Opportunità (tdsmi1610m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità.
Un Business Partner può essere collegato a più opportunità. È possibile utilizzare le informazioni ricavate da questa sessione per attività di follow-up per opportunità.
In questa sessione è possibile, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni:
- Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante di vendite
- Aggiornare la fase del processo di vendita collegata all'opportunità
- Aggiornare lo stato dell'opportunità
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Opportunità (tdsmi1110m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo una nuova opportunità. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
Per visualizzare i dettagli dell'opportunità, scegliere dal menu della sessione corrente. Viene quindi avviata la sessione Opportunità (tdsmi1110m000).
Schede
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Attività
Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività per l'opportunità. -
Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate all'opportunità. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). -
Contatti
Fa riferimento alla sessione Contatti per Opportunità (tdsmi1122m000). Per sapere chi contattare presso il Business Partner riguardo all'opportunità in questione, in questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire i contatti in base all'opportunità. -
Articoli
Fa riferimento alla sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). In questa scheda è possibile aggiungere a un'opportunità articoli da proporre come righe di offerta a un Business Partner. -
Riferimenti
Fa riferimento alla sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000). In questa scheda è possibile visualizzare e specificare informazioni di riferimento per un'opportunità. -
Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000). In questa scheda è possibile aggiungere a un'opportunità attributi a livello globale.
- Opportunità
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Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere un prodotto o un servizio al Business Partner in questione.
- Informazioni generali
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Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità.
- BP 'Destinazione vendita'
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Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.
L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- Stato Business Partner
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Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.
Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.
Valori consentiti
- Attivo
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Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
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Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.
- Potenziale
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Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.
È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Assegnato a
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Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità.
NotaÈ possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi:
- A un altro utente selezionando un rappresentante di vendite dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000)
- A se stessi facendo clic sul pulsante
- Stato
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Lo stato dell'opportunità.
Valori consentiti
- Preliminare
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L'opportunità è stata identificata, ma non ancora analizzata oppure non si è ancora lavorato su di essa.
- In fase di elaborazione
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Si sta lavorando sull'opportunità e si prevede di acquisirla.
- Abbandonata
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Non si sa se l'opportunità è stata persa, acquisita o annullata perché il cliente non fornisce alcuna risposta.
- Annullata
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L'opportunità non può essere considerata acquisita o persa, ma non richiede più alcuna azione.
- Acquisita
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L'opportunità è stata acquisita e da essa scaturiranno degli ordini.
- Persa
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L'opportunità è stata persa e acquisita da un concorrente.
- Processo di vendita
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Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi.
Valori predefiniti
Il Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Fase
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Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via.
NotaÈ possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.
- Percentuale probabilità
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La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità.
Nota- La probabilità di acquisire l'opportunità aumenta a ogni fase successiva del processo di vendita.
- È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.
- Motivo
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Per le opportunità con stato Acquisita, Persa o Annullata, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento.
NotaQuesto codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse.
- Tipo
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Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione.
Valori predefiniti
Il Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Origine
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Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria.
Valori predefiniti
L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Serie
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La serie utilizzata per l'opportunità.
Valori predefiniti
Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Includi nella previsione
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Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione.
NotaPer motivi di rintracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Abbandonata, Persa o Acquisita.
- Ricavo previsto
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Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità.
- Valuta
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La valuta predefinita del Business Partner.
- Ricavo ponderato
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Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto.
- Ricavo ponderato
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato.
- Ricavi articolo
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L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità.
Nota- È possibile aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli.
- L'Importo di un articolo viene incluso nei ricavi relativi a quest'ultimo soltanto se la casella di controllo Seleziona è selezionata per l'articolo.
- Ricavi articolo
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo.
- Primo contatto
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La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner.
- Data di chiusura prevista
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La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità.
- Data di chiusura effettiva
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La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisita, Persa o Annullata.
- Creato da
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L'utente che ha creato l'opportunità.
- Data di creazione
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La data di creazione dell'opportunità.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità.
- Data ultima modifica
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La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità.
- Ufficio vendite
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Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.
Valori predefiniti
Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000)
- Profili utente vendite (tdsls0139m000)
- Codice di attenzione
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Messaggi collegati a Business Partner, opportunità e così via al fine di attirare l'attenzione dell'utente su eventi o circostanze speciali.
- Recapito
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Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici.
- Telefono
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Il numero di telefono del Business Partner.
- Fax
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Il numero di fax del Business Partner.
- Nome
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Il nome del Business Partner.
- Chiave di ricerca
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Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità.
NotaPer impostazione predefinita, vengono utilizzati i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e vengono convertiti in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl.