Offerta (tpest3600m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di offerta per la struttura primaria di una stima. La struttura dell'offerta viene visualizzata tramite una struttura ad albero. Il valore di alcuni campi di questa sessione può essere ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Nota

Se il campo Stato offerta è impostato su Accettato, sono abilitati soltanto i campi seguenti:

Percentuale di probabilità esito positivo offerta
Fase
Concorrente 1/Concorrente 2/Concorrente 3
Stato offerta
Motivo
Data di scadenza
Testo aggiudicazione
Informazioni aggiuntive estese

Riepilogo

Progetto

Il codice del progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato del progetto.

Valori consentiti

Libero
Attivo
Completato
Chiuso
Archiviato
Bloccato

Versione

Il codice della versione stima.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato della versione stima.

Valori consentiti

Libero: Se lo stato è Libero, è possibile modificare o aggiungere dati.
Effettivo: Se lo stato è Effettivo, è possibile modificare o aggiungere dati. La stima può essere utilizzata per generare i dati di budget.
Finale: Se lo stato è Finale, i dati sono bloccati.

Numero offerta

Il numero dell'offerta.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato offerta

Lo stato dell'offerta.

Valori consentiti

Libero: Lo stato iniziale dell'offerta.
Accettato: Lo stato dell'offerta dopo essere stata approvata.
Respinto: Lo stato dell'offerta dopo essere stata respinta.

Fatturazione

Business Partner: Il Business Partner collegato all'offerta.
Contatto: Il contatto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Tel.: Il numero di telefono del contatto.
Uff. vendite: Il codice dell'ufficio vendite.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Versioni stima (tpest1100m000). In caso contrario, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.

Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Versioni stima (tpest1100m000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Percentuale di probabilità esito positivo offerta: La probabilità che il Business Partner accetti l'offerta, espressa in percentuale.

Riferim.

Riferimento cliente: Il riferimento che consente di identificare il cliente.
Primo rifer.: Il testo di riferimento da stampare sull'offerta, ad esempio il nome del contatto oppure il numero di riferimento del cliente.
Secondo riferimento: Il testo di riferimento da stampare sull'offerta, ad esempio il nome del contatto oppure il numero di riferimento del cliente.
Rappr. vendite interno: Il codice del rappresentante vendite interno, specificato nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Nota
Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Nome: Il nome del rappresentante vendite interno.
Rappr. vendite esterno: Il nome dell'impiegato responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita', in particolare in occasione degli interventi, e che opera come rappresentante vendite esterno per l'offerta, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Nota
Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Testo offerta: Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Valori offerta

In valuta offerta: La valuta dell'importo dell'offerta.
In valuta locale [%s]: L'importo dell'offerta espresso nella valuta locale.
Importo costo: L'importo di costo calcolato per le righe di offerta.
Valuta: La valuta predefinita dell'importo del costo.
Valuta locale: L'importo del costo espresso nella valuta locale.
Importo di vendita: L'importo di vendita calcolato per le righe di offerta.
Valuta: La valuta predefinita dell'importo delle vendite.
Valuta locale: L'importo di vendita in valuta locale.
Margine di profitto: Il margine di profitto dell'offerta. Il profitto è pari alla differenza tra l'importo di costo e l'importo di vendita.
Valuta: La valuta nella quale viene espresso il margine di profitto.
Valuta locale: Il margine di profitto espresso nella valuta locale.
Margine di profitto (%): La percentuale di profitto.

Nota
La percentuale del margine viene calcolata in base al valore specificato nel campo Base profitto della sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).
Importo imposta vendite: L'importo dell'imposta di vendita pagabile all'Ufficio imposte.
Valuta locale: L'importo dell'imposta di vendita pagabile all'Ufficio imposte in valuta locale.

Vendita

Classificazione

Sett. attività: Il settore di attività specificato nella sessione Settori di attività (tcmcs0131m000).

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base al business partner. È tuttavia possibile modificare tali dati.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Area geografica: L'area geografica specificata nella sessione Aree (tcmcs0145m000).

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base al business partner. È tuttavia possibile modificare tali dati.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di acquisizione: Il metodo utilizzato per acquisire il progetto collegato all'offerta.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Progetto (tppdm6600m400).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di finanziamento: Il metodo utilizzato per finanziare il progetto collegato all'offerta.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Progetto (tppdm6600m400).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Categoria: Il codice che identifica la categoria, specificata nella sessione Categorie (tppdm0146m000).

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base al progetto. È tuttavia possibile modificare tali dati.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Settore di attività: Il settore di attività collegato all'offerta.

