Verifica del budget nelle fatture di acquisto
Processo per le fatture di acquisto
- Creare una nuova transazione di tipo fattura di acquisto nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
- Impostare Tipo fattura su Fattura correlata a ordini di acquisto nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Specificare Business Partner, Importo e Paese destinatario imposta. Verificare la fattura associata alla riga di incasso nella sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000).
- Se si verifica un'eccezione di budget, risolverla prima di verificare il budget. Vedere: Gestione delle eccezioni di budget.
- Approvare la fattura di acquisto e finalizzare il batch di transazioni.
Processo di verifica del budget
- Il momento in cui viene eseguito il processo di verifica del budget per le fatture e le note di accredito dipende dall'opzione di parametro selezionata nella scheda Fatture acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000):
- Durante l'inserimento della fattura di acquisto o della nota di accredito se si seleziona l'opzione Inserimento documento
- Durante l'approvazione della fattura o della nota di accredito se si seleziona l'opzione Approvaz. documento
- Il momento in cui viene eseguito il processo di verifica del budget per le fatture e le note di accredito dipende dall'opzione di parametro selezionata nella scheda Fatture acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000):
Saldi budget
- Verificare i saldi di budget nella sessione Saldi budget (tfbgc3500m000).
- Verificare le transazioni di budget generate nella sessione Transazioni budget (tfbgc4500m000).