Calcolo di provvigioni e ribassi

• Specificare gli accordi di provvigione nella sessione Accordo di provvigione (tdcms0635m000).
• Specificare gli accordi di riduzione nella sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100).

Assicurarsi di avere impostato il campo Fattura diretta/Riserva della sessione Fattura. Per ulteriori informazioni sulle provvigioni e i ribassi riservati, vedere Riserva di provvigioni e ribassi

Stabilire un collegamento tra una relazione e gli ordini di vendita.

Per collegare un ordine di vendita o una riga ordine di vendita a una relazione, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

• Ordine di vendita - Relazioni dal menu appropriato della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) o Ordine di vendita (tdsls4100m900). Verrà avviata la sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000), in cui è possibile immettere i dati desiderati.
• Riga ordine di vendita - Relazioni dal menu appropriato della sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Verrà avviata la sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000), in cui è possibile immettere i dati desiderati.

Questa operazione deve essere eseguita manualmente solo se il campo Metodo di collegamento relazioni a ordine/righe ordine della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è impostato su Manualmente. In caso contrario, l'operazione verrà eseguita Automaticamente o Interattivamente.

Calcolare le provvigioni e le riduzioni nella sessione Calcola provvigioni e ribassi (tdcms0240m000).

Dopo il calcolo, lo stato della provvigione o del ribasso è Calcolata.

Questa operazione deve essere eseguita manualmente solo se i campi Calcola provvigioni non in base a vendite cumulative dopo ins. ordini e Calcola ribassi non in base a vendite cumulative dopo ins. ordini della sessione Manualmente sono impostati su Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). In caso contrario, LN calcolerà le provvigioni/riduzioni Automaticamente o Interattivamente.

Anziché calcolare le provvigioni o i ribassi per ogni singolo ordine di vendita (o riga di ordine), è possibile effettuare tale calcolo in base alla somma di tutti gli ordini di vendita chiusi in un determinato periodo.

Eseguire calcoli cumulativi delle provvigioni/riduzioni per un periodo specifico nella sessione Calcolo provvigioni/ribassi in base a vendite cumulative (tdcms1200m000).

Questa operazione deve essere eseguita solo nei seguenti casi:

• Negli accordi, la casella di controllo Accordo cumulativo delle sessioni Accordo di provvigione (tdcms0635m000)/ Accordo di ribasso (tdcms0635m100) è selezionata.
• I campi Calcola provvigioni/ribassi in base a vendite cum. dopo ins. ordini e Calcola ribassi in base a vendite cumulative dopo inserimento ordini della sessione Manualmente sono impostati su Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). In caso contrario, LN calcolerà le provvigioni/riduzioni su vendite cumulative Automaticamente o Interattivamente.

Per ulteriori informazioni, vedere Provvigioni/riduzioni su vendite cumulative.

È possibile visualizzare le commissioni calcolate per un ordine di vendita e una relazione nella sessione Provvigioni (tdcms1550m000) e i ribassi nella sessione Ribassi (tdcms2550m000).

È possibile modificare gli importi calcolati nelle sessioni di dettagli.

Prima di elaborare, fatturare o riservare il calcolo, è necessario approvare le provvigioni/riduzioni nella sessione Approvazione globale provvigioni/ribassi (tdcms0250m000).

A seguito di questa operazione, lo stato della provvigione o del ribasso verrà impostato su Approvata.

Stampare le provvigioni e i ribassi approvati non riservati utilizzando la sessione Stampa provvigioni/ribassi approvati (tdcms2402m000).

• Se la casella di controllo Collega a Contabilità della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è selezionata, lo stato verrà impostato su Pronta.
• Se la casella di controllo Collega a Contabilità è deselezionata, lo stato verrà impostato su Chiusa.

Se la casella di controllo Collega a Contabilità della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è selezionata, è necessario inoltrare le provvigioni a Contabilità e i ribassi a Fatturazione utilizzando la sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).

Lo stato della provvigione/riduzione sarà impostato su Chiusa.