Azioni (tccom6100m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le azioni CRM collegate a un impiegato, un contatto e un Business Partner o a una combinazione di questi elementi.
A seconda del valore di Tipo dell'attività, facendo doppio clic su un record o scegliendo dal menu appropriato vengono avviate le seguenti sessioni:
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Appuntamento
Appuntamento (tccom6600m100) -
Chiamata
Chiamata (tccom6600m200) -
Attività
Attività (tccom6600m300) -
Messaggio di posta
Messaggio di posta (tccom6600m400) -
Messaggio di posta
E-mail (tccom6600m500)
È inoltre possibile avviare tali sessioni scegliendo le seguenti opzioni dal menu appropriato:
- Nuovo appuntamento o Appuntamento follow up
- Nuova chiamata o Chiamata follow up
- Nuova attività o Attività follow up
- Nuova e-mail o E-mail follow up
- Tipo
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Il tipo di attività, che può essere un appuntamento, una chiamata, una mansione o un messaggio di posta.
- Oggetto
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Una breve descrizione dell'attività.
- Stato
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Lo stato dell'attività, che ne indica l'avanzamento.
Valori consentiti
- Completato
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Per impostazione predefinita, per attività di tipo Messaggio di posta lo stato è impostato su Completato.
- Data di scadenza
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La data e l'ora in cui deve essere completata la mansione.
- Azione
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Appuntamento, chiamata, mansione, messaggio di posta o messaggio e-mail registrato in LN che può essere collegato ad esempio a un contatto, a un Business Partner o a un'opportunità. Le mansioni, gli appuntamenti e le chiamate possono facoltativamente essere sincronizzati con applicazioni desktop.
- Impiegato
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L'impiegato del quale vengono visualizzate le attività assegnate.
- Contatto
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Il contatto per cui vengono visualizzate le attività.
- Business Partner
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Il business partner per cui vengono visualizzate le attività.
- Solo attività aperte
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Se la casella di controllo è selezionata, le attività con stato Completato o Svolto non vengono visualizzate.
Se la casella di controllo non è selezionata, vengono visualizzate tutte le attività.
- Business Partner
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Il business partner per cui vengono visualizzate le attività.
- Codice contatto
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Il contatto per cui viene eseguita l'attività.
- Assegnato a
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L'impiegato a cui viene assegnata la mansione.
- Organizzatore
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L'impiegato che organizza l'appuntamento o la chiamata.
- Serie
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La serie utilizzata per l'attività.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri COM (tccom0000s000):
- Serie per appuntamenti
- Serie per chiamate
- Serie per attività
- Serie per messaggi di posta
- Data di inizio
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Data e ora in cui l'attività è stata avviata.
- Data di fine
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La data e l'ora di fine dell'appuntamento.
- Data di scadenza
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La data e l'ora in cui deve essere completata la mansione.
- Tutto il giorno
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire un appuntamento per l'intera giornata. È possibile, pertanto, immettere soltanto le date di inizio e di fine, non le ore.
- Ore durata
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La durata della chiamata espressa in ore e minuti.
- Minuti durata
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La durata della chiamata espressa in ore e minuti.
- Priorità
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La priorità assegnata alla mansione.
- Riservatezza
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Il tipo di e-mail.
- Proprietario
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L'impiegato proprietario della mansione e responsabile della relativa esecuzione .
- Ubicazione
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L'ubicazione dell'appuntamento.
- Mostra ora come
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Lo stato di disponibilità di un partecipante durante il periodo di tempo dell'appuntamento o della chiamata.
- Direzione
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Indica se si tratta di una chiamata in ingresso o in uscita.
- Sollecito
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Se la casella di controllo è selezionata, viene impostato un sollecito per l'attività.
- Data sollecito
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La data e l'ora in cui a un utente viene visualizzato un sollecito in merito al follow up della mansione.
- Tipo di sollecito
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L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento o della chiamata.
- Valore sollecito
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L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento o della chiamata.
- Società
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La società logistica dell'opportunità collegata.
- Fase
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La fase del processo di vendita per cui viene eseguita l'attività.
- Tipo Business Object
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Il componente della transazione, ad esempio opportunità, contratto e offerta, per il quale l'attività era stata originariamente specificata.
- Business Object
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L'ID del componente della transazione per cui viene specificata l'attività.
- Riferimento riga Business Object
-
Il riferimento della riga componente transazione.
- Riferimento dettagli Business Object
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Il riferimento ai dettagli del componente transazione.
- Attività collegata
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L'attività per cui viene eseguita l'attività corrente.
- Modello attività
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Il modello di attività da cui ha avuto origine l'attività.
- Lettera
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Promemoria generali inviati alle relazioni e ai contatti in modo autonomo o nell'ambito di un'opportunità. Tali promemoria possono essere stampati e composti mediante l'utilizzo di variabili.
- Completato da
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L'utente che ha impostato la mansione o il messaggio di posta su Completato.
- Data di completamento
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La data e l'ora in cui viene assegnato alla mansione o al messaggio di posta lo stato Completato.
- Creato da
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L'utente che ha creato l'attività.
- Data creazione
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La data in cui l'attività è stata creata.
- Utente ultima modifica
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L'utente che ha modificato per ultimo l'attività.
- Data ultima modifica
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La data dell'ultima volta in cui l'attività è stata modificata.
- Sincronizza
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Se la casella di controllo è selezionata, l'appuntamento o la chiamata deve essere sincronizzata con gli eventi di calendario del partecipante in Microsoft Exchange.
Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza attività nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).
NotaQuesta casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Partecipante (tccom6105m000) si riscontrano le seguenti condizioni:
- Viene immesso un partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione.
- È selezionata la casella di controllo Invita per uno o più partecipanti diversi dall'Organizzatore riunione.
- È specificato il campo E-mail del partecipante.
- ID sincronizzazione
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L'ID di sincronizzazione utilizzato in MS Exchange per creare l'evento di calendario.
NotaQuando la casella di controllo Sincronizza è selezionata, viene generato un ID di sincronizzazione.
- Fuso orario
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Il fuso orario utilizzato in Microsoft Exchange per visualizzare l'ora corretta di un evento di calendario (attività).
Il fuso orario viene recuperato dall'utente che crea e sincronizza l'attività.
- Creato da Infor LN
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Se la casella di controllo è selezionata, l'attività viene creata in LN.
Se la casella di controllo non è selezionata, l'attività viene creata in MS Exchange.
- Informazioni
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Questo campo viene utilizzato per collegare un testo all'attività.