Offerte (tpest3100m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e filtrare le offerte. Per visualizzare la struttura dell'offerta, selezionare l'opzione Struttura offerta nel menu Riferimenti.
È possibile filtrare i dati dell'offerta utilizzando le opzioni della casella di gruppo Stato offerta:
- I segni di spunta nella casella di gruppo Stato offerta indicano la disponibilità dei dati dell'offerta in base allo stato dell'offerta per il progetto selezionato.
- È possibile applicare i dati dell'offerta generati a più stati. Ad esempio, se si selezionano le opzioni di stato Preparazione (offerte non approvate e stato impostato su Libero) e Scaduto (la data di scadenza dell'offerta è trascorsa), i dati dell'offerta vengono generati in base a entrambe le opzioni.
- Nella casella di gruppo Margine è possibile visualizzare graficamente il rapporto tra costo e margine dell'offerta.
- Opzioni di selezione
-
- Uff. vendite
-
Il codice dell'ufficio vendite specificato nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rappr. vendite interno
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Il codice del rappresentante vendite interno, specificato nella sessione Impiegati (tccom0501m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rappr. vendite esterno
-
Il codice del rappresentante vendite esterno, specificato nella sessione Impiegati (tccom0501m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data di scadenza
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date in base alle quali è possibile filtrare le offerte con scadenza a breve.
- Applica
-
Visualizza le offerte in base ai dati specificati nella casella di gruppo Opzioni di selezione.
- Cancella
-
Cancella i dati specificati nella casella di gruppo Opzioni di selezione.
- Stato offerta
-
- Preparazione
-
Il numero totale delle offerte con stato Preparazione.
- In attesa di risposta
-
Il numero totale delle offerte con stato In attesa di risposta.
- Acquisito
-
Il numero totale delle offerte con stato Acquisito.
- Perso
-
Il numero totale delle offerte con stato Perso.
- Scadenza tra 7 giorni
-
Il numero totale delle offerte con stato Scadenza tra 7 giorni.
- Scaduto
-
Il numero totale delle offerte con stato Scaduto.
- Scadenza entro 7 giorni
-
Il numero totale delle offerte con stato Scadenza entro 7 giorni.
- Scadenza oltre 7 giorni
-
Il numero totale delle offerte con stato Scadenza oltre 7 giorni.
- Progetto
-
Il codice che identifica in modo univoco il progetto
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato del progetto.
- Versione
-
La versione di stima.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Se lo stato della versione di stima è Libero, è possibile aggiungere strutture alla versione, modificare l'importo della versione e così via. È ancora possibile, ad esempio, cambiare la struttura primaria con una delle altre strutture aggiuntive. Se invece lo stato della versione è Finale, la versione è bloccata. È possibile reimpostare lo stato su Libero e/o modificare la struttura di ordinamento.
- Numero offerta
-
Il numero dell'offerta.
- Generale
-
- Dettagli offerta
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- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner
-
Il business partner del progetto.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contatto
-
Il contatto. Utilizzare i contatti per registrare informazioni necessarie sugli impiegati dei clienti e dei fornitori. Per ogni Business Partner, è possibile definire il contatto corrispondente.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Percentuale di probabilità esito positivo offerta
-
Una percentuale associata all'offerta che rappresenta la probabilità che il Business Partner accetti l'offerta. La percentuale di probabilità di esito positivo è pari a zero.
- Metodo di acquisizione
-
Il metodo utilizzato per acquisire il progetto collegato all'offerta.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Progetto (tppdm6600m400).
- Metodo di finanziamento
-
Il metodo utilizzato per finanziare il progetto collegato all'offerta.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Progetto (tppdm6600m400).
- Riferim.
-
- Riferimento cliente
-
Il riferimento che consente di identificare il cliente.
- Primo rifer.
