Appuntamento (tccom6600m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire appuntamenti.
Un appuntamento può essere collegato a un contatto, a un business partner, a un'opportunità o a un'attività.
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Attività (tccom6100m000), facendo doppio clic su un record di tipo Appuntamento oppure scegliendo o Appuntamento follow up dal menu appropriato. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
Schede
Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Partecipante
Fa riferimento alla sessione Partecipante (tccom6105m000). In questa scheda è possibile aggiungere partecipanti all'appuntamento.Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate all'appuntamento. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).Riferimenti
Fa riferimento alla sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000). In questa scheda è possibile visualizzare e specificare informazioni di riferimento relative a un appuntamento e aprire le sessioni relative al tipo di riferimento originario (per es. ordine di assistenza, progetto, ordine di lavoro), selezionando la riga di riferimento per la quale è stato generato l'appuntamento.Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi all'appuntamento.
- Oggetto
-
Immettere una breve descrizione dell'appuntamento.
- Sincronizza
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'appuntamento deve essere sincronizzato con gli eventi di calendario dei partecipanti in Microsoft Exchange.
Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza attività nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).
NotaQuesta casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Partecipante (tccom6105m000) si riscontrano le seguenti condizioni:
- Viene immesso un partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione.
- È selezionata la casella di controllo Invita per uno o più partecipanti diversi dall'Organizzatore riunione.
- È specificato il campo E-mail del partecipante.
- Ubicazione
-
L'ubicazione dell'appuntamento.
- Tutto il giorno
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire un appuntamento per l'intera giornata. È possibile, pertanto, immettere soltanto le date di inizio e di fine, non le ore.
- Data di inizio
-
Data e ora in cui l'attività è stata avviata.
- Data di fine
-
La data e l'ora di fine dell'appuntamento.
- Sollecito
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene impostato un sollecito per l'appuntamento.
- Valore sollecito
-
L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento.
- Tipo di sollecito
-
L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento.
- Mostra ora come
-
Lo stato di disponibilità di un partecipante durante il periodo di tempo dell'appuntamento.
- Codice contatto
-
Il contatto per cui viene eseguito l'appuntamento.
- Business Partner
-
Il business partner per cui viene eseguito l'appuntamento.
- Fase
-
La fase del processo di vendita per cui viene eseguito l'appuntamento.
- Attività collegata
-
L'attività per cui viene eseguito l'appuntamento.
- Informazioni
-
Utilizzare questo campo per aggiungere un testo all'appuntamento.
- Stato
-
Lo stato dell'appuntamento, che ne indica l'avanzamento.
Valori consentiti
- Completato
-
Per impostazione predefinita, per attività di tipo Messaggio di posta lo stato è impostato su Completato.
- Organizzatore
-
L'impiegato che organizza l'appuntamento.
NotaIn questo campo viene inserito il partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione nella sessione Partecipante (tccom6105m000).
- Appuntamento
-
Tipo di attività che specifica un appuntamento programmato per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento. A un appuntamento sono associati partecipanti invitati.
- Creato da
-
L'utente che ha creato l'appuntamento.
- Data creazione
-
La data in cui è stato creato l'appuntamento.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo l'appuntamento.
- Data ultima modifica
-
La data in cui l'appuntamento è stato modificato per l'ultima volta.
- Serie
-
La serie utilizzata per l'appuntamento.
Valori predefiniti
Serie per appuntamenti presente nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).