Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000)
Utilizzare questa sessione per modificare i dati relativi ai prezzi e agli sconti per righe di ordine di vendita fatturate di tipo Riga ordine/consegna e Ordine a saldo.
È possibile modificare i prezzi e gli sconti nella sessione corrente soltanto se la casella di controllo Modifiche prezzi consentite è selezionata nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
In relazione alle rate basate su ripartizioni proporzionali, non è possibile modificare i prezzi e gli sconti se nella riga di ordine sono presenti rate chiuse.
Per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita consegnate di tipo Riga ordine, utilizzare la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000).
Modifica di prezzi e sconti
Se un ordine è selezionato, i dati della riga di ordine vengono visualizzati in questa sessione. È possibile modificare soltanto i seguenti campi relativi ai prezzi e agli sconti:
- Prezzo
- Sconto riga
- Importo sconto
- Codice sconto
- Fase prezzo
In relazione alla modifica di una riga per la quale è presente una relazione ordine-contratto, il modo in cui viene gestito il collegamento con il contratto è determinato dalla casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).
- Riga ordine
-
Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi o applicare gli sconti.
- Posizione
-
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
- BP 'Destinazione vendita'
-
Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.
L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- Quantità fattura
-
Numero di articoli effettivamente fatturati.
- Unità di misura quantità fattura
-
L'unità in cui viene espressa la quantità fattura.
- Tipo di riga ordine
-
- Riga ordine
-
La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Solo i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.
Questo tipo di riga è indicato anche come riga di totale il cui numero di sequenza è zero.
- Riga ordine/consegna
-
La riga può essere:
- Una normale riga ordine. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente. Il numero di sequenza della riga ordine è zero.
- Una riga ordine divisa. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga ordine. Il numero di sequenza della riga di consegna è maggiore di zero.
- Ordine a saldo
-
Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria. Il numero di sequenza della riga ordine a saldo è maggiore di zero.
Valori consentiti
- Riga ordine/consegna
- Ordine a saldo
- Riga fattura
-
Il numero della riga di fattura.
- Prezzo
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Il prezzo di vendita (modificato) per l'articolo.
NotaSe nella riga di ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, in questo prezzo verranno inclusi i prezzi aggiornati.
Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali.
- Valuta ordine
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Unità prezzo di vendita
-
Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.
- Prezzo materiale
-
Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:
- Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
- La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.
- Sconti multipli
-
Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di vendita sono disponibili più sconti.
- Sconto riga
-
La percentuale di sconto modificata.
- Importo sconto
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L'importo sconto modificato per l'articolo.
- Codice sconto
-
Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.
Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
- Sconti standard
- Ricarichi
- Provvigioni dovute
- Ribassi dovuti
- Importo fattura
-
L'importo da fatturare a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.
NotaPer fatturare kit resi o surplus è necessario confermare l'importo della fattura immesso per impostazione predefinita o modificato in questa sessione.
- Fase prezzo
-
Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.
Esempio
Fase prezzo Tipo Definizione blocchi FP1 Fase prezzo stimata Acquisto 004 Blocca al momento del rilascio FP2 Fase prezzo provvisoria Acquisto 005 Blocca al momento del ricevimento FP3 Fase prezzo finale Acquisto - - FP5 Fase prezzo stimata Vendita 010 Segnala al momento dell'inserimento di ordini - Aggiorna prezzo nel file articoli
-
Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga di ordine di vendita in oggetto.
- Applica per altre sequenze
-
Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo, la fase prezzo o lo sconto modificati verranno aggiornati anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione.
Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita, la fase prezzo e lo sconto verranno modificati soltanto per la riga di ordine di vendita e il numero di sequenza correnti.
NotaSe la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di una Riga ordine/consegna, vengono aggiornati anche gli ordini a saldo collegati a tale Riga ordine/consegna. Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di un ordine di tipo Ordine a saldo, LN aggiorna gli ordini a saldo collegati a questo Ordine a saldo, ma non la Riga ordine/consegna (padre).
- Contratto
-
Il numero del contratto di vendita collegato.
- Numero posizione contratto
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Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
- Ufficio contratti vendita
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L'ufficio vendite correlato al contratto.
- Contratto ignorato
-
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.
Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
- Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
- Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
NotaSe un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.
- Data di consegna effettiva
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La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita.
- Quantità consegnata
-
Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Unità di vendita
-
Unità in cui viene venduto un articolo.
- Quantità consegnata
-
Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Quantità consegnata
-
L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte.
- Progetto
-
Il progetto dell'articolo.
- Articolo
-
Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Numero codice identificativo di configurazione
-
Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
- Sospeso
-
L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.
Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.
- Libero
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
- Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.
Un ordine libero è in attesa di approvazione.
- Approvato
-
L'ordine è approvato.
- Modificato
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe.
- Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.
- In elaborazione
-
L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.
- Chiuso
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Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.
- Annullato
-
Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.
- Bloccato
-
l'ordine è stato bloccato e risulta temporaneamente non disponibile per un'ulteriore esecuzione.
- Rilasciato
-
Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.
- Stato in Fatturazione
-
Lo stato della riga ordine in Fatturazione.
Valori consentiti
- In sospeso
-
I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.
NotaUn batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.
- Annullato
-
La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.
- Confermato
-
Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.
- Combinato
-
La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.
È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.
- Stampato
-
È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.
La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.
- Registrato
-
La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.
Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.