Attività (tccom6600m300)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire mansioni.
Una mansione può essere collegata a un contatto, a un business partner, a un'opportunità o a un'attività.
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Attività (tccom6100m000), facendo doppio clic su un record di tipo Attività oppure scegliendo o Attività follow up dal menu appropriato. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
Schede
Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate alla mansione. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).Riferimenti
Fa riferimento alla sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000). In questa scheda è possibile visualizzare e specificare informazioni di riferimento relative a una mansione.Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi alla mansione.
- Oggetto
-
Inserire una breve descrizione della mansione.
- Data di inizio
-
Data e ora in cui l'attività è stata avviata.
- Data di scadenza
-
La data e l'ora in cui deve essere completata la mansione.
- Sollecito
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare un sollecito per il follow up di questa mansione.
- Data sollecito
-
La data e l'ora in cui a un utente viene visualizzato un sollecito in merito al follow up della mansione.
- Codice contatto
-
Il contatto per cui viene eseguita la mansione.
- Business Partner
-
Il business partner per cui viene eseguita la mansione.
- Fase
-
La fase del processo di vendita per cui viene eseguita la mansione.
- Attività collegata
-
L'attività per cui viene eseguita la mansione.
- Modello attività
-
Il modello di attività da cui ha avuto origine l'attività.
NotaÈ possibile definire modelli di attività nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000) e generare mansioni da un modello di attività nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100).
- Informazioni
-
Utilizzare questo campo per aggiungere un testo alla mansione.
- Stato
-
Lo stato della mansione, che ne indica l'avanzamento.
Valori consentiti
- Completato
-
Per impostazione predefinita, per attività di tipo Messaggio di posta lo stato è impostato su Completato.
- Priorità
-
La priorità assegnata alla mansione.
- Assegnato a
-
L'impiegato a cui viene assegnata la mansione.
NotaÈ possibile assegnare o riassegnare la mansione alle seguenti persone:
- A un altro impiegato, selezionandone uno nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- A se stessi facendo clic sul pulsante .
- Proprietario
-
L'impiegato proprietario della mansione e responsabile della relativa esecuzione.
NotaÈ possibile assegnare o riassegnare la proprietà della mansione alle seguenti persone:
- A un altro proprietario, selezionandone uno nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- A se stessi facendo clic sul pulsante .
- Attività
-
Tipo di attività che specifica un'azione da eseguire per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento.
- Creato da
-
L'utente che ha creato la chiamata.
- Data creazione
-
La data in cui è stata creata la mansione.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo la mansione.
- Data ultima modifica
-
La data in cui la mansione è stata modificata per l'ultima volta.
- Completato da
-
L'utente che ha impostato la mansione su Completato.
- Data di completamento
-
La data e l'ora in cui viene assegnato alla mansione lo stato Completato.
- Serie
-
La serie utilizzata per la mansione.
Valori predefiniti
Serie per attività presente nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).