CRM - Attributi

Gli attributi vengono usati per registrare informazioni distintive su possibili Business Partner, contatti, opportunità o attività e per segmentare i dati quando si specifica una selezione di batch per generare attività, stampa unione (lettere) o report flessibili.

È possibile collegare gli attributi a questi Business Object:

  • Business Partner
  • Contatti
  • Opportunità
  • Attività

Per specificare gli attributi e i set di attributi, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Creazione degli attributi

    Creare gli attributi nella sessione Attributi (tdsmi0550m000).

    Note

    • I campi della scheda Riferimento sono facoltativi.
    • Gli attributi sono simili ai campi di LN. Una calcolatrice può essere ad esempio utilizzata sia per gli attributi relativi a numeri interi sia per gli attributi relativi a frazioni, esattamente come avviene nei campi numerici standard di LN. Il calendario può essere utilizzato per gli attributi relativi alle date.
    • Se un attributo è di tipo Opzione, specificare le opzioni nella sessione Opzioni per Attributo (tdsmi0151m000).
  2. Creazione dei set di attributi

    È possibile creare più attributi da collegare a un componente transazione. Se si desidera collegare insieme gli stessi attributi, utilizzare la sessione Set attributi (tdsmi0152m000) per creare set di attributi.

  3. Collegamento degli attributi ai set di attributi

    Collegare gli attributi al set di attributi nella sessione Attributi per Set attributi (tdsmi0153m000). Un attributo deve essere collegato a più di un set di attributi.

    È possibile aggiungere i set di attributi a queste sessioni:

    • Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000)
    • Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000)
    • Attributi per Contatto (tdsmi1123m000)
    • Attributi per Attività (tdsmi2101m000)
  4. Collegamento degli attributi ai componenti transazione

    Gli attributi possono essere collegati ai componenti transazione nei seguenti modi:

    • Utilizzando set di attributi predefiniti, che è possibile definire nella sessione Valori predefiniti per Utente (tdsmi0520m000) o Parametri CRM (tdsmi0100m000).
    • Aggiungendo globalmente un set di attributi a più Business Partner, opportunità e così via nella sessione Aggiunta globale di attributi (tdsmi2210m000).
    • Aggiungendo globalmente le attività a più Business Partner, opportunità e così via nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100). L'aggiunta di attività in questa sessione deve essere eseguita in base a un modello di attività a cui un set di attributi è collegato nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000).
    • Aggiungendo manualmente gli attributi a componenti transazione specifici.

      È possibile aggiungere gli attributi uno alla volta o per set di attributi in queste sessioni:

      • Business Partner (tccom4100s000)

        Aggiungere gli attributi a un Business Partner nella scheda Attributi aggiuntivi che fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000).

      • Opportunità (tdsmi1610m000)

        Aggiungere gli attributi a un'opportunità nella scheda Attributi aggiuntivi che fa riferimento alla sessione Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000).

      • Contatto (tccom1640m000)

        Aggiungere gli attributi a un contatto nella scheda Attributi aggiuntivi che fa riferimento alla sessione Attributi per Contatto (tdsmi1123m000).

      • Attività (tccom6100m000)

        Aggiungere gli attributi a un'attività nella scheda Attributi aggiuntivi della sessione Appuntamento (tccom6600m100), Chiamata (tccom6600m200), Attività (tccom6600m300) o Messaggio di posta (tccom6600m400) che fa riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000).
  5. Specificare i valori per gli attributi

    Nella scheda Attributi aggiuntivi delle sessioni Business Partner (tccom4100s000), Opportunità (tdsmi1610m000), Contatto (tccom1640m000) e Attività (tccom6100m000) è possibile immettere i valori relativi agli attributi.

    A seconda del tipo di attributo, al momento dell'immissione dei valori sarà disponibile la calcolatrice o il calendario. Se l'attributo è impostato in questo modo, è obbligatorio specificare un valore.

Esempio

  • Attributo collegato a un Business Partner

    Una società decide di verificare se i propri fornitori hanno ottenuto la certificazione ISO 9000. Creando un attributo denominato ISO 9000 e, collegando l'attributo a ciascun fornitore, la società potrà tenere traccia di questa informazione. La società imposta il valore predefinito per questa espressione su No.

  • Attributo collegato a un'attività

    Una società crea un'attività per tenere traccia dei reclami inviati dal magazzino ai fornitori. A questa attività viene collegato un set di attributi denominato REC = Reclami, in cui sono elencate tutte le informazioni di cui si desidera tenere traccia ogni volta che si verifica un problema. Uno degli attributi è costituito da un campo in cui l'addetto al magazzino valuta la risposta del fornitore. I valori disponibili sono Ottimo, Buono, Mediocre e Inaccettabile.

  • Set attributi

    Ogni anno una società esegue un sondaggio per verificare il livello di soddisfazione dei clienti. Ogni domanda del sondaggio viene creata come attributo e tutte le domande vengono raggruppate come set di attributi.
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