Opportunità in CRM

È possibile creare le opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

È possibile utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:

• Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite.
• Gestire lo stato di avanzamento di un'opportunità. È possibile aggiornare la fase del processo di vendita e assegnare una percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità.
• Aggiornare lo stato dell'opportunità.
• Immettere, gestire o eliminare attività collegate a un'opportunità.
• Assegnare contatti a un'opportunità nella sessione Contatti per Opportunità (tdsmi1122m000), in cui vengono visualizzate le persone da contattare presso il Business Partner in relazione all'opportunità in questione.
• Aggiungere informazioni di riferimento a un'opportunità nella sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000).
• Aggiungere globalmente attributi a un'opportunità nella sessione Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000).
• Aggiungere articoli a un'opportunità nella sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). Tali articoli possono essere offerti come riga di offerta di vendita a un Business Partner.

Offerte di vendita basate su un'opportunità

Se si genera un'offerta di vendita a partire da un'opportunità, quest'ultima viene utilizzata come base per l'offerta di prodotti a un Business Partner. Se a un'opportunità vengono aggiunti articoli, per questi ultimi è possibile generare righe di offerta.

Nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli che fa riferimento alla sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). Nell'offerta di vendita vengono inseriti come righe di offerta soltanto gli articoli la cui casella di controllo Seleziona è selezionata.
• Generare un'offerta di vendita e le relative righe dall'opportunità scegliendo Genera offerta dal menu appropriato.

Dopo la generazione di un'offerta di vendita:

• Il numero di opportunità viene inserito come numero di riferimento nel campo Opportunità della sessione Offerta di vendita (tdsls1600m000). Il numero di offerta di vendita viene inserito come numero di riferimento nella scheda Riferimento della sessione Opportunità (tdsmi1610m000), relativa alla sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000).
• L'origine dell'offerta di vendita generata è Opportunità.
• L'Origine prezzo delle righe di offerta di vendita generate è Manuale, pertanto i prezzi e gli sconti non vengono ricalcolati automaticamente.
• Se all'articolo dell'opportunità è collegato un legame di pegging, tale legame viene copiato nella riga dell'offerta di vendita generata.