Richiesta di acquisto (tdpur2600m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una specifica richiesta di acquisto.
È possibile specificare l'intestazione e le righe della richiesta di acquisto in un'unica schermata. È possibile immettere manualmente le righe richiesta di acquisto o inserire articoli da cataloghi. In questa sessione è possibile specificare rapidamente le informazioni più importanti relative a una richiesta di acquisto ed elaborare tale richiesta.
- È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Richieste di acquisto (tdpur2501m000), facendo doppio clic su un record o immettendo una nuova richiesta di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
- Per visualizzare i dettagli dell'intestazione della richiesta di acquisto, scegliere Richieste di acquisto (Dettagli) dal menu della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Richieste di acquisto (tdpur2501m000).
Schede
Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:
Righe richiesta
Fa riferimento alla sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe della richiesta di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.Avanzamento approvazione richiesta
Fa riferimento alla sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire l’avanzamento dell’approvazione relativa alla richiesta di acquisto all’interno del processo di approvazione.
- Richiedente
-
Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto.
- Reparto richiedente
-
Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto.
- Riferimento A
-
Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
- Riferimento B
-
Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
- Urgente
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti.
- Data della richiesta
-
È la data in cui viene specificata originariamente la richiesta, ma è possibile anticiparla o posticiparla manualmente.
Valori predefiniti
La data (di creazione) corrente.
- Data consegna
-
La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto.
- Richiesta
-
Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
- Stato
-
Lo stato della richiesta di acquisto.
Valori consentiti
- Creato
-
La richiesta di acquisto è stata creata dal richiedente ed è pronta per essere inoltrata per l'approvazione.
- Approvazione in sospeso
-
La richiesta è pronta per essere approvata da un reparto di approvazione valido o da un ratificatore valido. Il ratificatore o il reparto di approvazione deve essere un impiegato o un reparto valido presente nell'elenco dei ratificatori. Il ratificatore può anche respingere la richiesta se ad esempio sono necessarie delle modifiche.
- Approvato
-
La richiesta è stata approvata ed è pronta per essere convertita in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto.
L'elenco dei ratificatori determina quanti ratificatori devono approvare la richiesta. Soltanto i reparti ratificatori corrispondenti a un ufficio acquisti e i singoli ratificatori dell'ufficio acquisti sono autorizzati a eseguire l'approvazione finale su una richiesta di acquisto.
- In elaborazione
-
Alcune righe della richiesta, ma non tutte, vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
- Elaborata
-
Tutte le righe della richiesta vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). È possibile eliminare una richiesta elaborata.
- Eliminato
-
Una volta eliminata dal file attivo, la richiesta viene automaticamente registrata nello storico con lo stato Eliminato. La richiesta può essere eliminata soltanto se lo stato corrente è Elaborata o Annullato.
- Rifiutato
-
Se un ratificatore o un reparto di approvazione non approva una richiesta di acquisto, questa può essere respinta. Una richiesta di acquisto può essere respinta se è associata allo stato Approvazione in sospeso.
- Modificato
-
Un richiedente può modificare una richiesta con stato Approvato, Rifiutato o In elaborazione. Per impostare una richiesta sullo stato Modificato, modificare qualsiasi intestazione o riga, quindi salvare la modifica. La richiesta modificata deve quindi essere inoltrata di nuovo per l'approvazione.
- Annullato
-
Una richiesta con stato Creato, Modificato o Rifiutato può essere annullata dal richiedente. Una richiesta annullata non può essere modificata.
- Stato flusso di lavoro
-
Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti
- Versione provvisoria
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In sospeso
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Richiamo richiesto
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
- Bozza (revisione)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rifiutato
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approvazione ricevuta
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
- Approvato
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicabile
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicabile
-
The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non avviato
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.
To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.
- Approvato
-
The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.
Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.
NotaPer ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Addetto acquisti
-
Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
- Ufficio acquisti
-
L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati.
- Valuta
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Reparto ratificatori
-
Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato.
NotaIl reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).
Valori predefiniti
Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).
- Ratificatore
-
Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto.
NotaL'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).
Valori predefiniti
Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).
- Consenti rifiuto parziale
-
Se la casella di controllo è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto possono essere rifiutate o approvate separatamente. Soltanto le righe con stato Approvato potranno essere convertite in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto.
Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto devono essere tutte approvate o rifiutate. In altri termini, soltanto l'intera richiesta di acquisto può essere approvata o rifiutata.
- Spesa approvata
-
Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto è stata approvata nel processo di approvazione (esterno).
Nota- Se la casella di controllo Controllo budget è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), la richiesta ottiene lo stato Approvato dopo che la verifica del budget ha avuto esito positivo per tutte le righe di richiesta e pertanto la casella di controllo Eccezione budget è deselezionata in tutte le righe di richiesta.
- Se la casella di controllo Controllo budget è deselezionata, quando la richiesta riceve lo stato Approvato, viene inoltre selezionata la casella di controllo Spesa approvata.
- Motivo rifiuto
-
Il motivo per cui il campo Stato è impostato su Rifiutato.
- Origine della richiesta
-
L'origine da cui è stata creata la richiesta.
Valori consentiti
- Pianificazione aziendale
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.
- Vendite
-
- L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
- L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
- Assistenza
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.
- Richiesta
-
L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
- Copia da ordine effettivo
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- Copia da storico
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- ASC
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.
- Raggruppamento
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).
- Manutenzione
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.
- INH
-
L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:
- Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
- Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
- Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)
- Contratti
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).
- Richiesta di offerta
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).
- Manuale
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L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.
- Esterno
-
L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.
- Gestione produzione per reparti
-
L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ciclo di operazioni
-
La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ordine di acquisto conto lavoro
-
L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
- Progetto
-
L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.
- Ricevimento magazzino
-
L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.
Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.
- Pagamento acquisto
-
L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.
Questo vale nelle seguenti situazioni:
- Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
- Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
- Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
- Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
- Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.
Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
- Data ultima transazione
-
L'ultima data di modifica della richiesta.
- Tipo conversione
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- Nessuno
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La richiesta non viene convertita durante il processo di conversione.
- Ordine di acquisto
-
La richiesta viene convertita in un ordine di acquisto (PO) durante il processo di conversione.
- Richiesta di offerta
-
La richiesta viene convertita in una richiesta di offerta (RFQ) durante il processo di conversione.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore delle righe della richiesta di acquisto, ma è possibile modificarlo per ciascuna riga nella sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100).
- Magazzino
-
Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto.
- Indirizzo ricevimento
-
Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.