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base al progetto. È tuttavia possibile modificare tali dati.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Gruppo: Il gruppo collegato all'offerta.

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base al progetto. È tuttavia possibile modificare tali dati.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Origine: Il codice che identifica le origini, specificate nella sessione Origini (tcmcs1124m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Dati concorrente

Concorrente 1: Il codice che identifica la società concorrente, specificato nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Concorrente 2: Il codice che identifica la società concorrente, specificato nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000).
Concorrente 3: Il codice che identifica la società concorrente, specificato nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000).

Fatturazione

Metodo di fatturazione: Il metodo di fatturazione dell'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Sconto fattura: La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura dell'offerta.

Pagam.

Termini di pagamento: I termini di pagamento dell'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di pagamento: Il metodo di pagamento dell'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Spediz.

Termini cons.: I termini di consegna dell'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Punto cambio propr. leg.: Il punto di cambio della proprietà legale dell'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Vettore/LSP: Il vettore relativo all'offerta.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Testo offerta: Il testo relativo al processo di elaborazione dell'offerta, destinato a un uso esterno.

Imposta

Classificazione imposta

La classificazione imposta dell'offerta specificata nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, l'offerta è esente da imposte.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta relativo all'offerta.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.

Codice imposta

Il codice imposta specificato nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Propria partita IVA

La partita IVA della società.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se l'offerta è esente da imposte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si seleziona la casella di controllo Esenzione.

Motivo esenzione

Il codice che identifica il motivo dell'esenzione da imposte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si seleziona la casella di controllo Esenzione.

Dati imposte e registrazione completi

Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per l'offerta.

Paese imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Regione/Provincia imposte

Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Partita IVA BP

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.

Stato

Tracciabilità

Data creazione

La data di creazione dell'offerta.

Autore ultima mod.

L'ultimo utente che ha modificato l'offerta.

Utente

Il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'offerta.

Data ultima mod.

La data dell'ultima modifica dei dati.

Creato da

L'utente che crea l'offerta.

Nome

Il nome dell'utente che crea l'offerta.

Stato

Offerta preparata da: L'impiegato che ha preparato l'offerta.
Data di creazione offerta: La data di creazione dell'offerta. Tuttavia, è possibile modificare questo valore soltanto se la procedura di offerta è stata avviata da un utente esterno a LN.
Data di scadenza: La data entro la quale l'offerta deve essere presentata al cliente.
Data di scadenza: La data di scadenza dell'offerta. Se la data di scadenza è trascorsa, tutti i campi, ad eccezione di Motivo nella sessione Offerte (tpest3100m000) e Data di scadenza, risultano disabilitati.
Fase: Il codice che identifica la fase.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Assegnazione

Stato flusso di lavoro

The status that is applicable for the business object requires authorization using ION Workflow.

When you perform a change that requires authorization, a checked-out version is created for the business object. These changes are effective only after the approval/check-in. You can also undo these changes, or recall the changes submitted.

Nota

Checked-out and checked-in objects are displayed in the Oggetti estratti (ttocm9599m000) session.
From the appropriato menu of this session, select Workflow and then select the required action for the business object.

Valori consentiti

Versione provvisoria: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In sospeso: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Richiamo richiesto: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
Bozza (revisione): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rifiutato: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approvazione ricevuta: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
Approvato: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicabile: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Regardless of the object being checked in or checked out, if a description is specified for the Tipo di oggetto in the Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) session (which is displayed as a tab in the Tipi di oggetto (ttocm0102m000) session), this field always displays the value of the appropriate Descrizione field.

Nota

For more information on setting up and using ION Workflow for business objects in LN, refer to the Infor LN Content Guide for Infor ION guide at Infor Xtreme.

Nota

È applicabile soltanto se la funzionalità è abilitata per questa società.

Approvato per proposta

Se la casella di controllo è selezionata, l'offerta è approvata.

Offerta approvata da

L'impiegato che ha approvato l'offerta.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si seleziona la casella di controllo Approvato per proposta.

Data approvazione

La data e l'ora di approvazione dell'offerta. Utilizzata per tracciare i dati.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si seleziona la casella di controllo Approvato per proposta.

Contratto

Il contratto associato all'offerta.

Riga contratto

La riga di contratto collegata all'offerta.

Testo

Il testo aggiuntivo relativo all'offerta.

Testo aggiudicazione

Il testo relativo al processo di elaborazione dell'offerta, destinato a un uso interno.

Informazioni aggiuntive

I campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. Questi campi sono solo a scopo di riferimento.