Contratti di vendita (tdsls3500m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni contratto di vendita.

Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Contratti di vendita (tdsls3500m000).
  • Dettagli contratto dal menu File della sessione Contratto di vendita (tdsls3600m000).

Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Contratto di vendita (tdsls3600m000).

Nota

Scegliere Ordina per dal menu Visualizza per avere una diversa visualizzazione della sessione. Di conseguenza, cambiano la barra del titolo della sessione, la sequenza delle colonne e il numero dei campi di visualizzazione.

Contratto

Il numero di contratto che identifica il contratto di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Nota

Per definire un contratto promozionale, è necessario lasciare vuoto questo campo e impostare il campo Tipo di contratto su Contratto speciale.

Tipo di contratto

Il tipo di contratto indica se il contratto è un contratto normale o contratto speciale.

Ordine cliente

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata la casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Azione in caso di ordine cliente deviante

L'azione da eseguire quando l'ordine cliente viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Ordine cliente è specificato un numero di ordine cliente. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nel campo Azione in caso di ordine cliente deviante della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Valori consentiti

Blocca

Non è possibile convertire il rilascio vendite in un programma vendite. È necessario aggiornare il numero ordine cliente sul rilascio vendite oppure creare una nuova riga contratto per l'ordine cliente collegato al rilascio vendite.

Continua con Rilascio vendite

L'Ordine cliente del rilascio vendite viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente della riga contratto di vendita.

Continua con Contratto di vendita

L'Ordine cliente della riga contratto di vendita viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente del rilascio vendite.

Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante

L'azione da eseguire quando l'ordine cliente viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente specificato della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Ordine cliente è specificato un numero di ordine cliente. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Valori consentiti

Blocca

Non è possibile convertire il rilascio vendite in un programma vendite. È necessario aggiornare il numero ordine cliente sul rilascio vendite oppure creare una nuova riga contratto per l'ordine cliente collegato al rilascio vendite.

Continua con Rilascio vendite

L'Ordine cliente del rilascio vendite viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente della riga contratto di vendita.

Continua con Contratto di vendita

L'Ordine cliente della riga contratto di vendita viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente del rilascio vendite.

Riferimento contratto cliente

Identificativo del modello, della parte o dell'anno relativi all'articolo con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tale riferimento può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Utilizza riferimento contratto cliente per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

ID termini e condizioni

L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di vendita.

Importo contratto

Valore totale delle merci registrate nel contratto.

Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo.

L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:

Quantità convenuta * Prezzo - Sconti
Data contratto

Data di immissione del contratto nel sistema.

Stato contratto

Lo stato del contratto di vendita.

A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:

  • Libero

    Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero.

  • Attivo

    A un contratto il cui stato è Attivo è possibile collegare un ordine di vendita, un programma acquisti o un'offerta di acquisto. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto.

  • Terminato

    Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato.

È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:

  • Attiva
  • Disattiva
  • Termina
Nota

Nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

  • Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione.
  • Immettere nuove righe per i contratti di vendita con stato Libero o Attivo.
Rappresentante vendite interno

Il rappresentante vendite interno.

Nota
  • Il valore predefinito è il Rappresentante vendite interno indicato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
  • È necessario innanzitutto registrare gli impiegati nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
Ufficio vendite

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Valori predefiniti

Quando si immette un contratto di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

Tipo di ordine

Gruppo di ordini elaborati in base alla stessa procedura (serie di passaggi relativi all'ordine = sessioni). Questi ordini condividono inoltre una serie di altre caratteristiche, ad esempio ordine di reso sì/no, ordine di vendita immediato sì/no, ordine di conto lavoro sì/no e così via.

Riferimento A

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Riferimento B

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Contratto origin.

Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di vendita corrente.

Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.

È possibile specificare il campo anche manualmente.

Data di validità

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Nota

Se la data di validità viene modificata, viene chiesto se tale data deve essere modificata anche nelle righe. Inoltre viene verificato se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo di date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli di date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione.

Data/Ora di scadenza

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Nota

Se la data di scadenza viene modificata, viene chiesto se tale data deve essere modificata anche nelle righe. Inoltre viene verificato se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo di date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli di date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione.

Rappresentante vendite esterno

Il rappresentante vendite esterno.

Nota
  • Il valore predefinito è il riferimento contabilità assegnato al business partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
  • È necessario innanzitutto registrare gli impiegati nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
Ufficio responsabile

L'ufficio vendite che gestisce ed è titolare del contratto di vendita.

Conferma del contratto

È possibile indicare se è necessario stampare una conferma del contratto.

Stato di stampa

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di vendita (tdsls3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Non stampato

La conferma del contratto non è stata ancora stampata.

Stampato

La conferma del contratto è stata stampata.

Originale stampato

La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.

Bozza stampata

La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.

Modificato

Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.

Modifiche stampate

Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Contatto cliente

Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Telefono

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Indirizzo cliente

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Indirizzo

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Indirizzo 'Dest. sped.'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Destinazione spedizione'

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Nota

La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Destinazione fattura'

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner 'Origine pagamento'

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Indirizzo 'Origine pagamento'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Origine pagamento'

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

È possibile determinare la data di scadenza del periodo di pagamento e del periodo di sconto in base ai termini di pagamento indicati nella fattura di vendita.

Nota
  • Il valore predefinito sono i termini di pagamento assegnati al business partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). La descrizione associata ai termini di pagamento viene stampata sulla conferma del contratto.
  • Se si immette un numero di contratto speciale nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000), i termini di pagamento vengono trasferiti all'ordine di vendita come valore predefinito.
Ricarico per pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Valori predefiniti

LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione del contratto.

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