Dati di organizzazione acquisti

Definizione dei tipi di ordine di acquisto

Il tipo di ordine di acquisto determina le attività che verranno incluse nella procedura relativa all'ordine nonché la modalità e la sequenza di esecuzione della procedura. Quando un tipo di ordine di acquisto è collegato a un ordine di acquisto, quest'ultimo viene elaborato in base alle attività definite per il tipo di ordine di acquisto.

Per definire i tipi di ordine di acquisto e le relative attività, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare un tipo di ordine di acquisto nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) o Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Oltre al normale tipo di ordine di acquisto, sono disponibili alcuni tipi di ordine speciali, ad esempio Ordine costi, Ordine di vendita immediato e Ordine di reso. I processi di creazione ed elaborazione di questi ordini possono essere diversi da quelli dei normali ordini di acquisto.

2. Nella scheda Attività della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000) specificare i seguenti valori:

   • Le attività da eseguire.
   • La sequenza in cui devono essere eseguite queste attività.
   • Se l'attività deve essere eseguita automaticamente o manualmente. È possibile quindi automatizzare l'elaborazione degli ordini di acquisto.

Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto.

Definizione degli uffici acquisti

L'ufficio acquisti determina la posizione dalla quale vengono elaborati gli ordini di acquisto, i contratti, i programmi, le richieste di acquisto e le richieste di offerta. Per completare le transazioni con i Business Partner 'Origine vendita' è necessario che sia configurato un ufficio acquisti. È possibile impostare vari uffici acquisti per una società. Una volta impostato l'ufficio acquisti, è possibile definire i profili utente.

Per specificare un ufficio acquisti, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Definire l'ufficio acquisti come reparto nella sessione Unità aziendale (tcemm0630m000).
2. Specificare i dati relativi all'ufficio acquisti nella sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000). L'unità aziendale alla quale è collegato il reparto indica la società finanziaria nella quale vengono registrate le transazioni finanziarie dell'ufficio acquisti. Se si desidera utilizzare gli uffici acquisti in combinazione con ordini di acquisto, programmi acquisti, contratti di acquisto, rilasci acquisti, richiami, richieste di offerta o richieste di acquisto, è necessario specificare i campi relativi alle serie.

Impostazione dei dati relativi all'approvvigionamento per sito

Se è implementata la funzionalità multisito, è possibile specificare dati e parametri relativi all'approvvigionamento per uno specifico sito. Tali dati includono ad esempio le impostazioni per gli ordini a saldo e i prezzi di acquisto. È obbligatorio impostare i dati relativi all'approvvigionamento per sito se tali dati e impostazioni differiscono da quelli a livello di società o dai parametri globali del package Approvvigionamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di una struttura multisito in una società.

Definizione dei profili utente

I profili utente vengono utilizzati per impostare le informazioni predefinite per gli impiegati addetti agli acquisti, in modo da velocizzare l'elaborazione dei documenti. Nella sessione Profili utente (tdpur0143m000) è possibile collegare un utente a un ufficio acquisti, un tipo di ordine e un magazzino per ciascun codice di accesso. Se è implementata la funzionalità multisito, è inoltre possibile collegare un utente a un sito.

Quando l'utente crea un ordine di acquisto, un richiamo, un contratto di acquisto, una richiesta di acquisto, una richiesta di offerta, una regola di approvazione, un programma acquisti o un rilascio acquisti, vengono utilizzate le impostazioni predefinite del profilo utente. In questo modo, è possibile velocizzare i processi di immissione delle transazioni correlate agli acquisti.

Definizione delle regole di approvazione

L'approvazione degli ordini di acquisto è una fase obbligatoria della procedura relativa all'ordine di acquisto. È possibile convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini venga impostato su Approvato.

Per ulteriori informazioni, vedere Regole di approvazione degli ordini di acquisto.