Ordini di acquisto - processi aggiuntivi

Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto

Per una conoscenza dettagliata di tutti i costi di approvvigionamento, è possibile collegare a un ordine di acquisto non solo il prezzo di acquisto, ma anche i costi logistici.

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Costi logistici – panoramica
• Costi logistici - Ordini

Campi di informazioni aggiuntive

È possibile definire campi di informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive ricavate dall'ordine di acquisto vengono trasferite nei documenti di ingresso e di ricevimento nel package Magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Campi di informazioni aggiuntive in Approvvigionamento.

Archiviazione ed eliminazione di ordini di acquisto

La sessione Elimina ordini di acquisto (tdpur4224m000) consente di eliminare, archiviare o archiviare ed eliminare i dati degli ordini di acquisto e delle relative righe.

Blocco degli ordini di acquisto

Se la funzione di blocco ordini è abilitata, è possibile bloccare ordini di acquisto e righe ordine di acquisto.

Gli ordini e le righe di ordine di acquisto possono essere bloccati manualmente oppure vengono bloccati automaticamente a causa di una verifica di conformità non superata.

Per ulteriori informazioni, vedere Blocco degli ordini di acquisto.

Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo

• Dopo il ricevimento

  Nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi e gli sconti dopo il ricevimento delle merci.

• Dopo il consumo

  Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) è possibile modificare prezzi e sconti dopo il consumo delle merci.

Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo.

Raggruppamento degli ordini di acquisto

L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare diversi ordini di acquisto generati da origini differenti in un unico ordine di acquisto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto
• Raggruppamento degli ordini di acquisto

Copia degli ordini di acquisto

È possibile utilizzare la sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) per copiare ordini di acquisto esistenti in nuovi ordini di acquisto. È possibile copiare da ordini effettivi o dallo storico degli ordini.

Per ulteriori informazioni, vedere Copia degli ordini di acquisto.

Generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto

Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Poiché, in alcuni casi, Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore, quest'ultimo deve essere a conoscenza della data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto.

L'integrazione tra Spedizioni e Approvvigionamento riguarda i seguenti aspetti:

• Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento

  Durante la pianificazione e l'esecuzione di un ordine di trasporto, lo stato di quest'ultimo viene spesso modificato. Se Approvvigionamento è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise da Spedizioni e Approvvigionamento.

• Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti

  La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi:

  • Costi di trasporto
  • Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
  • Tariffe cliente

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento
• Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti

Generazione di ordini di acquisto da ordini di lavoro o di assistenza

Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento con cui è possibile acquistare parti o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento del software.

Sono supportati i seguenti processi relativi alla riparazione in officina e all'assistenza in loco:

• Acquisto di parti aggiuntive
• Acquisto di attività in conto lavoro

In entrambi i casi è necessario generare un ordine di acquisto per acquistare le parti o per l'approvvigionamento in conto lavoro.

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Acquisto di parti aggiuntive
• Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento

Gestione degli ordini a saldo

Se si riceve soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di acquisto, possono essere creati ordini a saldo.

Un ordine a saldo può venire creato nelle seguenti circostanze:

• La quantità della riga ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di consegna.
• La quantità di merci ricevuta viene (parzialmente) rifiutata durante l'ispezione.
• La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, tuttavia la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore.

Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di acquisto a saldo.

Gestione degli ordini di reso

Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Utilizzando un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte (Reso scorte) o merci rifiutate (Reso merci rifiutate).

Gli ordini di acquisto di tipo Reso merci rifiutate vengono sempre generati da Magazzino per la restituzione di scorte in quarantena.

Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di reso di acquisto.

Conformità di importazione per gli ordini di acquisto

Se per i documenti di importazione vale la conformità commercio globale, gli ordini di acquisto vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di importazione e la disponibilità delle licenze necessarie.

Per ulteriori informazioni, vedere Conformità di importazione per gli ordini di acquisto.

Lettere di credito per ordini di acquisto

Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (L/C), è necessario che all'ordine di acquisto o alla riga di ordine di acquisto sia collegata una lettera di credito di importazione o per acquisti nazionali.

È possibile approvare un ordine o una riga di ordine collegati a una lettera di credito soltanto se sono collegato a una lettera di credito approvata. Per poter essere rilasciato, l'ordine o la riga di ordine deve essere collegato a una lettera di credito con stato Emessa, ovvero la banca emittente deve aver emesso la lettera di credito alla banca notificante.

Per ulteriori informazioni, vedere Lettera di credito e Procedura della lettera di credito di importazione.

Prezzi dei materiali negli ordini di acquisto

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, è possibile recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali e calcolare i prezzi dei materiali per una riga di ordine di acquisto.

