Dati principali

I dati principali di CRM comprendono dati sia obbligatori sia facoltativi. I dati obbligatori sono necessari per l'esecuzione delle procedure di CRM, mentre quelli facoltativi possono essere definiti per usi specifici nell'ambito di diversi processi di CRM.

  • Indirizzi

    Per comunicare con persone e organizzazioni in CRM, è necessario specificare indirizzi e formati di indirizzi.

  • Business Partner, contatti e impiegati

    È necessario specificare i business partner, i contatti e gli impiegati con cui si lavora.

  • Sessioni facoltative

    Sono disponibili diverse sessioni in cui è possibile specificare informazioni facoltative ma comunque importanti, ad esempio i tipi di opportunità, i processi di vendita, le fasi e le origini.

  • Attributi

    È possibile specificare gli attributi, utilizzati per registrare informazioni distintive su Business Partner, contatti, attività, opportunità, lettere e report.