Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange

CRM offre la seguente funzionalità di sincronizzazione:

I contatti di LN possono essere sincronizzati con Microsoft Exchange.
Le attività di tipo Chiamata o Appuntamento possono essere sincronizzate come eventi di calendario tra LN e Microsoft Exchange. I calendari vengono sincronizzati in entrambe le direzioni.

Dati principali e parametri di sincronizzazione

Prima di poter sincronizzare contatti e attività, è necessario definire i seguenti parametri e dati principali:

Selezionare la casella di controllo Sincronizza contatti nella sessione Parametri COM (tccom0000s000) se si desidera abilitare la sincronizzazione dei contatti. Se questa casella di controllo è selezionata, è inoltre necessario specificare i codici ISO nelle sessioni Paesi (tcmcs0510m000) e Lingue (tcmcs0146m000).
Selezionare la casella di controllo Sincronizza attività nella sessione Parametri COM (tccom0000s000) se si desidera abilitare la sincronizzazione dei calendari.
Configurare il programma di sincronizzazione di Exchange nella sessione Impostazioni di sincronizzazione MS Exchange (ttaad2140m000).
Specificare gli utenti che hanno necessità di sincronizzare i contatti e i calendari nella sessione Utenti sincronizzazione MS Exchange (ttaad2141m000).

Nota

Per sincronizzare le attività per i partecipanti di tipo Impiegato specificati nella sessione Partecipante (tccom6105m000), per l'impiegato devono essere applicabili le seguenti condizioni:

Il campo Utente è specificato nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
Il campo E-mail è specificato nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000). L'indirizzo e-mail deve essere identico, incluse maiuscole e minuscole, all'indirizzo e-mail definito nel dominio Windows.
Il campo Indirizzo e-mail della sessione Utenti sincronizzazione MS Exchange (ttaad2141m000) è uguale al campo E-mail della sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000). L'indirizzo e-mail deve essere identico, incluse maiuscole e minuscole, all'indirizzo e-mail definito nel dominio Windows.

Gli inviti relativi a un'attività possono essere inviati ai calendari dei partecipanti soltanto se l'Organizzatore riunione dell'attività, specificato nella sessione Partecipante (tccom6105m000), è definito anche nella sessione Utenti sincronizzazione MS Exchange (ttaad2141m000). Questo è dovuto al fatto che MS Exchange genera gli inviti per l'organizzatore.

Programma di sincronizzazione di Exchange

Nell'applicazione Web di amministrazione dell'interfaccia utente di LN, il programma di sincronizzazione di Exchange può essere avviato e arrestato per un ambiente CRM di LN.

Quando il programma di sincronizzazione di Exchange viene avviato, avviene quanto segue:

Il programma di sincronizzazione si connette a LN.
Le impostazioni definite nelle sessioni Impostazioni di sincronizzazione MS Exchange (ttaad2140m000) e Utenti sincronizzazione MS Exchange (ttaad2141m000) vengono inviate al programma di sincronizzazione.
Il programma di sincronizzazione avvia la sincronizzazione dei contatti e delle attività.

Per ulteriori informazioni, vedere Infor LN UI Administration Guide.

Sincronizzazione dei contatti

I contatti di LN vengono sincronizzati con Microsoft Exchange mediante un meccanismo di pull. Il programma di sincronizzazione viene attivato tramite un intervallo di pull, costituito da un numero e da un'unità di tempo, ad esempio 1 ora o 7 giorni. Quando viene attivato per ogni utente che richiede la sincronizzazione, il programma di sincronizzazione recupera da LN i contatti con la casella di controllo Sincronizza selezionata nella sessione Contatto (tccom1640m000) che risultano cambiati rispetto all'ultima esecuzione della sincronizzazione. Questi contatti vengono sincronizzati con Microsoft Exchange.

Sincronizzazione dei calendari

Anche i calendari vengono sincronizzati mediante un meccanismo di pull basato su un intervallo di pull. Quando viene attivato per ogni utente che richiede la sincronizzazione, il programma di sincronizzazione recupera da LN e da Microsoft Exchange tutti gli eventi di calendario presenti o futuri. Il programma di sincronizzazione non utilizza il meccanismo di pull per sincronizzare eventi passati.

Nota

Oltre al meccanismo di pull, la sincronizzazione dei calendari supporta il meccanismo di notifica push. Se la casella di controllo Attiva sincronizzazione push è selezionata nella sessione Impostazioni di sincronizzazione MS Exchange (ttaad2140m000), quando un evento di calendario viene creato, modificato o eliminato in Microsoft Exchange o LN, al programma di sincronizzazione viene inviata una notifica push che attiva la sincronizzazione dell'evento di calendario interessato.

Evento di calendario proveniente da LN

Per le attività create in LN che devono essere sincronizzate, nella sessione Attività (tccom6100m000) sono selezionate le seguenti caselle di controllo:

Creato da Infor LN
Sincronizza

Quando viene attivato, il programma di sincronizzazione sincronizza i calendari dei partecipanti collegati all'attività che hanno la casella di controllo Invita selezionata nella sessione Partecipante (tccom6105m000).

Nota

Se l'evento di calendario ancora non è presente in Microsoft Exchange, la casella di controllo Sincronizzato è deselezionata, mentre la casella di controllo Inviato a programma di sincronizzazione è selezionata nella sessione Partecipante (tccom6105m000).

Quando l'evento di calendario viene creato per il partecipante in Microsoft Exchange, la casella di controllo Sincronizzato è selezionata nella sessione Partecipante (tccom6105m000).

Evento di calendario proveniente da Microsoft Exchange

Gli eventi di calendario creati in Microsoft Exchange che devono essere sincronizzati con LN, ma che ancora non sono presenti in LN, devono essere creati anche in LN. Pertanto, nella sessione Appuntamento (tccom6600m100) l'evento di calendario viene creato come attività di tipo Appuntamento a cui sono collegati i partecipanti.

Per l'appuntamento generato si applicano le seguenti condizioni:

Nella sessione Attività (tccom6100m000) la casella di controllo Creato da Infor LN è selezionata e la casella di controllo Sincronizza è deselezionata.
L'indirizzo e-mail di un utente che richiede la sincronizzazione determina se un partecipante è impostato su Impiegato, Contatto o Altro nella sessione Partecipante (tccom6105m000).
La casella di controllo Sincronizzato è selezionata e la casella di controllo Inviato a programma di sincronizzazione è deselezionata nella sessione Partecipante (tccom6105m000).