Le informazioni sui prezzi dei materiali sono visibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000).

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto.

Stampa dei reclami

In alcuni casi, durante il processo di ricevimento, la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare una nota di reclamo nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000).

Stampa delle fatture di acquisto

Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'.

Stampa dei solleciti

È possibile utilizzare la sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000) per stampare un sollecito per avvisare un Business Partner di ordini di acquisto non consegnati.

Pegging a progetto

È possibile creare un legame di pegging tra i costi di progetto e gli ordini di acquisto. Se l'articolo indicato nell'ordine di acquisto richiede un legame di pegging, a tale ordine di acquisto deve essere collegata una distribuzione pegging. In una distribuzione di questo tipo, la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Ad esempio, se viene utilizzata una distribuzione per stabilire un legame di pegging per la quantità ordinata in una riga di ordine di acquisto, le merci vengono acquistate e i costi vengono registrati per tali progetti, elementi e attività.

Per ulteriori informazioni, vedere Pegging di progetto in Approvvigionamento.

Fatturazione retroattiva degli ordini di acquisto

Se vengono apportate modifiche a un contratto di acquisto o a un articolo a causa della rinegoziazione dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza in relazione a ordini di acquisto. Le differenze di prezzo sono gestite mediante righe di avviso di modifica del prezzo basate sulle ricevute di pagamento acquisti dell'ordine. In seguito all'approvazione e all'elaborazione di una riga di avviso di modifica del prezzo, per l'ordine viene generata un'ulteriore riga della ricevuta di pagamento (retroattiva).

Per ulteriori informazioni, vedere Fatturazione retroattiva in Approvvigionamento.

Definizione di ordini di consegna diretta

In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato.

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Ordini di vendita con consegna diretta
• Ordini di assistenza con consegna diretta

Definizione di pagamenti rateali fornitore

I pagamenti rateali fornitore consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci.

I pagamenti rateali fornitore possono essere utili per articoli con caratteristiche quali lead time lungo, valore elevato, molta progettazione e prezzo fisso. I pagamenti rateali possono includere date ed eventi per i quali il fornitore deve completare attività specifiche prima del ricevimento di qualsiasi merce, ad esempio fornire i documenti del progetto o i risultati dei test.

Per ulteriori informazioni, vedere Pagamenti rateali fornitore.

Cross-dock statico

Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock.

Per ulteriori informazioni, vedere Cross-dock statico.

Conto lavoro

In Approvvigionamento è possibile creare diversi documenti di acquisto relativi alla funzionalità di conto lavoro. Per avviare il processo di conto lavoro è necessario creare un ordine di acquisto.

Sono disponibili i seguenti tipi di conto lavoro:

• Operazione conto lavoro
• Articolo di conto lavoro
• Conto lavoro non pianificato
• Manutenzione in conto lavoro

Per ulteriori informazioni, vedere Conto lavoro in Approvvigionamento.

Utilizzo delle richieste di modifica

Le richieste di modifica consentono di aggiornare gli ordini di acquisto (e i dati correlati) in modo controllato in seguito alla loro approvazione iniziale o alla stampa. È possibile applicare solo una richiesta di modifica aperta alla volta per ciascun ordine di acquisto. È possibile creare una nuova richiesta di modifica soltanto dopo aver elaborato o annullato una revisione precedente.

Per ulteriori informazioni, vedere Richieste di modifica - Panoramica.

Utilizzo delle scorte in conto terzi

Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa all'ordine di acquisto, è possibile specificare la modalità di gestione di tali scorte.

Per ulteriori informazioni, vedere Conto deposito nei package Vendite e Approvvigionamento.

Utilizzo dei materiali forniti dal cliente

Per consentire ai clienti o ai relativi fornitori di fornire i materiali necessari per produrre un articolo specifico, è possibile implementare Materiali forniti dal cliente. In base alla domanda derivante da un ordine di vendita, dal piano degli ordini viene generato un ordine di acquisto di tipo Materiali forniti dal cliente. Tale ordine di acquisto viene utilizzato per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti dall'ordine di produzione per produrre l'articolo del cliente. L'ordine di acquisto eredita il pegging della domanda dell'ordine di richiesta.

Per ulteriori informazioni, vedere Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento.

Utilizzo delle fasi prezzo

Le fasi prezzo consentono di classificare il prezzo in base alla fase del processo di negoziazione. Fino a quando il prezzo non è definitivo, le fasi prezzo permettono di proseguire il processo relativo all'ordine limitando le attività che possono essere eseguite. La definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo determina la fase in cui la riga di ordine di acquisto deve essere bloccata o in cui deve essere visualizzato un messaggio di segnalazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Fasi prezzo - Panoramica.