Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire l'avanzamento dell'approvazione per una richiesta di acquisto.

In base all'elenco di approvazione collegato della sessione Ratificatori (tdpur2105m000), in questa sessione vengono inseriti record di approvazione quando la richiesta di acquisto viene inoltrata per l'approvazione. I ratificatori possono effettuare le seguenti operazioni:

  • Aggiungere, modificare o eliminare record di approvazione. L'elenco dei ratificatori viene pertanto modificato soltanto per la richiesta corrente.
  • Approvare o respingere la richiesta, se sono autorizzati.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

  • Dalla sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000), facendo clic sulla scheda Avanzamento approvazione richiesta.
  • In modo autonomo.
Nota
  • Il campo Autorizzazioni per approvazione della sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) determina la modalità di utilizzo dell'elenco di ratificatori nel processo di approvazione delle richieste di acquisto.
  • Soltanto ai reparti ratificatori corrispondenti a un ufficio acquisti e ai singoli ratificatori dell'ufficio acquisti è consentito eseguire l'approvazione finale su una richiesta di acquisto e quindi impostare lo stato della richiesta su approvato.
Richiesta

Richiesta avanzata da un utente al fine di ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di merci e servizi.

Una richiesta di acquisto include fabbisogni in termini di materiale, costo o assistenza sia standard che non standard. Le informazioni di una richiesta di acquisto, ovvero il nome, il reparto, l'ubicazione, l'ufficio acquisti e il ratificatore, sono disponibili nell'intestazione. Il dettaglio della riga di richiesta comprende l'articolo, il fornitore, la quantità, il prezzo e l'importo.

Una richiesta di acquisto può essere convertita in uno dei seguenti elementi:

  • Ordine di acquisto
  • Richiesta di offerta (RFQ)
Numero di serie

Il numero di sequenza del record di approvazione.

Reparto ratificatori

Il reparto ratificatori o il reparto associato al singolo ratificatore.

Ratificatore

Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto.

Nota

L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).

Stato approvazione corrente

Lo stato del record di approvazione.

Valori consentiti

Approvazione in sospeso

La richiesta di acquisto è stata inoltrata per l'approvazione ed è in attesa di essere approvata o respinta dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

Approvato

La richiesta di acquisto è stata approvata dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

Rifiutato

La richiesta di acquisto è stata respinta dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

Motivo rifiuto

Se si respinge una richiesta di acquisto, è possibile utilizzare dei codici motivo per indicare la ragione per cui la richiesta è stata respinta.

Nota
  • È possibile utilizzare la sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) per respingere singole righe di richiesta di acquisto.
  • È possibile definire e modificare i codici motivo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
  • Il codice motivo deve essere di tipo Rifiuto della richiesta.
Data/Ora di elaborazione richiesta

La data in cui il record di approvazione è stato impostato su Approvato o Rifiutato.

Testo

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