartenenza del contratto o della configurazione al periodo	fiscale

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Dove "p" rappresenta la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione contratto. Se "p" è pari a zero, l'importo netto del contratto corrisponde all'importo totale di vendita corrente del contratto.

Giorni cumulativi

Il numero di giorni trascorsi dopo l'ultima identificazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da identificare. Viene tenuta in considerazione la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo fiscale al quale appartiene tale data sarà il periodo fiscale in cui verrà identificato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:

importo da identificare = ((importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto * numero cumulativo di giorni fino alla data corrente) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente)

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Dove "p" rappresenta la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione contratto.

Fatt. ric. lav. sv. (Costo per periodo)

Quando vengono costificate le righe materiale, manodopera e di altro tipo da Gestione ordini di assistenza, Gestione chiamate o Gestione manutenzione postvendita, il costo sostenuto per il contratto viene trasferito in Gestione contratti e archiviato per il periodo fiscale in cui è avvenuta la determinazione dei costi. Le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da identificare = (costo sostenuto per il periodo * ERF)

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

importo	netto della configurazione = (importo totale di vendita della configurazione) * (100 – p)%

Fattore ricavo lav. svolto (Costo cum.)

Il costo sostenuto dopo l'ultima identificazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da identificare. Viene tenuta in considerazione la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo fiscale al quale appartiene tale data sarà il periodo fiscale in cui verrà identificato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da identificare = (importo minore tra A o B) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente

A = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF

B = importo netto del contratto

importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%

Se l'identificazione viene effettuata a livello di configurazione, le formule utilizzate sono le seguenti:

ERF = importo di vendita	della configurazione coperta da contratto/importo dei costi stimati della configurazione da identificare = (importo minore tra A o B) – ricavo cumulativo identificato fino alla data corrente

A = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF

B = importo netto della configurazione coperta da contratto

importo netto della configurazione coperta da contratto = (importo totale di vendita della configurazione coperta da contratto) * (100 – p)%

Non applicabile

Corrisponde a un valore percentuale in base al quale una parte dell'importo totale del contratto può essere accantonata senza riconoscimento fino alla fine del periodo. Alla scadenza del periodo del contratto, è possibile riconoscere l'importo dell'accantonamento. Tale accantonamento consentirà di far fronte a eventuali sopravvenienze, ad esempio annullamenti, chiusura o modifiche del contratto, che possono influire sul riconoscimento dei ricavi. Per impedire un riconoscimento in eccesso dell'importo, viene in genere indicato un accantonamento specifico, la cui percentuale viene stabilita in base all'importo ritenuto necessario dalla società.