-
Il testo di riferimento da stampare sull'offerta, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
- Secondo riferimento
-
Il testo di riferimento da stampare sull'offerta, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
- Rappr. vendite interno
-
Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rappr. vendite esterno
-
Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per l'offerta, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- Valori offerta
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- Importo costo
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L'importo dell'offerta può coincidere con l'importo di costo calcolato a partire dalle righe offerta. In alternativa, è possibile inserire un importo manualmente.
- Valuta
-
La valuta predefinita della versione stima.
- Valuta
-
La valuta predefinita del Business Partner.
- Importo di vendita
-
L'importo dell'offerta può coincidere con l'importo di vendita calcolato a partire dalle righe offerta. In alternativa, è possibile inserire un importo manualmente.
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espresso il margine di profitto.
- Margine di profitto
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Il profitto è pari alla differenza tra l'importo di costo e l'importo di vendita.
- Importo imposta vendite
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L'importo dell'imposta di vendita pagabile all'Ufficio imposte.
- Testo
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Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
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- Uff. vendite
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Se si inserisce un'offerta, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Il valore può essere modificato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di fatturazione
-
Il metodo di fatturazione dell'offerta.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Sconto fattura
-
La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura dell'offerta.
- Imposta
-
- Classificazione imposta
-
La classificazione imposta relativa all'offerta, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).
- Classificazione imposta
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta relativo all'offerta.
- Paese destinatario imposta
-
La descrizione o il nome del codice.
- Propria partita IVA
-
La partita IVA della società.
Nota- Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.
- Codice imposta
-
Il codice imposta definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per l'offerta.
- Codice imposta
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese imposta BP
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per l'offerta.
- Paese imposta BP
-
La descrizione o il nome del codice.
- Partita IVA BP
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La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Attestazione esenzione
-
Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se l'offerta è esente da imposte.
NotaÈ possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.
È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
- il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
- almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
- Motivo esenzione
-
Il codice che identifica il motivo per cui la riga di contratto è esente da imposte.
NotaÈ possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.
È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
- il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
- almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
- Motivo esenzione
-
La descrizione o il nome del codice.
-
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento dell'offerta.
- Metodo di pagamento
-
La descrizione o il nome del codice.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento dell'offerta.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
-
- Concorrente 1
-
Il codice che identifica la società concorrente. Utilizzare la freccia di selezione per eseguire lo zoom nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000) per selezionare un record.
- Concorrente 2
-
Il codice che identifica la società concorrente. Utilizzare la freccia di selezione per eseguire lo zoom nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000) per selezionare un record.
- Concorrente 3
-
Il codice che identifica la società concorrente. Utilizzare la freccia di selezione per eseguire lo zoom nella sessione Concorrenti (tppdm0135m000) per selezionare un record.
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- Varie
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- Origine offerta
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- Offerta preparata da
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L'impiegato che ha preparato l'offerta.
- Approvato per proposta
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Selezionare la casella di controllo per indicare che l'offerta è stata approvata.
- Offerta approvata da
-
L'impiegato che ha approvato l'offerta.
- Data di creazione offerta
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La data di creazione dell'offerta. Tuttavia, è possibile modificare questo valore, ad esempio se la procedura di offerta è stata avviata esternamente da LN.
- Data approvazione
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La data di approvazione dell'offerta, utilizzata per tracciare i dati.
- Stato offerta
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Lo stato dell'offerta, ovvero:
Valori consentiti
- Libero
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Lo stato iniziale dell'offerta.
- Accettato
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Lo stato dell'offerta dopo essere stata approvata.
- Respinto
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Lo stato dell'offerta dopo essere stata respinta.
- Fase
-
Il codice che identifica la fase. Utilizzare la freccia di selezione per eseguire lo zoom nella sessione Fasi (tppdm0147m000) per selezionare un record.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Motivo
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Il codice motivo relativo all'offerta. Il codice motivo è obbligatorio se la stima viene respinta.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza dell'offerta. Se la data di scadenza è trascorsa, tutti i campi, ad eccezione di Motivo e Data di scadenza, risultano disabilitati.
- Data di scadenza
-
La data entro la quale l'offerta deve essere presentata al cliente.